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Capital/Financing Update • Aug 1, 2024

휴온스글로벌/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	39,144
만기일	2026-11-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 일부 행사 2,100,000,000원 -처리방법: 한국예탁결제원 등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환사채의 주당 전환가액은 시가하락 및 주식배당으로 인한 조정 효과가 반영된 금액입니다. - 상기 취득일자는 4차 조기상환금 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-10-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-11-01 증권 발행결과(자율공시) 2022-02-03 전환가액의조정 2023-11-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-02-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득