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Capital/Financing Update • Aug 26, 2024

에스비비테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	31,100
만기일	2028-05-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		14,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환 (Put option) 청구에 따른 만기전 사채취득 2. 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액' 은 2024년 5월 27일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. 2. 상기 '2. 사채 취득금액' 은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.해당 사채는 표면이자율 0%이므로 상기 사채취득금액과 취득한 사채의 권면 총액이 동일합니다. 3. 상기 '취득일자'는 제2차 조기상환 원리금 지급일 입니다. 4. 상기 '3. 취득 후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2023-05-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-05-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2023-08-29 전환가액의조정(제3회차) 2023-11-27 전환가액의조정(제3회차) 2024-02-26 전환가액의조정 2024-05-27 전환가액의조정(제3회차)