JLK, Inc.

Registration Form • Aug 13, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 제이엘케이 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 08월 13일
회 사 명 :	주식회사 제이엘케이
대 표 이 사 :	김동민
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10 청주미래누리터(지식산업센터)
	(전 화) 070-4651-4051
	(홈페이지) http://www.jlkgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김영은
	(전 화) 02-6925-6189

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 12일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 07월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (파란색)
2024년 08월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (초록색)
2024년 08월 13일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,133,698주

3. 모집 또는 매출금액 : 49,078,152,880원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집(매출가액): 9,350원모집(매출)총액: 48,000,076,300원	주당 모집(매출가액): 9,560원모집(매출)총액: 49,078,152,880원
요약정보	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	5,133,698	100	9,350	48,000,076,300	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	보통주	4,106,959	38,400,066,650	인수수수료: 모집 총액의 0.8% 中 80%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수
인수	키움증권	보통주	1,026,739	9,600,009,650	인수수수료: 모집 총액의 0.8% 中 20%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 10월 04일 ~ 2024년 10월 07일	2024년 10월 15일	2024년 10월 08일	2024년 10월 15일	2024년 08월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 07월 15일	2024년 09월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	5,000,000,000
운영자금	43,000,076,300
발행제비용	482,373,880

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2024.07.29
【기 타】	1) 금번 (주)제이엘케이의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 10월 10일 과 2024년 10월 11일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	5,133,698	100	9,560	49,078,152,880	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	보통주	4,106,959	39,262,528,040	인수수수료: 모집 총액의 0.8% 中 80%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수
인수	키움증권	보통주	1,026,739	9,815,624,840	인수수수료: 모집 총액의 0.8% 中 20%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 10월 04일 ~ 2024년 10월 07일	2024년 10월 15일	2024년 10월 08일	2024년 10월 15일	2024년 08월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 07월 15일	2024년 09월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	6,078,076,580
운영자금	43,000,076,300
발행제비용	491,252,543

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2024.08.13
【기 타】	1) 금번 (주)제이엘케이의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 10월 10일 과 2024년 10월 11일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,133,698주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,133,698	100	9,350	48,000,076,300	주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2024년 07월 12일, 2024년 07월 29일주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 모집예정가액의 산출근거 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
기산일 : 2024년 07월 11일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2024-07-11	13,450	279,698	3,777,486,400
2024-07-10	13,280	572,014	7,747,346,290
2024-07-09	14,270	1,002,344	14,897,776,280
2024-07-08	13,960	183,120	2,515,330,000
2024-07-05	13,520	345,778	4,765,656,130
2024-07-04	13,700	195,970	2,645,517,410
2024-07-03	13,780	230,228	3,178,009,470
2024-07-02	14,150	247,434	3,539,882,570
2024-07-01	14,670	347,358	5,022,601,500
2024-06-28	14,580	291,298	4,261,074,530
2024-06-27	15,020	490,575	7,459,799,900
2024-06-26	15,860	1,650,670	26,463,949,970
2024-06-25	15,850	3,573,305	59,398,173,000
2024-06-24	16,050	1,380,976	20,583,581,150
2024-06-21	12,350	232,097	2,895,319,580
2024-06-20	12,840	164,133	2,120,036,700
2024-06-19	13,040	488,048	6,358,647,710
2024-06-18	13,710	338,105	4,695,357,280
2024-06-17	13,370	366,347	4,911,865,510
2024-06-14	14,130	513,175	7,453,737,650
2024-06-13	15,530	276,033	4,223,716,600
2024-06-12	15,480	261,285	4,097,283,370
1개월 가중산술평균주가 (A)		15,116	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		14,144	-
기산일 종가 (C)		13,450	-
A,B,C의 산술평균 (D)		14,237	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		13,450	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		31.70%	-
예정발행가액		9,350	기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,133,698주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,133,698	100	9,560	49,078,152,880	주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2024년 07월 12일, 2024년 07월 29일주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차발행가액 의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2024년 08월 12일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2024/08/12	13,780	1,174,038	16,445,047,930
2024/08/09	12,960	245,678	3,227,469,390
2024/08/08	12,740	359,752	4,584,457,400
2024/08/07	13,020	348,052	4,570,154,330
2024/08/06	12,790	441,501	5,579,849,290
2024/08/05	12,300	871,156	11,293,717,600
2024/08/02	13,220	266,224	3,537,751,110
2024/08/01	13,750	544,318	7,568,714,450
2024/07/31	13,150	246,592	3,255,258,630
2024/07/30	13,270	641,537	8,911,295,900
2024/07/29	13,950	332,158	4,631,500,060
2024/07/26	14,250	499,497	7,144,631,200
2024/07/25	15,100	513,355	7,689,375,920
2024/07/24	15,560	1,613,987	24,957,951,340
2024/07/23	15,330	4,904,291	74,888,719,500
2024/07/22	13,010	1,602,819	21,697,057,470
2024/07/19	15,410	3,137,823	45,546,798,560
2024/07/18	13,630	2,435,680	32,945,927,630
2024/07/17	14,690	5,099,205	71,616,523,970
2024/07/16	11,300	348,498	3,832,224,060
2024/07/15	10,950	1,339,961	15,440,986,100
1개월 가중산술평균주가 (A)		14,068	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		13,393	-
기산일 종가 (C)		13,780	-
A,B,C의 산술평균 (D)		13,747	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		13,747	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		31.70%	-
1차 발행가액		9,560	기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략) (주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,133,698주당 모집가액예정가액9,350확정가액-모집총액예정가액48,000,076,300확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과		500,000주 단위

