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Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 지아이이노베이션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 07 월 30 일
회 사 명 :	주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 :	이병건, 홍준호 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호 (문정동 , 문정역테라타워 )
	(전 화) 02-404-2003
	(홈페이지) http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사	(성 명) 최보영
	(전 화) 02-404-2003

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000100,000,000,000-------10,000,000,000---0.03.02029년 08월 08일본 사채의 표면이자는 0.0%이며 , 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 . 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029 년 08월 08일에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 , 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100.0011,647본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . (주)지아이이노베이션의 기명식 보통주858,5901.902025년 08월 08일2029년 07월 08일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 단 , 유 . 무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자 1 주당발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다 . 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가액

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가액 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

(2) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 " 증권의발행및공시등에관한규정 " 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 " 산정가액 "이라한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

(4) 위 (1) 목 내지 (3) 목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날 (2025 년 03 월 08 일 , 2025 년 10 월 08 일 , 2026 년 05 월 08 일 , 2026 년 12 월 08 일 , 2027 년 07 월 08 일 , 2028 년 02 월 08 일 , 2028 년 09 월 08 일 , 2029 년 04 월 08 일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 70% 이 상 이 어야 한다 .

(5) 위 (4) 목과는 별도로 위 (4) 목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 100% 를 상한으로 한다 .

(6) 위 (1) 목 내지 (5) 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

(7) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

8,153

[ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ]

제 5-23 조 ( 전환가액의 하향조정 )

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다 .

가 . 발행당시의 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 100 분의 70 에 해당하는 가액

- [Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18 개월이 되는 날부터 매 3 개월에 해당되는날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . [Call Option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정 (발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자) 나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정 다. 취득규모: 최대 1,000,000,000원 (Call Option 10%) 라. 취득목적: 발행일 현재 미정 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 - 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가 액 기준 당사 보통주 85,859주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 122,654주 까지 취득할 수 있습니다. - 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 08월 01일2024년 08월 08일현금---2024년 07월 30일4-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권 (Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부 터 18 개월이 되는 날부터 매 3 개월에 해당되는날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 사채권자는 조기상환일 60 일전부터 30 일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며 , 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 우리은행 강남대로지점

(3) 조기상환일 , 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
1 차	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-08	104.5852%
2 차	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-08	105.3696%
3 차	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-08	106.1598%
4 차	2026-09-09	2026-10-12	2026-11-08	106.9560%
5 차	2026-12-10	2027-01-11	2027-02-08	107.7582%
6 차	2027-03-09	2027-04-08	2027-05-08	108.5664%
7 차	2027-06-09	2027-07-09	2027-08-08	109.3806%
8 차	2027-09-09	2027-10-12	2027-11-08	110.2010%
9 차	2027-12-10	2028-01-10	2028-02-08	111.0275%
10 차	2028-03-09	2028-04-10	2028-05-08	111.8602%
11 차	2028-06-09	2028-07-10	2028-08-08	112.6992%
12 차	2028-09-09	2028-10-10	2028-11-08	113.5444%
13 차	2028-12-10	2029-01-09	2029-02-08	114.3960%
14 차	2029-03-09	2029-04-09	2029-05-08	115.2540%

- 사채권자 조기상환 수익률 : 분기단위 연복리 3.0%

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다 .

[매도청구권 (Call Option)] 발행회사 는 본 사채의 발행일로부 터 12 개월이 되는 날인 2025 년 08월 08 일 부터 17 개월이 되는 날인 2026 년 01 월 08일 까 지 매 1 개월 에 해당되는 날 ( 이하 “ 매매대금 지급기일 ” 이라 한다 .) 에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 .) 에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권 자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 10% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 매수인이 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 사채권자의 본 사채 인수금액 총액의 10% 이내로 제한된다 . 단 , 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주 등 ”) 이 매수인이 되는 경우 , 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “ 증권의발행및공시등에관한규정 ” 제 5-21 조 제 3 항에서 정하는 한도로 제한된다 .

(1) 매도청구권 행사방법

매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10 영업일 이전 에 사채 권자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하여야 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 .

(2) 매매대금

매매대금은 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기단위 연복리 3.0% 의 이율을 적용 하여 계산한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 , 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
2025 - 08 -08	권면금액의 103.0339%
2025 -09 -08	권면금액의 103.2942%
2025 -10 -08	권면금액의 103.5462%
2025 - 11- 08	권면금액의 103.8066%
2025 - 12 - 08	권면금액의 104.0605%
2026 - 01- 08	권면금액의 104.3228%

(3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 분기단위 연복리 15.0% 의 연체이자를 지급하여야 한다 .

(4) 의무 보유 : 사채권자는 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 마지막 매매대금 지급기 일인 2026 년 01 월 08일 까지 10% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 인수계약 제 3 조 제 23 항 및 제 24 항의 기한이익 상실사유 및 / 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생 시 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며 , 본 별지 협약은 효력을 상실한다 .

(5) 사채권자가 본 계약서 제 2 항의 의무를 이행하지 않음으로 인하여 매수인이 본 계약상 매도청구권을 행사할 수 없게 된 경우 , 사채권자는 매수인에 대하여 아래의 위약벌을 지급하여야 한다 .

가. 위약벌 금액 : {[ 매도청구권행사 사채권면금액의 전환가능주식수 ] X [ 매매대금 지급기일의 발행회사 보통주 종가 ]} 에서 { (2) 매매대금의 매도청구권 매매가액 } 을 차감한 금액

( 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일의 발행회사 보통주 종가를 적용한다 .)

