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Capital/Financing Update • Aug 23, 2024

라파스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	40,864
만기일	2026-08-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PutOption)행사로 인한 만기전 취득 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 주당 전환가액은 2022년 2월 23일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 51,079원) - 상기2. 사채 취득금액은 본 사채의 이자율이 0%이므로, 권면금액과 동일합니다. - 상기3. 취득 후 사채의 권면총액은 발행사가 보유한 사채권면 금액을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-08-19 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-08-23 증권 발행결과(자율공시) 2022-02-23 전환가액의조정(제4회차) 2023-08-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-11-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-02-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득