청약기일구주주(신주인수권증서 보유자)개시일2024년 10월 04일종료일2024년 10월 07일실권주 일반공모개시일2024년 10월 10일종료일2024년 10월 11일청약증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납입기일2024년 10월 15일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일

주1:	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2:	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,133,698주당 모집가액예정가액9,560확정가액-모집총액예정가액49,078,152,880확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과		500,000주 단위

청약기일구주주(신주인수권증서 보유자)개시일2024년 10월 04일종료일2024년 10월 07일실권주 일반공모개시일2024년 10월 10일종료일2024년 10월 11일청약증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납입기일2024년 10월 15일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일

주1:	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2:	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략) (주4) 정정 전(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	보통주	비 고
모집예정주식수	5,133,698주	-
현재 발행주식총수	16,195,712주	-
예정 발행가액	9,350원	증자비율 및 할인율 고려
기산일 종가	13,450원	2024.07.11 종가

출처: 당사 제시

(후략) (주4) 정정 후(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	보통주	비 고
모집예정주식수	5,133,698주	-
현재 발행주식총수	16,195,712주	-
1차 발행가액	9,560원	증자비율 및 할인율 고려
기산일 종가	13,780원	2024.08.12 종가

출처: 당사 제시

(후략) (주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	48,000,076,300
발행제비용(2)	482,373,880
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	47,517,702,420

주1: 상기 금액은 예 정 발행가액 을 기준으로 산정한 금 액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	8,640,010	발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	384,000,610	인수수수료 0.8%
추가상장수수료	7,300,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)
신주인수권증서표준코드 발급 수수료	10,000	정액
등록면허세	2,053,470	증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)
지방교육세	410,690	등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))
기타비용	78,959,100	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	482,373,880	-

주1: 상기 금액은 예 정 발행 가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 48,000백만원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :	2024년 07월 11일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
5,000	-	43,000	-	-	-	48,000

주1: 상기 금액은 예 정 발행 가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4: 당사는 2024년 07월 12일 최초 증권신고서 제출 당시 미국 해외법인 운영을 위한 자금 15,000백만원을 타법인증권취득자금으로 분류하였으나, 기업공시서식 작성기준에 따라 해당 자금은 [운영자금-해외법인운영]으로 기재가 필요한 바, 운영자금 항목으로 단순 재분류하였습니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 인공지능을 활용하여 뇌졸중 정복을 목표로 하고 있으며, 전주기 뇌졸중 풀 솔루션 11종을 보유한 세계 유일의 회사입니다. 뇌졸중은 전 세계적으로 2초에 한 명씩 발병하고, 6초에 한 명씩 사망하는 중증 질환입니다. 또한 노인 인구가 증가하면서 뇌졸중 환자는 연간 8% 이상 증가하고 있습니다.의료 인공지능 시장은 국내외를 막론하고 성장기에 접어들고 있으며, 이러한 시기에 당사는 세계 최고 수준의 경쟁력을 지닌 뇌졸중 솔루션을 기반으로 미국을 포함한 글로벌 시장을 선점하기 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 현 단계에서 해외시장 선점이라는 목표를 달성하기 위해 금번 유상증자를 진행하며, 자금사용의 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분	중분류	세부항목	2024년	2025년	2026년	2027년	합계	자금사용우선순위
시설자금	글로벌 시장 진출	글로벌 서비스용 데이터센터 건립 및 확충	300	1,500	900	300	3,000	3순위
글로벌 서비스용 클라우드 구축	200	1,000	600	200	2,000
소계		500	2,500	1,500	500	5,000
운영자금	글로벌 연구개발비및 운영조직 비용	연구개발 비용	869	4,982	3,617	1,532	11,000	1순위
글로벌 영업 및 마켓팅 강화	187	669	764	381	2,000
글로벌 인허가	1,245	7,430	4,980	1,345	15,000
소계		2,300	13,081	9,361	3,258	28,000
미국 해외법인 운영	해외 법인 전문인력 운영	50	2,580	3,580	1,790	8,000	2순위
해외 법인 영업망 및 사업화 구축	259	1,245	1,035	462	3,000
해외 비즈니스 활성화	200	2,200	1,200	400	4,000
소계		509	6,025	5,815	2,652	15,000
총액			3,309	21,606	16,676	6,409	48,000

