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Share Issue/Capital Change • Aug 13, 2024

증권발행실적보고서 2.9 JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 13일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2727
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 송종근
	(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

20-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002025년 08월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

20-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002026년 08월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 20-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 08월 13일2024년 08월 13일2024년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,000100.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)2,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

20-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 08월 13일2024년 08월 13일2024년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,000100.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)2,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1.등록기관에서 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일: 2024년 08월 13일 (상장예정일: 2024년 08월 14일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 20-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

20-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용 내역

(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	금리	금액
제16-1회차 무보증 사채	2022-10-25	2024-10-25	6.182%	850
합계				850

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.