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Capital/Financing Update • Aug 6, 2024

프로젠/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2024.08.06)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 사모 전환사채
발행일자	2022-01-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	4,773
만기일	2027-01-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,784,530,094
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,249,250,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,249,250,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		[취득사유]: 채권자와 협의하여 전환사채 매매계약체결 [처리방법]: 추후 이사회를 통한 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 주당 전환가액은 2023.05.20 유상증자 (4,773원)발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 이자포함 및 양사협의에 의해 결정된 금액이며,취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.
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