AK Holdings, Inc.

Capital/Financing Update • Aug 8, 2024

AK홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.08.08)기타 경영사항(자율공시)(교환사채 조기상환 )

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기상환(Put Option) 행사
2. 주요내용	당사의 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대해 조기상환(Put Option) 청구가 발생하여 아래와 같이 조기상환 합니다. 1. 발행회사: 에이케이홀딩스 주식회사 2. 사채에 관한 사항은 아래와 같습니다. 1) 사채종류: 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 2) 사채의 권면(전자등록)총액(원): 130,000,000,000 - 금번 상환 전 잔액(원): 125,000,000,000 3-1) 사채의 이율(표면이자율): 0.0% 3-2) 사채의 이율(만기이자율): 3.0% 4) 교환대상 주식: 주식회사 제주항공 기명식 보통주 5) 교환대상 주식수: 8,637,873 주 - 금번 상환 전 수량: 8,305,648 주 6) 발행일자: 2022년 09월 06일 7) 만기일자: 2027년 09월 06일 8) 교환 청구기간 : 2022.12.06 ~ 2027.08.06 9) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 09월 06일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(조기상환 지급기일)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급기일의 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 3. 조기상환 청구일: 2024.08.07 4. 조기상환 내역: 1) 행사권면금액: 41,300,000,000 원 2) 원리금 지급금액: 43,843,997,400 원 3) 보장수익율: 106.1598% 4) 조기상환율: 31.76923% 5. 지급일자: 2024.09.06
3. 결정(확인)일자	2024-08-07
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-11-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-02 교환사채권발행결정