(중략)

(3) 시 설자금(데이터센터 및 클라우드)

[시설자금 세부사용 계획]
(단위: 백만원)

구분	세부항목	구체적 내용	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계
글로벌 시장 진출	데이터센터 건립 및 확충	글로벌 서비스 운영장비 취득	150	375	375	225	225	150	1,500
솔루션 고도화 연구학습장비 취득	75	188	188	113	113	75	750
보안 강화 및 백업용 시스템 인프라 구축	75	188	188	113	113	75	750
소계	300	750	750	450	450	300	3,000
클라우드 구축	클라우드 서비스 구축	200	500	500	300	300	200	2,000
소계	200	500	500	300	300	200	2,000
총계			500	1,250	1,250	750	750	500	5,000

출처: 당사 제시

데이터센터와 클라우드 구축은 글로벌 현지 병원에서 고객의 요구에 맞게 의료 인공지능 솔루션의 서비스를 실시간으로 제공할 수 있는 인프라 구축을 위한 자금입니다. 당사는 2019년 코스닥시장 상장 시 자금사용계획을 통해 데이터센터 건립을 추진하였으며, 당사는 서울 사옥 확보 이후 코스닥 상장 공모자금을 통해 연구소 내 데이터센터 고도화 및 서버실 구축비 약 3억원을 집행하였으며, 인공지능 솔루션에 유전체 분석 정보를 접목한 메디컬지노믹스 사업을 통해 암 정복을 위한 선도적인 시장 진출 및 사업 확장을 추진하기 위하여 PCR 분석장비와 유전체 분석 시스템 장비비로 약 8억원을 집행하였습니다. 단, 코로나 팬더믹에 의한 국내외의 사업상황 등으로 글로벌 수요가 급감하여 글로벌 서비스가 가능한 수준의 데이터센터의 건립에 필요한 충분한 자금사용이 이루어지지 못했습니다. 당사의 주력 기술인 의료진단 플랫폼은 의료영상자료 및 진단 시스템 구축 개발과, 국내 및 해외 진출 시 방대한 양의 데이터를 핸들링하기 위하여 데이터센터 확충 및 고도화된 서버가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 자금 중 일부를 2019년 일부 투자된 데이터센터의 최신화 및 보안시설 확충을 위해 사용하고자 합니다. 금번 유상증자 공모자금을 통해 글로벌 실시간 의료서비스가 가능하도록 시설자금을 일부 사용할 예정입니다. ① 글로벌 데이터센터 건립 및 확충

