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Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 넥스트바이오메디컬 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 08 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 넥스트바이오메디컬
대 표 이 사 :	이 돈 행
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 벤처로 100 번길 6
	(전 화) 032-454-4800
	(홈페이지) http://www.nextbiomedical.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 이 득 춘
	(전 화) 032-454-4800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,000,000,000(주1)

구분	발행총액	비고

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기업공개2024년 08월 07일2024년 08월 08일2024년 08월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,000,00029,000,000,000100.00대표주관회사1,000,00029,000,000,000100.00(주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합30,0003.00130,000870,000,0000.17130,000870,000,0003.00기관투자자720,00072.001,116720,00020,880,000,0004.19922720,00020,880,000,00072.00일반투자자250,00025.00105,44816,457,260477,260,540,00095.64105,448250,0007,250,000,00025.001,000,000106,56517,207,260499,010,540,000106,3711,000,00029,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주1) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	91,085	1,821,700	91,085	1	16,845	1	107,930	-	-	6,327	1	6,327	114,257	6.27%
30	2,137	64,110	2,137	1	420	1	2,557	2,137	1	-	-	2,137	4,694	7.32%
40	1,471	58,840	1,471	1	274	1	1,745	1,471	1	-	-	1,471	3,216	5.47%
50	1,049	52,450	1,049	1	193	1	1,242	1,049	1	-	-	1,049	2,291	4.37%
60	626	37,560	626	1	114	1	740	626	1	-	-	626	1,366	3.64%
70	757	52,990	757	1	141	1	898	757	1	-	-	757	1,655	3.12%
80	330	26,400	330	1	59	1	389	330	1	-	-	330	719	2.72%
90	189	17,010	189	1	46	1	235	189	1	-	-	189	424	2.49%
100	1,754	175,400	1,754	1	318	1	2,072	1,754	1	-	-	1,754	3,826	2.18%
150	386	57,900	386	1	65	1	451	386	1	-	-	386	837	1.45%
200	668	133,600	668	1	117	1	785	668	2	-	-	1,336	2,121	1.59%
250	247	61,750	247	1	51	1	298	247	2	-	-	494	792	1.28%
300	319	95,700	319	1	67	1	386	319	3	-	-	957	1,343	1.40%
350	235	82,250	235	1	53	1	288	235	3	-	-	705	993	1.21%
400	223	89,200	223	1	50	1	273	223	3	-	-	669	942	1.06%
450	64	28,800	64	1	11	1	75	64	4	-	-	256	331	1.15%
500	306	153,000	306	1	59	1	365	306	4	-	-	1,224	1,589	1.04%
600	231	138,600	231	1	42	1	273	231	5	-	-	1,155	1,428	1.03%
700	305	213,500	305	1	51	1	356	305	6	-	-	1,830	2,186	1.02%
800	128	102,400	128	1	21	1	149	128	6	-	-	768	917	0.90%
900	89	80,100	89	1	21	1	110	89	7	-	-	623	733	0.92%
1,000	482	482,000	482	1	91	1	573	482	8	-	-	3,856	4,429	0.92%
1,500	295	442,500	295	1	62	1	357	295	12	-	-	3,540	3,897	0.88%
2,000	359	718,000	359	1	75	1	434	359	16	-	-	5,744	6,178	0.86%
2,500	109	272,500	109	1	14	1	123	109	19	-	-	2,071	2,194	0.81%
3,000	201	603,000	201	1	41	1	242	201	23	-	-	4,623	4,865	0.81%
3,500	119	416,500	119	1	18	1	137	119	27	-	-	3,213	3,350	0.80%
4,000	640	2,560,000	640	1	112	1	752	640	31	-	-	19,840	20,592	0.80%
4,500	30	135,000	30	1	5	1	35	30	35	-	-	1,050	1,085	0.80%
5,000	62	310,000	62	1	15	1	77	62	39	-	-	2,418	2,495	0.80%
5,500	14	77,000	14	1	3	1	17	14	42	-	-	588	605	0.79%
6,000	41	246,000	41	1	8	1	49	41	46	-	-	1,886	1,935	0.79%
6,500	23	149,500	23	1	4	1	27	23	50	-	-	1,150	1,177	0.79%
7,000	44	308,000	44	1	7	1	51	44	54	-	-	2,376	2,427	0.79%
7,500	12	90,000	12	1	3	1	15	12	58	-	-	696	711	0.79%
8,000	74	592,000	74	1	12	1	86	74	62	-	-	4,588	4,674	0.79%
8,500	5	42,500	5	1	1	1	6	5	65	-	-	325	331	0.78%
9,000	10	90,000	10	1	3	1	13	10	69	-	-	690	703	0.78%
9,500	9	85,500	9	1	1	1	10	9	73	-	-	657	667	0.78%
10,000	44	440,000	44	1	7	1	51	44	77	-	-	3,388	3,439	0.78%
11,000	15	165,000	15	1	4	1	19	15	85	-	-	1,275	1,294	0.78%
12,000	17	204,000	17	1	3	1	20	17	92	-	-	1,564	1,584	0.78%
13,000	18	234,000	18	1	4	1	22	18	100	-	-	1,800	1,822	0.78%
14,000	15	210,000	15	1	5	1	20	15	107	-	-	1,605	1,625	0.77%
15,000	15	225,000	15	1	4	1	19	15	115	-	-	1,725	1,744	0.78%
16,000	106	1,696,000	106	1	22	1	128	106	123	-	-	13,038	13,166	0.78%
17,000	2	34,000	2	1	1	1	3	2	130	-	-	260	263	0.77%
19,000	1	19,000	1	1	-	-	1	1	146	-	-	146	147	0.77%
20,000	4	80,000	4	1	-	-	4	4	153	-	-	612	616	0.77%
22,000	1	22,000	1	1	-	-	1	1	169	-	-	169	170	0.77%
23,000	3	69,000	3	1	-	-	3	3	176	-	-	528	531	0.77%
24,000	79	1,896,000	79	1	9	1	88	79	184	-	-	14,536	14,624	0.77%
합계	105,448	16,457,260	105,448	-	19,552	-	125,000	14,363	-	6,327	-	125,000	250,000	1.52%

