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Share Issue/Capital Change • Jul 26, 2024

아이엠/전환가액의조정/(2024.07.26)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	6,839	5,372
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	15,046,540,000	KRW : South-Korean Won	2,200,108	2,800,920
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 -제8회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한 사항 라.전환가액의 조정(4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가(500원)까지로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다. (5)위 (1)목 내지 (4)목과는 별도로 (4)목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정 후 전환가격=조정 전 전환가격x[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A:기발행주식수 B:신발행주식수 C:1주당 발행가격 D:시가 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1 주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산로로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2)조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 5,881.9원 ②1주일 가중산술평균주가 : 5,194.6원 ③최근일 가중산술평균주가 : 5,037.0원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,371.2원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 5,371.2원 ⑥최초 전환가액 : 6,839원 ⑦시가하락시 조정 전환가액 : 5,372원 ⑧신규상향조정한도 : 6,827원 ⑨조정후 전환가액(⑤와⑧비교) : 5,372원 (원단위 미만 절상) *시가를 하회하는 유상증자(2024-07-22)로 이를 감안한 적용 가액은 6,827원이며, 시가변동에 따른 최저 조정한도는 액면가 500원이고 최고 조정한도는 6,827원임(최초 전환가액 6,389원에 시가를 하회하는 유상증자에 따른 조정식 반영 계산, 원 단위 미만 절상) 조정 후 전환가격=조정 전 전환가격x[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A:기발행주식수:9,984,581주 B:신발행주식수: 191,204주 C:1주당 발행가격:5,230원 D:시가:5804.2원
5. 조정가액 적용일		2024-07-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환사채의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2023-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2023-04-25 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-20 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-06 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-03-21 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-02-23 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-11-28 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-09-19 전환사채권발행결정(제8회차)