NANO. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)나노

주주총회소집공고

2024년 8월 13일
회 사 명 :	주식회사 나노
대 표 이 사 :	신동우
본 점 소 재 지 :	경북 상주시 청리면 마공공단로 60
	(전 화) 054-533-5887
	(홈페이지) http://www.nanoin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김태호
	(전 화) 054-533-5887

주주총회 소집공고( 제12기 임시주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다 .

당사 정관 제 24 조에 의하여 제 12 기 제 2 회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 . 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 제 1 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 2 항 , 당사 정관 제 26 조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다 .

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 08 월 28 일 ( 수 ) 오전 10 시

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 ( 당사 상주본사 2 층 대회의실 )

3. 회의목적사항

- 부의안건

제 1 호 의안 : 이사의 선임

제 1-1 호 의안 : 사외이사 곽 찬호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사 ( 국민은행 증권대행부 ) 에 비치하였으며 , 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다 .

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 한국예탁결제원 의 특별 ( 명부 ) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다 . 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다 .

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「 상법 」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 .

[ 전자투표 전자위임장 안내 사항 ]

가 . 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」

( 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)

나 . 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2024 년 8 월 18 일 오전 9 시 ～ 2024 년 8 월 27 일 오후 5 시 ( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 원본

2024 년 8 월 13 일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
민화식(출석률: 52.4%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2024.01.29	- 관계법인 담보제공의 건	불참
2	2024.02.13	- 종속법인 연대보증 제공의 건	찬성
3	2024.02.26	- 제11기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	불참
4	2024.02.26	- 제11기(23.01.01~23.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참
5	2024.02.26	- 제11기 정기주주총회 소집의 건[보고사항]감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고[부의안건]제1호 의안 : 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성
6	2024.02.28	- 관계회사에 대한 이해관계인 이행 의무 결의의 건	찬성
7	2024.03.12	- 중소기업은행 운영자금 차입의 건	찬성
8	2024.03.27	- 관계회사에 대한 이해관계인 이행 의무 결의의 건	찬성
9	2024.04.08	- 제11기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	불참
10	2024.04.09	- 임시주주총회 소집결의의 건	불참
11	2024.05.02	- 한국산업은행 운영자금 만기연장 및 대환의 건	찬성
12	2024.05.22	- 관계기업 주식 양수의 건	불참
13	2024.05.24.	- 자기사채말소(소각)의 건	불참
14	2024.05.31	- 관계회사 자금대여만기 연장의 건	불참
15	2024.06.03	- 한국산업은행 운영자금 차입의 건	불참
16	2024.07.01	[보고사항]내부회계관리자 변경 보고의 건[부의안건]제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의뢰의 건제3호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 규정 제정의 건	찬성
17	2024.07.15	- 투명경영위원회 위원 선임의 건	찬성
18	2024.07.16	- 제2회 임시주주총회 소집결의의 건	찬성
19	2024.07.25	- 사내규정 재정비의 건	찬성
20	2024.08.06	- 해외현지법인 담보제공의 건	불참
21	2024.08.12	- 해외현지법인 지급대여 만기 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	12,000,000	12,000,000	주총 승인금액은 전체이사 4명의 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
기타채무	주식회사 엔비지(관계기업)	2024.01.01.~2024.06.30.	24	3.64

- 상기 비율은 2024년 6월말 현재 연결 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 상기 비율은 2024년 6월말 현재 연결 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업은 환경산업 중 대기오염방지분야에 해당하며 화석연료 , 폐기물 , 각종 연료 등의 연소 시 발생하는 질소산화물 (NOx, Nitrogen Oxides) 을 저감하는 탈질촉매 관련 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 , 최근 질소산화물의 배출 규제가 대폭 강화됨에 따라 탈질설비의 수요가 증가하고 있어 핵심 부품인 탈질촉매를 포함한 탈질설비까지 수요고객에게 공급하고 사업을 하고 있습니다 .

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

대기오염방지분야는 최근 전 세계적으로 높아진 기후 변화 및 대기 오염물질 이슈로 인해에 전 세계적으로 규제가 강화되고 있습니다 . 대표적인 대기오염 규제물질로는 황산화물 (SOx, Sulfur Oxides), 먼지 (Dust), 질소산화물 (NOx, Nitrogen Oxides) 이 있으며 , 이중 질소산화물 (NOx) 은 기관지염증 , 천식 , 만성기관지염을 일으키며 , 특히 급성 중독 시에는 폐수종을 일으켜 사망에 이르게 하는 대표적인 대기오염물질로 , 산성비 , 오존의 원인물질 뿐만 아니라 미세먼지의 주요 원인으로 확인되어 전 세계적으로 강한 배출규제를 받고 있습니다 .