나. 위약벌 지급시한 : 해당 매매대금 지급기일부터 5 영업일 이내

다. 가산금 : 본항의 위약벌 금액을 지급시한까지 지급하지 않을 경우 지급시한 다음날부터 지급을 완료한 날까지 연복리 15.0% 의 가산금을 지급하기로 한다 .

(6) 사채권자는 본 사채 를 제 3 자에게 양도하는 경우에 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 " 매도청구권의 행사 " 와 " 의무 보유 ( 본 계약서 제 2 항에서 정한 것 )" 에 대한 합의사항 이행이 보장되는 방법으로 하여야 하고 , 본 사채의 양도 즉시 양수인 및 양도사실을 발행회사 ( 및 본 계약에 따른 매수인이 정해진 경우 매수인 포함 ) 에 서면으로 통지하여야 한다 . [ 발 행회사의 기한이익 상실사유]

발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉 , 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본 사채의 미상환 원금 ( 전자등록금액 ) 과 본 사채 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 본조 제 13 항에 따른 조기상환율을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고 , 이를 미지급할 경우 실지급일까지 본조 제 14 항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다 .

(1) 발행회사가 파산 , 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 , 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

(2) 발행회사가 “ 기업구조조정촉진법 ” 에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제 5 조 제 2 항 각호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우 ( 법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다 .) 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

(3) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생 , 법원의 해산명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 ( 다만 , 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다 )

(5) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(6) 발행회사의 보통주가 코스닥시장 또는 유가증권시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20 일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우 ( 단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외 ) (7) “ 주식회사의 외부감사에 관한 법률 ” 에 따른 감사인의 “발행회사”에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 ( 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함 ) 의견이 “적정”이 아닌 경우

(8) 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우 [ 발 행회사의 기한이익 상실의 원인사유]

발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면 또는 전자적 방법에 따른 통지로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다 . 발행회사는 이러한 통지를 수령한 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실하고 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 본조 제 13 항에 따른 조기상환율을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고 , 이를 미지급할 경우 실지급일까지 본조 제 14 항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다 . 단 , 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다 .

(1) 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

(2) 본 사채의 전자등록금액의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5 영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(3) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

(4) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 연결기준 총자산의 30% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

(5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 연결기준 총자산의 30% 이상에 해당하는 자산에 가압류 , 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나 , 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고 , 90 일 이내에 정지되지 않은 경우

(6) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받은 경우 . 단 , 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다 .

(7) 제 7 조의 발행회사의 진술 및 보장 , 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 , 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나 , 제 9 조에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

(8) 발행회사에 관하여 경영임대차 , 경영권의 양도 , 최대주주의 변경 , 위탁경영 및 최근사업연도말 연결기준 매출액의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우

(9) 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】DB 금융투자 주식회사 -회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-1,000,000,000- 하나증권 주식회사 -회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-1,000,000,000-디에스자산운용(주1)회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정(주2)1,500,000,000-

( 본건 펀드 1 의 집합투자업자의 지위에서 )

나이스자산운용 주식회사

( 본건 펀드 1 의 신탁업자의 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 2 의 집합투자업자의 지위에서 )

나이스자산운용 주식회사

( 본건 펀드 2 의 신탁업자의 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 3 의 집합투자업자의 지위에서 )

나이스자산운용 주식회사

( 본건 펀드 3 의 신탁업자의 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 4 의 집합투자업자의 지위에서 )

프라임자산운용 주식회사

( 본건 펀드 4 의 신탁업자의 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-1,000,000,000-

( 본건 펀드 5 의 집합투자업자의 지위에서 )

프라임자산운용 주식회사

( 본건 펀드 5 의 신탁업자의 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 6 의 집합투자업자의 지위에서 )

마일스톤자 산운용 주식회사

( 본건 펀드 6 의 신탁업자의 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 7 의 집합투자업자의 지위에서 )

주식회사 휴먼앤드브릿지자산운용

( 본건 펀드 7 의 신탁업자의 지위에서 )

한국투자증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

( 본건 펀드 8 의 집합투자업자의 지위에서 )

주식회사 킹슬리자산운용

( 본건 펀드 8 의 신탁업자의 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000- 빌랑스 -CL 신기술조합 제 2 호 -회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

(주 1) 디에스자산운용 주식회사는 고객계정을 통하여 회사의 보통주식을 보유하고 있으 며, 최대주주와 공동목적보유확약서를 통하여 의결권 공동행사 약정을 체결하였습니다. 자 세한 내용은 2023년 03월 20일 보고된 "[기재정정]투자설명서" 공시자료를 참고하시기 바랍니다. (주2) 디에스자산운용 주식회사는 증자결정 전 6개월간 고객계정을 통하여 보유하고 있는회사의 보통주식 일부에 대하여 매매거래를 진행하였습니다. 자 세한 내용은 기 보고된 "주식등의대량보유상황보고서(일반)"을 공시자료를 참고하시기 바랍니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

빌랑스 -CL 신기술조합 제 2 호 9 빌랑스인베스트먼트 2.45 빌랑스인베스트먼트 2.45 이 경우 24.39 클라우드아이비인베스트먼트 14.63 클라우드아이비인베스트먼트 14.63 - -

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 빌랑스 -CL 신기술조합 제 2 호는 결성 예정 조합입니다 .

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금연구개발 (임상시험 등) 및 운영비용-10,000-10,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------10,000,000,00011,647858,5902025년 08월 08일 ~ 2029년 07월 08일-10,000,000,000-858,590-44,217,8111.94

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)