[글로벌 데이터센터 건립 및 확충 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 서비스운영장비 취득	Server	50	100	300	300	150	150	100	1,100	총 22대의 고성능 분석 서버를 도입하여, 대규모 의료영상 데이터를 효율적으로 처리하고 분석할 수 있는 기반을 마련합니다. 이 서버들은 최신의 고성능 CPU와 GPU를 탑재하여, 딥러닝 알고리즘을 통한 빠르고 정확한 추론을 지원할 예정입니다.
Server rack	15	15	30	30	15	15	15	120	총 8대의 서버랙을 설치하여, 도입되는 서버들이 안정적으로 운영될 수 있는 물리적 인프라를 제공합니다. 서버랙은 효율적인 공간 활용과 함께, 서버들의 냉각 및 전원 공급을 최적화할 수 있는 설계를 갖추고 있습니다.
GPU	2	25	20	20	40	40	25	170	총 85대의 고성능 GPU를 도입하여, 딥러닝 알고리즘의 학습 및 추론 성능을 극대화합니다. GPU는 대규모 데이터 처리에 있어서 필수적인 요소로, 의료영상 분석의 정확성과 속도를 크게 향상시킬 것입니다.
Stroage	1	5	10	10	10	10	5	50	총 50대의 대용량 HDD를 통해, 방대한 환자 데이터 및 의료영상 데이터를 안정적으로 저장할 수 있는 환경을 구축합니다. 이 스토리지 시스템은 데이터의 안정성과 보안을 보장하며, 실시간 데이터 접근성을 제공합니다.
Display	1	5	15	15	10	10	5	60	총 60대의 디스플레이를 도입하여, 의료영상 데이터를 시각적으로 효과적으로 분석하고 모니터링할 수 있는 환경을 마련합니다. 고해상도의 디스플레이는 정확한 진단과 분석을 지원하는 중요한 도구가 될 것입니다.
소계			150	375	375	225	225	150	1,500
솔루션 고도화연구학습장비 취득	Workstation	3	3	30	30	15	15	3	96	인공지능 솔루션의 고도화는 끊임없는 연구개발을 통해 이루어집니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 연구원들이 사용할 최신형 업무용 PC와 모니터, 그리고 내장형 GPU가 탑재된 고성능 PC가 필수적입니다. 이러한 장비들은 연구개발의 효율성을 높이고, 복잡한 알고리즘의 개발과 테스트를 보다 신속하게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 연구개발 환경의 개선은 결국 인공지능 솔루션의 성능과 정확성을 향상시키는 데 기여합니다. 더 나아가, 효율적인 연구개발 과정은 새로운 아이디어와 혁신적인 솔루션을 신속하게 시장에 출시할 수 있게 하여, 기업의 경쟁력을 강화합니다. 최신 장비와 도구를 갖춘 연구개발 환경은 우수한 인재를 유치하고 유지하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
Laptop	1.5	3	16.5	16.5	7.5	7.5	3	54
Storage	1	2	3	3	3	3	2	16
Display	1	2	3	3	2	2	2	14
Server	50	50	50	50	50	50	50	300
Server rack	15	15	15	15	15	15	15	90
UPS	20	-	20	20	20	20	-	80
공조시스템	50	-	50	50	-	-	-	100
소계			75	187.5	187.5	112.5	112.5	75	750
보안 강화 및 백업용시스템 인프라 구축	Server	50	50	50	50	50	50	50	300	당사의 주력 사업인 의료영상 분석 솔루션은 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 매우 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 의료영상 데이터는 환자의 개인 정보와 건강 상태를 상세히 담고 있기 때문에, 데이터 유출이나 무단 접근이 발생할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로, 각종 규제와 보안 기준이 지속적으로 강화되고 있으며, 당사는 이에 발맞추어 데이터 보안을 강화하기 위한 최신 보안 시스템과 백업 인프라를 구축하고자 합니다.
Storage	2	12	2	2	6	6	6	34
방화벽	10	10	10	10	10	10	-	50
암호화장치	15	-	15	15	15	15	-	60
모니터링 시스템	10	-	10	10	10	10	10	50
침입탐지시스템(IDS)	50	-	50	50	-	-	-	100
침입방지시스템(IPS)	40	-	40	40	-	-	-	80
백업 소프트웨어	2.5	-	7.5	7.5	12.5	12.5	-	40
데이터 복구 소프트웨어	3	3	3	3	9	9	9	36
소계			75	187.5	187.5	112.5	112.5	75	750
합계			300	750	750	450	450	300	3,000

