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Capital/Financing Update • Aug 26, 2024

진양제약/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,242
만기일	2026-11-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,110,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,110,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,635,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기'사채취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. - 상기'취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 주당 전환가액은 2024년 5월 27일 조정된 전환가액으로 시가하락에 따른 조정가액입니다.
※ 관련공시	2021-11-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-08-26 전환가액의조정 2023-02-27 전환가액의조정 2023-05-26 전환가액의조정 2023-08-28 전환가액의조정 2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-05-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-05-27 전환가액의조정 2024-08-12 추가상장(국내사모 CB전환)