KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 14, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 금호전기주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 08월 14일
회 사 명 :	금호전기주식회사
대 표 이 사 :	이 홍 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층
	(전 화) 1566-2718
	(홈페이지)http://www.khe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 창 식
	(전 화) 070-7005-1342

전환사채권 발행결정

12무기명식 무보증 사모 전환사채10,000,000,000 420,601,600,000 -------10,000,000,000---352027년 10월 21일

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일 ( 이하에서 정의하며 , 만기일과 총칭하여 “ 상환기일 ” 이라 한다 ) 전일까지 계산하며 , 매 3 개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 3.0% 에 따라 산출한 금액의 1/4 을 후급한다 . 다만 , 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

[ 이자지급기일 ]

2025 년 01 월 21 일 2025 년 04 월 21 일 2025 년 07 월 21 일 2025 년 10 월 21 일

2026 년 01 월 21 일 2026 년 04 월 21 일 2026 년 07 월 21 일 2026 년 10 월 21 일

2027 년 01 월 21 일 2027 년 04 월 21 일 2027 년 07 월 21 일 2027 년 10 월 21 일

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027 년 10 월 21 일 ( 사채 만기일 ) 에 전자등록금액의 106.4301% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 만기일이 은행의 영업일 ( 은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외하며 , 이하 같다 .) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100701(i) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 금호전기 주식회사 기명식 보통주 14,265,335 27.042025년 10월 21일2027년 09월 21일

관련 법령상 허용되는 범위 내에서 , 전환가액은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 항목의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다 .

가 . 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채 , 신주인수권부사채 , 전환주식 , 신주인수권의 부여 , 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액 , 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다 . 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행 ( 납입 ) 일 , 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행 ( 납입 ) 일 , 신주인수권의 부여 , 스톡옵션 부여 , 기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다 .

나 . 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 단 , 유?무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자 1 주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 다만 , 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 ( 가 ) 목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

다. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며 , 발행회사는 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 .

라 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의발행및공시등에관한규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

마 . 본 사채는 시가 변동에 따른 전환가액 조정을 하지 않는다 . 이에 따라 “ 증권의 발행 및 공시등에 관한규정 ” 제 5-23 조 ( 전환가액의 하향조정 ) 및 제 5-23 조의 2( 전환가액의 상향조정 ) 는 적용되지 않는다 .