출처: 당사 제시

당사는 해외 의료기관에서 대규모 의료영상 데이터 처리와 안정적인 실시간 분석 서비스 제공을 위한, 최신 사양의 고성능 CPU 와 딥러닝 알고리즘 추론에 활용할 GPU 를 도입할 예정입니다. 또한 뇌졸중 영상 분석에 활용되는 방대한 환자의 모든 종류의 추적 데이터를 저장할 수 있는 대용량 스토리지 시스템을 구축할 예정입니다. 데이터센터 건립 및 확충으로 현지 병원 내 스탠드얼론, 온프라미스, 클라우드 서비스 등 인공지능 솔루션의 다양한 글로벌 고객 요구에 맞는 솔루션 실시간 서비스 제공이 가능해질 것으로 판단됩니다. 프로젝트 전체에 소요될 예산은 총 1,500백만원으로 예상되며, 이를 통해 글로벌 서비스 운영의 기반을 확고히 다지고, 첨단 의료영상 분석 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 인프라를 갖출 계획입니다. 이번 프로젝트는 당사의 기술력과 서비스 역량을 한층 더 강화하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것입니다.또한, 솔루션 고도화 목적 연구개발 학습장비를 구입할 예정이며, 데이터의 속도 향상을 위한 네트워크 장비는 물론 환자 데이터의 완벽한 보호를 위한 방화벽 등 보안 기술을 접목하고, 이외에도 안정적인 운영을 위한 냉각 시스템, 전력 공급 장치 등을 추가할 예정입니다. 이를 위해 필요한 자금은 향후 750백만원으로 예상되며, 이 자금은 고성능 PC를 포함한 연구개발 장비의 구매 및 설치에 사용될 예정입니다. 또한, 연구원들이 최상의 성과를 낼 수 있도록 지속적인 유지보수와 업그레이드가 이루어질 예정입니다.마지막으로, 데이터 보안 강화 및 글로벌 연구개발 데이터 관리 중앙화를 위해 백업용 인프라 시스템을 구축하고자 합니다. 당사의 주력사업인 의료영상 분석 솔루션은, 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 이에 따라 각종 규제와 보안 기준의 상향화가 진행중이며, 데이터 보안을 강화하기 위해서는 최신 보안 시스템과 백업 인프라가 필요합니다. 또한 글로벌 연구개발 데이터 관리의 중앙화를 통해, 데이터의 일관성과 접근성을 높일 수 있으며, 이는 데이터 유실 방지와 더불어, 연구개발의 효율성을 높여주며, 국제적으로 데이터 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다. 이러한 프로젝트를 성공적으로 추진하기 위해, 향후 3년간 750백만원의 자금이 소요될 예정입니다. 이 자금은 최신 보안 시스템 도입, 백업 인프라 구축, 데이터 관리 시스템의 중앙화 등을 포함한 종합적인 데이터 보안 강화를 위해 사용될 것입니다. 이를 통해 당사는 환자의 민감한 정보를 안전하게 보호하고, 글로벌 연구개발의 효율성을 극대화하여, 경쟁력 있는 의료영상 분석 솔루션을 제공할 수 있을 것입니다. ② 글로벌 클라우드 서비스 구축

[글로벌 클라우드 서비스 구축 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 클라우드서비스 구축	GPU VM	10	20	50	50	30	30	20	200	클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 클라우드 인프라는 대규모 데이터 처리와 저장을 가능하게 하여, 다양한 사용자가 안정적이고 효율적으로 서비스를 이용할 수 있게 합니다. 이를 통해 당사는 의료영상 분석 서비스를 글로벌 시장에 효과적으로 제공할 수 있습니다.
CPU VM	3	6	15	15	9	9	6	60
Stroage	1	2	5	5	3	3	2	20
Datebase	1	2	5	5	3	3	2	20
Domain	1	2	5	5	3	3	2	20
VPN	2	4	10	10	6	6	4	40
VPC	2	4	10	10	6	6	4	40
Network 사용료	30	60	150	150	90	90	60	600
보안 software	50	100	250	250	150	150	100	1,000
합계			200	500	500	300	300	200	2,000

출처: 당사 제시

클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 당사의 주력 기술인 뇌졸중 진단 플랫폼을 클라우드 상에서 시공간에 구애받지 않고 어디서든 자유롭게 데이터를 업로드, 분석, 결과 확인, 협업 등을 할 수 있는 클라우드 서비스 시스템을 제공할 예정입니다. 글로벌 서비스 제공업체와의 계약을 통한 인프라 확충과 클라우드 환경에서의 데이터 보호를 위한 솔루션 구축비용, 데이터의 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 클라우드 백업 시스템 설치 등이 포함될 예정이며. 또한, 각 국가별 규제와 법률에 맞춘 데이터 저장 및 관리 시스템을 운영할 계획입니다. 따라서, 당사는 2027년까지 글로벌 클라우드 서비스 구축을 위해 2,000백만원을 사용할 예정입니다.

(후략) (주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	49,078,152,880
발행제비용(2)	491,252,543
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	48,586,900,337

주1: 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금 액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	8,834,060	발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	392,625,223	인수수수료 0.8%
추가상장수수료	7,360,000	730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)
신주인수권증서표준코드 발급 수수료	10,000	정액
등록면허세	2,053,470	증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)
지방교육세	410,690	등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))
기타비용	78,959,100	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	491,252,543	-

주1: 상기 금액은 1차 발행 가액 기 준으로 산정한 금액입니다.
주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 49,078백만원 은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :	2024년 08월 12일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
6,078	-	43,000	-	-	-	49,078

