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Share Issue/Capital Change • Aug 14, 2024

증권발행실적보고서 2.9 티디에스팜 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 14일
회 사 명 :	주식회사 티디에스팜
대 표 이 사 :	김철준
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 403호
	(전 화) 031-8018-7337
	(홈페이지) http://www.tdspharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 신동열
	(전 화) 070-4248-9984

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 모집 주식 500,000주 및 매출 주식 500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 09일2024년 08월 12일2024년 08월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,000,00013,000,000,000100.0대표주관회사1,000,00013,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합26,3002.63126,300341,900,0000.01126,300341,900,0002.63기관투자자723,70072.372,223723,7009,408,100,0000.182,223723,7009,408,100,00072.37일반투자자250,00025.00291,304402,043,5605,226,566,280,00099.81155,442250,0003,250,000,00025.001,000,000293,528402,793,5605,236,316,280,000157,6661,000,00013,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	221,204	11,060,200	-	-	95,048	1	95,048	-	-	-	-	-	95,048	0.86%
60	1,696	101,760	-	-	740	1	740	-	-	-	-	-	740	0.73%
70	1,151	80,570	-	-	487	1	487	-	-	-	-	-	487	0.60%
80	1,175	94,000	-	-	521	1	521	-	-	-	-	-	521	0.55%
90	442	39,780	-	-	190	1	190	-	-	-	-	-	190	0.48%
100	3,610	361,000	-	-	1,548	1	1,548	-	-	-	-	-	1,548	0.43%
150	1,647	247,050	-	-	700	1	700	-	-	-	-	-	700	0.28%
200	1,557	311,400	-	-	674	1	674	-	-	-	-	-	674	0.22%
250	382	95,500	-	-	181	1	181	-	-	-	-	-	181	0.19%
300	728	218,400	-	-	303	1	303	-	-	-	-	-	303	0.14%
350	235	82,250	-	-	100	1	100	-	-	-	-	-	100	0.12%
400	370	148,000	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.10%
450	247	111,150	-	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.10%
500	576	288,000	-	-	238	1	238	-	-	-	-	-	238	0.08%
600	339	203,400	-	-	141	1	141	-	-	-	-	-	141	0.07%
700	393	275,100	-	-	162	1	162	-	-	-	-	-	162	0.06%
800	289	231,200	-	-	129	1	129	-	-	-	-	-	129	0.06%
900	177	159,300	-	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.05%
1,000	882	882,000	-	-	372	1	372	-	-	-	-	-	372	0.04%
1,500	1,081	1,621,500	-	-	442	1	442	-	-	-	-	-	442	0.03%
2,000	13,364	26,728,000	-	-	5,689	1	5,689	13,364	1	-	-	13,364	19,053	0.07%
2,500	8,617	21,542,500	-	-	3,679	1	3,679	8,617	1	-	-	8,617	12,296	0.06%
3,000	1,398	4,194,000	-	-	606	1	606	1,398	1	-	-	1,398	2,004	0.05%
3,500	650	2,275,000	-	-	312	1	312	650	1	-	-	650	962	0.04%
4,000	9,261	37,044,000	-	-	3,970	1	3,970	9,261	1	-	-	9,261	13,231	0.04%
4,500	160	720,000	-	-	68	1	68	160	1	-	-	160	228	0.03%
5,000	268	1,340,000	-	-	110	1	110	268	2	-	-	536	646	0.05%
5,500	1,333	7,331,500	-	-	573	1	573	1,333	2	-	-	2,666	3,239	0.04%
6,000	360	2,160,000	-	-	151	1	151	360	2	-	-	720	871	0.04%
6,500	120	780,000	-	-	54	1	54	120	2	-	-	240	294	0.04%
7,000	181	1,267,000	-	-	83	1	83	181	2	-	-	362	445	0.04%
7,500	198	1,485,000	-	-	99	1	99	198	2	-	-	396	495	0.03%
8,000	1,006	8,048,000	-	-	416	1	416	1,006	2	462	1	2,474	2,890	0.04%
8,500	603	5,125,500	-	-	270	1	270	603	3	-	-	1,809	2,079	0.04%
9,000	319	2,871,000	-	-	123	1	123	319	3	-	-	957	1,080	0.04%
9,500	91	864,500	-	-	40	1	40	91	3	-	-	273	313	0.04%