바 . 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

--- [조기상환(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 ( 2025 년 11월 21일 , 2025년 12월 21일 , 2026년 01월 21일 , 2026년 02월 21일 , 2026년 03월 21일 , 2026년 04월 21일 , 2026년 05월 21일 , 2026년 06월 21일 , 2026년 07월 21일 , 2026년 08월 21일 , 2026년 09월 21일 , 2026년 10월 21일 , 2026년 11월 21일 , 2026년 12월 21일 , 2027년 01월 21일 , 2027년 02월 21일 , 2027년 03월 21일 , 2027년 04월 21일 , 2027년 05월 21일 , 2027년 06월 21일 , 2027년 07월 21일 , 2027년 08월 21일 , 2027년 09월 21일 , 이하 “ 조기상환지급일 ”이라 한다 )에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 [매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일 (1) 년이 되는 날의 익일인 2025 년 10 월 22 일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50% 를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 . 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주등 ”) 을 지정매수인으로 지정하는 경우 , 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 .) 한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위 ( 이하 “ 최대주주등 행사한도 ”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다 . 본 항에도 불구하고 , 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고 , 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 단 , 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) 이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권 (Call Option) 과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권 (Call Option) 이 우선한다 . 단 , 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권 (Put Option) 행사가 가능하다 . (2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명 , 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며 , 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . (3) 납입일에 인수인과 발행회사는 , 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하 여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다 . -2024년 08월 14일2024년 10월 21일현금--해당사항 없음2024년 08월 14일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 10 월 21 일 및 이후 매 1 개월에 해당되는 날 ( 2025 년 11 월 21 일 , 2025 년 12 월 21 일 , 2026 년 01 월 21 일 , 2026 년 02 월 21 일 , 2026 년 03 월 21 일 , 2026 년 04 월 21 일 , 2026 년 05 월 21 일 , 2026 년 06 월 21 일 , 2026 년 07 월 21 일 , 2026 년 08 월 21 일 , 2026 년 09 월 21 일 , 2026 년 10 월 21 일 , 2026 년 11 월 21 일 , 2026 년 12 월 21 일 , 2027 년 01 월 21 일 , 2027 년 02 월 21 일 , 2027 년 03 월 21 일 , 2027 년 04 월 21 일 , 2027 년 05 월 21 일 , 2027 년 06 월 21 일 , 2027 년 07 월 21 일 , 2027 년 08 월 21 일 , 2027 년 09 월 21 일 , 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률 (YTP: 분기 단위 연복리 5.0%) 을 가산한 금액으로 한다 . 사채권자는 조 기상환지급일의 20 영업일 전부터 5 영업일 전까지 ( 이하 “ 조기상환 청구기간 ” 이 라 한다 ) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1 차	2025-09-23	2025-10-14	2025-10-21	102.0378%
2 차	2025-10-31	2025-11-14	2025-11-21	102.2148%
3 차	2025-12-01	2025-12-15	2025-12-21	102.3861%
4 차	2025-12-30	2026-01-14	2026-01-21	102.5632%
5 차	2026-01-28	2026-02-11	2026-02-21	102.7464%
6 차	2026-02-27	2026-03-16	2026-03-21	102.9120%
7 차	2026-03-31	2026-04-14	2026-04-21	103.0953%
8 차	2026-04-28	2026-05-14	2026-05-21	103.2728%
9 차	2026-06-01	2026-06-15	2026-06-21	103.4563%
10 차	2026-06-30	2026-07-14	2026-07-21	103.6340%
11 차	2026-07-30	2026-08-13	2026-08-21	103.8177%
12 차	2026-08-31	2026-09-14	2026-09-21	104.0015%
13 차	2026-09-28	2026-10-14	2026-10-21	104.1794%
14 차	2026-11-02	2026-11-16	2026-11-21	104.3654%
15 차	2026-11-30	2026-12-14	2026-12-21	104.5455%
16 차	2026-12-30	2027-01-14	2027-01-21	104.7316%
17 차	2027-01-28	2027-02-15	2027-02-21	104.9241%
18 차	2027-02-26	2027-03-15	2027-03-21	105.0981%
19 차	2027-03-31	2027-04-14	2027-04-21	105.2908%
20 차	2027-04-28	2027-05-14	2027-05-21	105.4773%
21 차	2027-05-31	2027-06-14	2027-06-21	105.6702%
22 차	2027-06-30	2027-07-14	2027-07-21	105.8569%
23 차	2027-07-30	2027-08-13	2027-08-21	106.0500%
24 차	2027-08-26	2027-09-09	2027-09-21	106.2431%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 마포금융센터

(4) 조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고 , 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다 .

[매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일 (1) 년이 되는 날의 익일인 2025 년 10 월 22 일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50% 를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 . 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주등 ”) 을 지정매수인으로 지정하는 경우 , 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 .) 한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위 ( 이하 “ 최대주주등 행사한도 ”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다 . 본 항에도 불구하고 , 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고 , 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 단 , 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) 이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권 (Call Option) 과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권 (Call Option) 이 우선한다 . 단 , 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권 (Put Option) 행사가 가능하다 . (2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명 , 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며 , 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . (3) 납입일에 인수인과 발행회사는 , 본 계약 4 조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하 여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 케이기업발전인베스트 1호-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 확인하여 산정함. -10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 케이기업발전인베스트 1호-양욱승---케이쿤투자파트너스100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

-12월------1-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '2024년'2025년'2026년 이후운영자금원재료 및 상품 물품대 구입 등의 운영자금3,0007,000-10,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2,500,000,0006933,607,5032022.10.30~2024.09.29-제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채17,700,000,00069325,541,1252022.11.26~2024.10.26-제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,000,000,0007164,189,9442025.01.03 ~ 2026.12.03-23,200,000,000-33,338,572-10,000,000,00070114,265,335--33,200,000,000-80,942,479-38,485,221123.69

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)