주1: 상기 금액은 1차 발행 가액 기 준으로 산정한 금액입니다.
주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4: 당사는 2024년 07월 12일 최초 증권신고서 제출 당시 미국 해외법인 운영을 위한 자금 15,000백만원을 타법인증권취득자금으로 분류하였으나, 기업공시서식 작성기준에 따라 해당 자금은 [운영자금-해외법인운영]으로 기재가 필요한 바, 운영자금 항목으로 단순 재분류하였습니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 인공지능을 활용하여 뇌졸중 정복을 목표로 하고 있으며, 전주기 뇌졸중 풀 솔루션 11종을 보유한 세계 유일의 회사입니다. 뇌졸중은 전 세계적으로 2초에 한 명씩 발병하고, 6초에 한 명씩 사망하는 중증 질환입니다. 또한 노인 인구가 증가하면서 뇌졸중 환자는 연간 8% 이상 증가하고 있습니다.의료 인공지능 시장은 국내외를 막론하고 성장기에 접어들고 있으며, 이러한 시기에 당사는 세계 최고 수준의 경쟁력을 지닌 뇌졸중 솔루션을 기반으로 미국을 포함한 글로벌 시장을 선점하기 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 현 단계에서 해외시장 선점이라는 목표를 달성하기 위해 금번 유상증자를 진행하며, 자금사용의 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분	중분류	세부항목	2024년	2025년	2026년	2027년	합계	자금사용 우선순위
시설자금	글로벌 시장 진출	글로벌 서비스용 데이터센터 건립 및 확충	300	1,344	1,344	672	3,660	3순위
글로벌 서비스용 클라우드 구축	178	896	896	448	2,418
소계		478	2,240	2,240	1,120	6,078
운영자금	글로벌 연구개발비 및 운영조직 비용	연구개발 비용	869	4,982	3,617	1,532	11,000	1순위
글로벌 영업 및 마켓팅 강화	187	669	764	381	2,000
글로벌 인허가	1,245	7,430	4,980	1,345	15,000
소계		2,300	13,081	9,361	3,258	28,000
미국 해외법인 운영	해외 법인 전문인력 운영	50	2,580	3,580	1,790	8,000	2순위
해외 법인 영업망 및 사업화 구축	259	1,245	1,035	462	3,000
해외 비즈니스 활성화	200	2,200	1,200	400	4,000
소계		509	6,025	5,815	2,652	15,000
총액			3,287	21,346	17,416	7,029	49,078

(중략)

(3) 시 설자금(데이터센터 및 클라우드)

[시설자금 세부사용 계획]
(단위: 백만원)

구분	세부항목	구체적 내용	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계
글로벌 시장 진출	데이터센터 건립 및 확충	글로벌 서비스 운영장비 취득	150	336	336	336	336	336	1,830
솔루션 고도화 연구학습장비 취득	75	168	168	168	168	168	915
보안 강화 및 백업용 시스템 인프라 구축	75	168	168	168	168	168	915
소계	300	672	672	672	672	672	3,660
클라우드 구축	클라우드 서비스 구축	178	448	448	448	448	448	2,418
소계	178	448	448	448	448	448	2,418
총계			478	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	6,078

출처: 당사 제시

데이터센터와 클라우드 구축은 글로벌 현지 병원에서 고객의 요구에 맞게 의료 인공지능 솔루션의 서비스를 실시간으로 제공할 수 있는 인프라 구축을 위한 자금입니다. 당사는 2019년 코스닥시장 상장 시 자금사용계획을 통해 데이터센터 건립을 추진하였으며, 당사는 서울 사옥 확보 이후 코스닥 상장 공모자금을 통해 연구소 내 데이터센터 고도화 및 서버실 구축비 약 3억원을 집행하였으며, 인공지능 솔루션에 유전체 분석 정보를 접목한 메디컬지노믹스 사업을 통해 암 정복을 위한 선도적인 시장 진출 및 사업 확장을 추진하기 위하여 PCR 분석장비와 유전체 분석 시스템 장비비로 약 8억원을 집행하였습니다. 단, 코로나 팬더믹에 의한 국내외의 사업상황 등으로 글로벌 수요가 급감하여 글로벌 서비스가 가능한 수준의 데이터센터의 건립에 필요한 충분한 자금사용이 이루어지지 못했습니다. 당사의 주력 기술인 의료진단 플랫폼은 의료영상자료 및 진단 시스템 구축 개발과, 국내 및 해외 진출 시 방대한 양의 데이터를 핸들링하기 위하여 데이터센터 확충 및 고도화된 서버가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 자금 중 일부를 2019년 일부 투자된 데이터센터의 최신화 및 보안시설 확충을 위해 사용하고자 합니다. 금번 유상증자 공모자금을 통해 글로벌 실시간 의료서비스가 가능하도록 시설자금을 일부 사용할 예정입니다. ① 글로벌 데이터센터 건립 및 확충