질소산화물 저감 기술은 연소 전처리 기술과 연소 후처리 기술이 있으며 , 대부분 연소 후 질소산화물을 저감하는 기술을 적용하고 있는데 , 이 중 질소산화물 저감 효율과 경제성이 가장 높은 선택적촉매환원법 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 탈질기술이 가장 많이 사용되고 있으며 , 이로 인해 SCR 탈질촉매의 수요도 급증하고 있습니다 .

질소산화물 저감 시장의 수요 고객은 화석연료나 폐기물 등을 연소하여 에너지를 얻어내는 모든 전방위 산업의 주체로 , 화력발전소 , 철강 / 석유화학 / 시멘트 등의 산업플랜트 , 소각장 등의 고정식 오염원과 대형 선박 , 어선 , 자동차 , 중장비 등 이동식 오염원이 있습니다 .

그리고 질소산화물 저감 시장의 수요 지역은 미국 , 캐나다 , 일본 , 유럽 , 한국 등 선진국 뿐만 아니라 중국 , 인도 , 베트남 , 인도네시아 , 중동 , 남미까지 급속하게 확대되고 있는데 , 이는 최근 전 세계적인 대기환경 문제로 대두되고 있는 초미세먼지 (Fine Particulate Matter) 의 영향으로 각 국가별 , 산업별로 질소산화물 배출 규제가 계속 강화되고 있기 때문입니다 .

질소산화물 저감 시장은 전 세계적인 질소산화물 배출 규제 강화의 영향으로 수요 고객과 수요 지역이 계속 증가할 수밖에 없어 지속적인 성장이 예상됩니다 .

image01.jpg .

(2) 탈질 산업의 성장성

질소산화물 저감 기술 중 전 세계적으로 가장 많이 채택되는 선택적촉매환원법 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 탈질 설비와 탈질 촉매는 높은 질소산화물 저감 효율과 우수한 경제성으로 가장 많이 적용되고 있으며 , SCR 탈질설비 및 탈질 촉매는 연소 중 발생되는 질소산화물을 환원제 ( 암모니아 ) 와 반응시켜 인체에 무해한 질소와 물로 환원해 줍니다 .

SCR 탈질의 수요는 1980 년대부터 질소산화물 규제가 강화된 북미 , 유럽 , 일본을 중심으로 형성되었으며 , 2000 년대 중후반 한국 , 대만을 비롯한 신흥 경제 강국까지 수요가 확대되었으며 , 최근에는 전 세계적인 초미세먼지 영향으로 중국 , 인도 , 베트남 , 인도네시아 , 중동 , 남미까지 수요가 증가되고 있는 그린 환경산업 분야의 핵심 성장사업 분야입니다 .

글로벌 SCR 탈질촉매 시장의 분석에 의하면 2023 년 전세계 탈질촉매의 시장규모는 약 20 억 달러로 2030 년까지 연평균 8.6% 의 고성장을 예상하고 있으며 , 이중 2023 년 아시아 시장의 탈질촉매 규모는 약 8.8 억 달러로 전세계 시장규모의 약 44% 를 차지하고 있으며 , 매년 전세계 시장에서 차지하는 비율이 증가하고 있고 , 2030 년까지 연평균 성장률도 9.8% 로 전 세계 성장률 보다 높은 성장성이 예상됩니다 .

image02.jpg Global Selective Catalytic Reduction Catalyst Market, Fact. MR 2020

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜ 나노는 1999 년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며 , 2000 년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고 , 2020 년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3 가지 상용 타입의 모든 탈질촉매의 생산기술 개발과 양산화에 성공하였습니다 . 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료 , 촉매 ( 상용 3 종 - 하니컴 , 플레이트 , 레이어드 타입 ), 평가 , 재생이 모두 가능한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사 이며 , 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하여 명실공히 SCR 탈질 전문업체로 우뚝 서게 되었습니다 .

최근 국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제강화와 더불어 높은 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으며 , 2023 년은 탈질촉매와 탈질설비 부문에서 전년대비 23% 이상 매출이 성장하였으며 , 국내 시장에서는 국내 1 위 탈질촉매 공급사로써의 지위를 강화하고 있습니다 . 해외 시장 역시 COVID-19 로 인한 영향을 완전히 벗어나 전년대비 31% 이상 해외 매출이 성장 하였습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

탈질촉매 사업은 탈질촉매와 평가 , 재생 등의 관련 제품 및 서비스를 국내외 고객에게 공급하는 사업으로 ㈜ 나노가 창업 이후 지속적으로 영위하고 있는 핵심 사업입니다 . 최근에는 국내외 대기오염물질 규제가 점점 강화되면서 , 질소산화물과 더불어 CO, VOCs, NH3 등을 함께 저감할 수 있는 탈질 - 산화 복합촉매로 개발하여 국내외 고객에게 공급을 진행하고 있습니다 .

