OSTEONIC Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 5, 2024

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 (주)오스테오닉 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 08 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 오스테오닉
대 표 이 사 :	이 동 원
본 점 소 재 지 :	서울 구로구 디지털로29길 38,1206호
	(전 화) 02-6902-8400
	(홈페이지)http://www.osteonic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 최현준
	(전 화) 02-6902-8400

교환사채권 발행결정

11무기명식 무보증 사모 교환사채4,974,120,052-------4,974,120,052---0.00.02027년 08월 09일본 사채의 표면이자는 0.0% 이며, 별도의 이자 지급기일은 없는것으로 한다. 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 8월 9일 에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다 . 단 , 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1005,786 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 교환대상 주식의 1개월 거래량 가중산술평균주가 , 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 최근일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량 가중산술평균주가 및 청약일 (2024년 8월 7일 ) 3거래일 전 거래량 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로하여 , 기준주가의 115%를 교환가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 .) (주)오스테오닉 기명식 보통주 859,6824.162024년 08월 12일2027년 07월 09일

- 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 교환대상 회사가 상기 교환가액 ( 이하 “ 기준가 ” 라고 하며 , 본호에 따른 교환가액 조정이 있었던 경우 그 조정된 교환가액을 의미한다 .) 을 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다 . 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 교환가액 \= 조정 전 교환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (“ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 , 유상증자의 경우 확정발행가액으로 함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

- 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

- 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의발행및공시등에관한규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

- 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

- 본 호에 의해 교환가액이 조정된 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하고 , 전자공시시스템에 공시 또는 사채권자에게 통보한다 .

- 2024년 08월 07일2024년 08월 09일- - 2024년 08월 05일---아니오 사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제 (발행일로부터 1년간 사채의 분할 및 병합금지) - 미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

-조기상환청구권(Put Option) : 해당사항 없음.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엔에치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)- 4,974,120,052

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금Sports medicine 및 Spine 제품 라인업 추가 개발 및 생산ㆍ인허가ㆍ품질 운영 자금(인건비, 재료비)2,0002,974-4,974

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계