[글로벌 데이터센터 건립 및 확충 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 서비스운영장비 취득	Server	50	100	248	248	248	248	248	1,342	총 22대의 고성능 분석 서버를 도입하여, 대규모 의료영상 데이터를 효율적으로 처리하고 분석할 수 있는 기반을 마련합니다. 이 서버들은 최신의 고성능 CPU와 GPU를 탑재하여, 딥러닝 알고리즘을 통한 빠르고 정확한 추론을 지원할 예정입니다.
Server rack	15	15	26	26	26	26	26	146	총 8대의 서버랙을 설치하여, 도입되는 서버들이 안정적으로 운영될 수 있는 물리적 인프라를 제공합니다. 서버랙은 효율적인 공간 활용과 함께, 서버들의 냉각 및 전원 공급을 최적화할 수 있는 설계를 갖추고 있습니다.
GPU	2	25	36	36	36	36	36	207	총 85대의 고성능 GPU를 도입하여, 딥러닝 알고리즘의 학습 및 추론 성능을 극대화합니다. GPU는 대규모 데이터 처리에 있어서 필수적인 요소로, 의료영상 분석의 정확성과 속도를 크게 향상시킬 것입니다.
Stroage	1	5	11	11	11	11	11	61	총 50대의 대용량 HDD를 통해, 방대한 환자 데이터 및 의료영상 데이터를 안정적으로 저장할 수 있는 환경을 구축합니다. 이 스토리지 시스템은 데이터의 안정성과 보안을 보장하며, 실시간 데이터 접근성을 제공합니다.
Display	1	5	14	14	14	14	14	73	총 60대의 디스플레이를 도입하여, 의료영상 데이터를 시각적으로 효과적으로 분석하고 모니터링할 수 있는 환경을 마련합니다. 고해상도의 디스플레이는 정확한 진단과 분석을 지원하는 중요한 도구가 될 것입니다.
소계			150	336	336	336	336	336	1,830
솔루션 고도화 연구학습장비 취득	Workstation	3	3	22	22	22	22	22	111	인공지능 솔루션의 고도화는 끊임없는 연구개발을 통해 이루어집니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 연구원들이 사용할 최신형 업무용 PC와 모니터, 그리고 내장형 GPU가 탑재된 고성능 PC가 필수적입니다. 이러한 장비들은 연구개발의 효율성을 높이고, 복잡한 알고리즘의 개발과 테스트를 보다 신속하게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 연구개발 환경의 개선은 결국 인공지능 솔루션의 성능과 정확성을 향상시키는 데 기여합니다. 더 나아가, 효율적인 연구개발 과정은 새로운 아이디어와 혁신적인 솔루션을 신속하게 시장에 출시할 수 있게 하여, 기업의 경쟁력을 강화합니다. 최신 장비와 도구를 갖춘 연구개발 환경은 우수한 인재를 유치하고 유지하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
Laptop	1.5	3	12	12	12	12	12	63
Storage	1	2	4	4	4	4	4	21
Display	1	2	3	3	3	3	3	18
Server	50	50	69	69	69	69	69	393
Server rack	15	15	21	21	21	21	21	118
UPS	20	-	20	20	20	20	20	100
공조시스템	50	-	18	18	18	18	18	92
소계			75	168	168	168	168	168	915
보안 강화 및 백업용시스템 인프라 구축	Server	50	50	63	63	63	63	63	366	당사의 주력 사업인 의료영상 분석 솔루션은 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 매우 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 의료영상 데이터는 환자의 개인 정보와 건강 상태를 상세히 담고 있기 때문에, 데이터 유출이나 무단 접근이 발생할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로, 각종 규제와 보안 기준이 지속적으로 강화되고 있으며, 당사는 이에 발맞추어 데이터 보안을 강화하기 위한 최신 보안 시스템과 백업 인프라를 구축하고자 합니다.
Storage	2	12	6	6	6	6	6	41
방화벽	10	10	10	10	10	10	10	61
암호화장치	15	-	15	15	15	15	15	73
모니터링 시스템	10	-	12	12	12	12	12	61
침입탐지시스템(IDS)	50	-	24	24	24	24	24	122
침입방지시스템(IPS)	40	-	20	20	20	20	20	98
백업 소프트웨어	2.5	-	10	10	10	10	10	49
데이터 복구 소프트웨어	3	3	8	8	8	8	8	44
소계			75	168	168	168	168	168	915
합계			300	672	672	672	672	672	3,660