최근에는 탈질설비 수요의 증가로 소규모 산업플랜트에 SCR 탈질설비를 공급하는 사업을 2019 년부터 진행하고 있으며 , ㈜ 나노는 2021 년 환경전문공사업 ( 대기분야 ) 면허를 취득 하고 , 2022 년에는 포스코를 비롯한 산업분야에 SCR 탈질설비를 공급하고 있습니다 . SCR 탈질설비 사업은 한국표준산업분류상 환경설비건설업 (41224) 으로 분류되며 , 대기환경오염을 예상 , 제거 , 감축하는 환경오염 방지시설을 건설하는 산업 활동으로 분류 됩니다 .

(2) 시장점유율

탈질 사업은 사업군의 특성상 적용분야가 매우 다양하며, 매우 다양한 경로와 방식으로 판매가 일어나므로 공급량 파악이 어려우며, 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 산출이 불가하여 기재를 생략합니다.

하지만 당사가 회원으로 가입하고 있는 한국전력 전자조달시스템(https://srm.kepco.net)상에서 확인 되는 탈질촉매 입찰 결과를 집계하면, ㈜나노는 2023년 전체 입찰물량의 57.14%를 수주하였습니다.

(3) 시장의 특성

탈질 촉매 및 설비 사업은 각 국가 및 산업분야별 질소산화물 규제에 따라 매우 큰 영향을 받는 대표적인 대기오염규제 산업분야에 속합니다 . 최근 전 세계적으로 기후 변화 및 초미세먼지 문제가 대두됨에 따라 질소산화물을 규제하는 국가 및 산업이 증가하고 있어 상대적으로 탈질 촉매 및 설비의 시장은 급성장 하고 있습니다 .

국내 시장의 경우 미세먼지 문제로 인한 환경 및 국민건강 폐해에 대해 국민적 관심이 증가했고 미세먼지로 인한 대기환경 문제를 해결하기 위해 2017 년 9 월 “ 미세먼지 관리 종합대책 ” 을 확정했으며 , 2022 년까지 미세먼지 국내 배출량의 30% 를 감축하는 조치를 시행중에 있습니다 . 특히 발전분야는 신규로 건설되거나 운영되는 석탄화력발전소의 경우 , 최고 수준의 대기환경기준으로 관리함에 따라 질소산화물 배출 역시 최고 수준의 배출 기준을 적용받고 있고 , 산업분야의 경우 사업장에서 배출되는 질소산화물에 대해 대기배출부과금 제조를 도입함으로써 , 연간 16 만톤의 질소산화물 감축을 기대하고 있으며 , 사회적 편익이 약 7 조 5 천억원 발생할 것으로 예상하고 있고 , 질소산화물 처리를 위한 방지시설 추가 설치 및 운영비용이 연간 3 천억원 발생할 것으로 전망 됩니다 .

국내외 선박시장의 경우 , 국제해사기구 (IMO) 에서 2016 년 1 월부터 대형 선박엔진에서 배출되는 질소산화물의 배출량을 기존 보다 80% 감속하는 규제가 발효 중에 있으며 , 이를 적용받는 지역이 2025 년에는 확대되거나 , 각 국가별 자체 규제가 강화될 것으로 예상되어 탈질 촉매 및 설비의 수요는 더욱 더 확대될 전망입니다 .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2021 년 12 월 정부가 발표한 2050 년 탄소중립 정책은 화석연료에 대한 의존도를 대폭 낮추는 동시에 경제성장 및 삶의 질 향상을 동시에 달성해야 하는 매우 힘든 과제입니다 . 따라서 질소산화물과 CO, VOSc, NH3 등을 동시에 저감하는 탈질 - 산화 복합촉매를 개발하여 현재 상용화 에 성공 하였고 , 국내외 대기배출규제에 발맞추어 탈질 - 산화 복합촉매의 적용을 크게 확대하도록 노력하고 있습니다 . 이 사업은 기존 ㈜ 나노의 탈질 사업 고객들을 상대로 당장 공급이 가능하므로 , 향후 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다 .

(5) 조직도

2024년 (주)나노 조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
곽찬호	1963.04. 08	사외이사	미해당	해당없음	코스닥협회 코스닥인력뱅크
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽찬호	경영인	2020.08~현재	(주)베라텍 대표	해당사항 없음
2020.02~2020.07	ADE, 고문
2018.01~2019.12	삼성에스원, 비상근자문역(상무급)
1999.06~2017.12	삼성에스원, 사업팀장 / 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽찬호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 삼성에스원 , ADE 베라텍 등 다양한 영역을 총괄하며 풍부한 경험과 노하우를 통해 회사를 더욱 발전 시킬 수 있을 것으로 전망되며 , 당사의 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

코스닥협회 코스닥인력뱅크에서 사외이사로 추천 받은 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않았습니다.

확인서 240808_참고서류_첨부_확인서.jpg 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내>

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2024년 8월 18일 오전 9시 ~ 2024년 8월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)