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Share Issue/Capital Change • Aug 8, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)디모아 정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년6월27일

3. 정정사항

| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.사채만기일 | | 납입일 변경에 따른 일정 변경 | 2027년 08월 09일 | 2027년 09월 13일 |
| 9.전환에 관한 사항 | 전환청구기간시작일종료일 | 시작일 2025년 08월 09일종료일 2027년 07월 09일 | 시작일 2025년 09월 13일종료일 2027년 08월 13일 |
| 9-1. 옵션에 관한사항 | | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 08 월 09 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 ....(중략) [발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 08 월 09 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 08 월 09 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 . ....(중략) *주1) 정정 전 | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 09 월 13 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 ....(중략) [발행회사의 중도상환청구권(Call Option)] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 . ....(중략) *주2) 정정 후 |
| 12.납입일 | | 2024. 08. 09. | 2024. 09. 13. |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | *주3) 정정 전 | *주4) 정정 후 |

[*주1) 정정 전] 9-1옵션에 관한 사항

조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 08 월 09 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대 하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항:

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 08 월 09 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 08 월 09 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사 채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사 채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .

[*주2) 정정 후] 9-1옵션에 관한 사항 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 09 월 13일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 . [*주3) 정정 전]

22. 기타투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 08 월 09 일 날 및 이후매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

조기상환 청구금액 :

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2025-06-09	2025-07-09	2025-08-09	103.0797%
2 차	2025-09-09	2025-10-09	2025-11-09	103.8836%
3 차	2025-12-09	2026-01-09	2026-02-09	104.7015%
4 차	2026-03-09	2026-04-09	2026-05-09	105.5338%
5 차	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-09	106.3806%
6 차	2026-09-09	2026-10-09	2026-11-09	107.2423%
7 차	2026-12-09	2027-01-09	2027-02-09	108.1190%
8 차	2027-03-09	2027-04-09	2027-05-09	109.0111%

2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발 행일 (2024 년 08 월 09 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 08 월 09 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .

[*주4) 정정 후] 22. 기타투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사 항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 13 일 날 및 이후매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

조기상환 청구금액 :

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2025-07-13	2025-08-13	2025-09-13	103.0797%
2 차	2025-10-13	2025-11-13	2025-12-13	103.8836%
3 차	2026-01-13	2026-02-13	2026-03-13	104.7015%
4 차	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-13	105.5338%
5 차	2026-07-13	2026-08-13	2026-09-13	106.3806%
6 차	2026-10-13	2026-11-13	2026-12-13	107.2423%
7 차	2027-01-13	2027-02-13	2027-03-13	108.1190%
8 차	2027-04-13	2027-05-13	2027-06-13	109.0111%

2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 08월 08일
회 사 명 :	주식회사 디모아
대 표 이 사 :	이 혁수
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 송 세열
	(전 화) 02-2046-9323

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000973,196,000,000----------10,000,000,000472027.09.13본 사채이자는 표면이자율 4%로 조기상환에 대한 이자는 발생하지 아니하며 만기보유시 7.0%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다 . 다만 , 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 이자를 포함한 109.9188% 에 해 당 하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1006,100본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . (주)디모아 기명식 보통주1,639,34431.472025.09.132027.08.13

가. 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다 . 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일 , 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다 .

나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나 , 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우 , 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다 . 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다. 나목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다 .

i) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다 .

ii) 1 주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영 (0) 으로 한다 .

라. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 기준일로 한다 .

마 . 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 6 개월부터 매 3 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다 ( 단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 ).

바. 상기 라 . 목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행 후 6 개월부터 매 3 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 , 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 이내로 한다 .

사. 위 바 . 목과는 별도로 , 위 바 . 목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 을 상한으로 한다 .

아. 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

자. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다 .

500제16조 전환사채의 발행 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다 . 단 , 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환 , 시설투자 , 인수합병 , 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다 . 979,196,000,000

조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 09 월 13 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항:

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .

(1) “ 옵션행사권자 ” 가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우 , “ 옵션행사기간 ” 종료일 1 개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다 .

(2) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호 (4) 에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄 ( 권면총액의 1.0%) 을 “ 인수인 ” 명의 계좌로 입금하 는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고 “ 인수인 ” 은 해당 사채권면의 실물을 “ 옵션행사권자 ” 에게 양도하기로 한다 .

(3) “ 인수인 ” 은 “ 매수청구대상 사채 ” 를 “ 옵션행사기간 ” 종료 또는 본호 (2) 에 따른 매수도일까지 제 3 자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다 . 단 , 본호 (6) 에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다 .

(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다 .

(5) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일에 위 (2) 항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며 , 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우 , 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다 .

(6) 발행회사에게 제 22 호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1) 에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다 .

-2024.06.272024.09.13현금---2024.06.2721참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 13 일 날 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

조기상환 청구금액 :

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2025-07-13	2025-08-13	2025-09-13	103.0797%
2 차	2025-10-13	2025-11-13	2025-12-13	103.8836%
3 차	2026-01-13	2026-02-13	2026-03-13	104.7015%
4 차	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-13	105.5338%
5 차	2026-07-13	2026-08-13	2026-09-13	106.3806%
6 차	2026-10-13	2026-11-13	2026-12-13	107.2423%
7 차	2027-01-13	2027-02-13	2027-03-13	108.1190%
8 차	2027-04-13	2027-05-13	2027-06-13	109.0111%

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2 개월 전부터 1 개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서 ( 조기상환청구금액 , 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류 ( 사채권 등 ) 와 함께 조기상환청구장소에 제출한다 . 2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .

(1) “ 옵션행사권자 ” 가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우 , “ 옵션행사기간 ” 종료일 1 개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다 .

(2) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호 (4) 에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄 ( 권면총액의 1.0%) 을 “ 인수인 ” 명의 계좌로 입금하 는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고 “ 인수인 ” 은 해당 사채권면의 실물을 “ 옵션행사권자 ” 에게 양도하기로 한다 .

(3) “ 인수인 ” 은 “ 매수청구대상 사채 ” 를 “ 옵션행사기간 ” 종료 또는 본호 (2) 에 따른 매수도일까지 제 3 자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다 . 단 , 본호 (6) 에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다 .

(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다 .

(5) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일에 위 (2) 항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며 , 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우 , 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다 .

(6) 발행회사에게 제 22 호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1) 에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사디엠파트너스대부-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사디엠파트너스대부2김윤희50--김윤희50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월1,1546841,2261,278-71-300-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후기타자금사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용5,0005,000-10,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)