출처: 당사 제시

당사는 해외 의료기관에서 대규모 의료영상 데이터 처리와 안정적인 실시간 분석 서비스 제공을 위한, 최신 사양의 고성능 CPU 와 딥러닝 알고리즘 추론에 활용할 GPU 를 도입할 예정입니다. 또한 뇌졸중 영상 분석에 활용되는 방대한 환자의 모든 종류의 추적 데이터를 저장할 수 있는 대용량 스토리지 시스템을 구축할 예정입니다. 데이터센터 건립 및 확충으로 현지 병원 내 스탠드얼론, 온프라미스, 클라우드 서비스 등 인공지능 솔루션의 다양한 글로벌 고객 요구에 맞는 솔루션 실시간 서비스 제공이 가능해질 것으로 판단됩니다. 프로젝트 전체에 소요될 예산은 총 1,830백만원 으로 예상되며, 이를 통해 글로벌 서비스 운영의 기반을 확고히 다지고, 첨단 의료영상 분석 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 인프라를 갖출 계획입니다. 이번 프로젝트는 당사의 기술력과 서비스 역량을 한층 더 강화하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것입니다.또한, 솔루션 고도화 목적 연구개발 학습장비를 구입할 예정이며, 데이터의 속도 향상을 위한 네트워크 장비는 물론 환자 데이터의 완벽한 보호를 위한 방화벽 등 보안 기술을 접목하고, 이외에도 안정적인 운영을 위한 냉각 시스템, 전력 공급 장치 등을 추가할 예정입니다. 이를 위해 필요한 자금은 향후 915백만원 으로 예상되며, 이 자금은 고성능 PC를 포함한 연구개발 장비의 구매 및 설치에 사용될 예정입니다. 또한, 연구원들이 최상의 성과를 낼 수 있도록 지속적인 유지보수와 업그레이드가 이루어질 예정입니다.마지막으로, 데이터 보안 강화 및 글로벌 연구개발 데이터 관리 중앙화를 위해 백업용 인프라 시스템을 구축하고자 합니다. 당사의 주력사업인 의료영상 분석 솔루션은, 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 이에 따라 각종 규제와 보안 기준의 상향화가 진행중이며, 데이터 보안을 강화하기 위해서는 최신 보안 시스템과 백업 인프라가 필요합니다. 또한 글로벌 연구개발 데이터 관리의 중앙화를 통해, 데이터의 일관성과 접근성을 높일 수 있으며, 이는 데이터 유실 방지와 더불어, 연구개발의 효율성을 높여주며, 국제적으로 데이터 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다. 이러한 프로젝트를 성공적으로 추진하기 위해, 향후 3년간 915백만원 의 자금이 소요될 예정입니다. 이 자금은 최신 보안 시스템 도입, 백업 인프라 구축, 데이터 관리 시스템의 중앙화 등을 포함한 종합적인 데이터 보안 강화를 위해 사용될 것입니다. 이를 통해 당사는 환자의 민감한 정보를 안전하게 보호하고, 글로벌 연구개발의 효율성을 극대화하여, 경쟁력 있는 의료영상 분석 솔루션을 제공할 수 있을 것입니다. ② 글로벌 클라우드 서비스 구축

[글로벌 클라우드 서비스 구축 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 클라우드서비스 구축	GPU VM	10	20	45	45	45	45	45	244	클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 클라우드 인프라는 대규모 데이터 처리와 저장을 가능하게 하여, 다양한 사용자가 안정적이고 효율적으로 서비스를 이용할 수 있게 합니다. 이를 통해 당사는 의료영상 분석 서비스를 글로벌 시장에 효과적으로 제공할 수 있습니다.
CPU VM	3	6	13	13	13	13	13	73
Stroage	1	2	4	4	4	4	4	24
Datebase	1	2	4	4	4	4	4	24
Domain	1	2	4	4	4	4	4	24
VPN	2	4	9	9	9	9	9	49
VPC	2	4	9	9	9	9	9	49
Network 사용료	30	60	134	134	134	134	134	732
보안 software	50	78	224	224	224	224	224	1,198
합계			178	448	448	448	448	448	2,418

출처: 당사 제시

클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 당사의 주력 기술인 뇌졸중 진단 플랫폼을 클라우드 상에서 시공간에 구애받지 않고 어디서든 자유롭게 데이터를 업로드, 분석, 결과 확인, 협업 등을 할 수 있는 클라우드 서비스 시스템을 제공할 예정입니다. 글로벌 서비스 제공업체와의 계약을 통한 인프라 확충과 클라우드 환경에서의 데이터 보호를 위한 솔루션 구축비용, 데이터의 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 클라우드 백업 시스템 설치 등이 포함될 예정이며. 또한, 각 국가별 규제와 법률에 맞춘 데이터 저장 및 관리 시스템을 운영할 계획입니다. 따라서, 당사는 2027년까지 글로벌 클라우드 서비스 구축을 위해 2,418백만원을 사용할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.