10,000	271	2,710,000	-	-	128	1	128	271	3	-	-	813	941	0.03%
11,000	178	1,958,000	-	-	75	1	75	178	3	-	-	534	609	0.03%
12,000	781	9,372,000	-	-	305	1	305	781	4	-	-	3,124	3,429	0.04%
13,000	214	2,782,000	-	-	102	1	102	214	4	-	-	856	958	0.03%
14,000	216	3,024,000	-	-	88	1	88	216	4	-	-	864	952	0.03%
15,000	2,619	39,285,000	-	-	1,092	1	1,092	2,619	5	-	-	13,095	14,187	0.04%
16,000	7,197	115,152,000	-	-	3,084	1	3,084	7,197	5	-	-	35,985	39,069	0.03%
17,000	27	459,000	-	-	14	1	14	27	5	-	-	135	149	0.03%
18,000	33	594,000	-	-	16	1	16	33	6	-	-	198	214	0.04%
19,000	51	969,000	-	-	25	1	25	51	6	-	-	306	331	0.03%
20,000	42	840,000	-	-	18	1	18	42	6	-	-	252	270	0.03%
21,000	22	462,000	-	-	11	1	11	22	7	-	-	154	165	0.04%
22,000	442	9,724,000	-	-	193	1	193	442	7	-	-	3,094	3,287	0.03%
23,000	99	2,277,000	-	-	41	1	41	99	7	-	-	693	734	0.03%
24,000	3,002	72,048,000	-	-	1,246	1	1,246	3,002	7	-	-	21,014	22,260	0.03%
합계	291,304	402,043,560	-	-	125,000	-	125,000	53,123	-	462	-	125,000	250,000	0.06%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 250,000주를 균등배정방식 125,000주(50.0%), 비례배정방식 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청 약건수는 291,304 건으로 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 125,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 462주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약16,3682.26----4,9240.68----21,2922.943개월 확약229,30831.69--5,9270.823,2400.45----238,47532.951개월 확약3470.05--9850.143,0240.42----4,3560.6015일 확약15,8112.18--1,3390.197070.10----17,8572.47254,37035.1513,2341.8329,5694.0943,1515.96100,09913.831,2970.18441,72061.04516,20471.3313,2341.8337,8205.2355,0467.61100,09913.831,2970.18723,700100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	김철준	2,528,000	50.56%	2,528,000	45.71%	-
(주)티디에스팜	741,500	14.83%	241,500	4.37%	자기주식, 주1)
소계	3,269,500	65.39%	2,769,500	50.08%	-
5%이상소유주주	브랜드케이 청년창조기술금융사모투자합자회사	272,308	5.45%	272,308	4.92%	-
소계	272,308	5.45%	272,308	4.92%	-
합계		3,541,808	70.84%	3,041,808	55.01%	-

주1)	(주)티디에스팜 보유 주식(자기주식) 741,500주 중 500,000주는 구주매출 대상 주식에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 08월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 08월 08일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 티디에스팜 홈페이지(https://www.tdspharm.com)	2024년 08월 09일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 08월 14일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 06월 21일 (증권신고서)■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	㈜티디에스팜	:	경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 403호
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 06월 21일 (예비투자설명서)■ 2024년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (투자설명서)■ 2024년 08월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,500,000,00013,000500,0006,500,000,000-6,500,000,00013,000500,0006,500,000,000-보통주6,500,000,00013,000500,0006,500,000,000-6,500,000,00013,000500,0006,500,000,000-13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 30,000주(390,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,535,000,000-7,215,000,000--250,000,00013,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 30,000주에 대한 발행금액 390,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.