(주1) 일반배정물량 250,000주를 균등배정방식 125,000주(50.0%), 비례배정방식 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
(주2) 일반청약자의 청약건수는 105,448건으로 105,448건의 청약은 균등배정방식 배정물량 1주를 배정하였으며, 잔여 19,552주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
(주3) 비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 6,327주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약69,3389.63--1,4900.212,3260.32----73,15410.163개월 확약3,6290.50----2570.04----3,8860.541개월 확약13,7451.91--1,1950.17------14,9402.0815일 확약--------------450,31262.547,0580.9828,9854.0327,2993.79113,92915.824370.06628,02087.23537,02474.597,0580.9831,6704.4029,8824.15113,92915.824370.06720,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	이돈행	보통주	2,139,999	30.67	2,139,999	26.72
특수관계인	하원	199,998	2.87	199,998	2.50
강동석	120,000	1.72	120,000	1.50
이은혜	8,073	0.12	8,073	0.10
박세환	13,563	0.19	15,063	0.19
홍순석	13,563	0.19	14,963	0.19
이득춘	27,692	0.40	31,482	0.39
이경행	0	0.00	4	0.00
소계		2,522,888	36.15	2,529,582	31.59
5% 이상 주주	한-영이노베이션펀드제1호	보통주	453,114	6.49	453,114	5.66
소계		453,114	6.49	453,114	5.66
합계			2,976,002	42.64	2,982,696	37.25

(주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,978,066주, 증자 후 발행주식총수 8,008,066주 기준입니다.
(주2) 유상증자 후 주식 수의 경우 우리사주조합원 중 미등기임원의 소유주식을 포함한 수치로 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 08월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 08월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지 (https://securities.koreainvestment.com)	2024년 08월 06일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지 (https://securities.koreainvestment.com)	2024년 08월 07일
㈜넥스트바이오메디컬 홈페이지(https://www.nextbiomedical.co.kr)	2024년 08월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지 (https://securities.koreainvestment.com)	2024년 08월 12일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 06월 10일	최초 증권신고서
2024년 06월 27일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 07월 11일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 08월 01일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 08월 06일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나 . 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76 (2) (주)넥스트바이오메디컬 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 6 (3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 06월 10일	예비투자설명서
2024년 06월 27일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 07월 11일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 08월 01일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 08월 02일	투자설명서
2024년 08월 06일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주29,000,000,00029,0001,000,00029,000,000,000-29,000,000,00029,0001,000,00029,000,000,000------------29,000,000,00029,0001,000,00029,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,828,000,000--23,172,000,00029,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(870,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.
주2) 기타금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.