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Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)메디콕스 정 정 신 고 (보고)

2024 년 08 월 28 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채의 만기일	납입일 변경	2027년 08월 28일	2027년 09월 26일
9. 전환에 관한 사항	전환청구기간:2025년 08월 28일 ~ 2027년 07월 28일	전환청구기간:2025년 09월 26일 ~ 2027년 08월 26일
9-1. 옵션에 관한 사항	주1)	주2)
12. 납입일	2024년 08월 28일	2024년 09월 26일

주1) 변경 전 [발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항] 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 08월 28일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다. [사채권자 조기상환청구권(Put option) 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 08월 28일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.주2) 변경 후 [발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항] 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다. [사채권자 조기상환청구권(Put option) 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 03 월 07 일
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	현 경 석
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 현 경 석
	(전 화) 02-3218-9500

전환사채권 발행결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000395,416,200,000-KRW-----10,000,000,000---1.582027년 09월 26일이자지급 방법과 기한: 본건 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일까지 계산하고(초일 산입, 말일 불산입), 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급일에 지급한다. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급한다.만기(2027년 08월 28일)까지 보유하고 있는 본건 사채의 전자등록총액에 만기보장수익률을 적용하여 산출한 금액(전자등록총액의 [121.7946]%에 해당하는 금액. 단, 이는 표면이자에 따른 이자를 공제하여 산정한 것임)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 사모100779본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일(2024년 03월 07일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 메디콕스 기명식 보통주12,836,97018.982025년 09월 26일2027년 08월 28일

1) 전환가액의 조정

ㄱ. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

ㄴ. 위 ㄱ)에도 불구하고, 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 본건 사채의 전환가격 또는 주식의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 본건 사채의 새로운 전환가액으로 하며, (ii) 본건 사채의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 본건 사채의 새로운 전환가액으로 한다. 이에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자의 경우 해당 신주의 발행일(신주의 효력 발생일), 전환사채 및 신주인수권부사채의 경우 해당 사채의 발행일로 한다.

ㄷ. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

ㄹ. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

ㅁ. 위 ㄱ) 내지 ㄹ)과는 별도로, 본건 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다.

ㅂ) 위 ㄱ) 내지 ㄹ)과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

500당사의 정관 제18조(전환사채의 발행) 6항이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.395,416,200,000 [발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항] 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다. [사채권자 조기상환청구권(Put option) 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 03월 07일2024년 09월 26일현금---2024년 03월 07일22불참아니오 사모발행 (사채발행일로 부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지) -미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 납입방법: 전액 현금 납입 예정(2) 옵션에 관한 사항

1) 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다.

2) 발행회사는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 투자자에게 서면으로 통지(이하 “콜옵션 행사통지”)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다(단, 발행회사가 콜옵션 행사자를 지정한 경우에는 지정한 자와 함께(연서로) 콜옵션 행사통지를 하여야 함). 행사일별 콜옵션 행사기간은 아래와 같으며, 콜옵션 행사기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사통지는 콜옵션 행사자, 콜옵션이 행사된 사채의 전자등록금액, 해당 행사가(아래에서 정의됨), 해당 행사일 및 콜옵션을 행사한다는 취지가 구체적으로 기재된 양식이어야 한다. 콜옵션 행사통지가 투자자에게 도달하는 시점에 콜옵션이 행사된 사채에 관한 사채매매계약이 투자자와 발행회사 등 사이에 체결된 것으로 간주한다.

콜옵션 행사기간		매매일	매도청구권행사에 의한 수익율
From	To
2025-09-06	2025-09-16	2025-09-26	106.6976 %
2025-10-06	2025-10-16	2025-10-26	107.2965 %
2025-11-06	2025-11-16	2025-11-26	107.8957 %
2025-12-06	2025-12-16	2025-12-26	108.4565 %
2026-01-06	2026-01-16	2026-01-26	109.0607 %
2026-02-06	2026-02-16	2026-02-26	109.6457 %
2026-03-06	2026-03-16	2026-03-26	110.2506 %
2026-04-06	2026-04-16	2026-04-26	110.8469 %
2026-05-06	2026-05-16	2026-05-26	111.4636 %
2026-06-06	2026-06-16	2026-06-26	112.0807 %
2026-07-06	2026-07-16	2026-07-26	112.6955 %
2026-08-06	2026-08-16	2026-08-26	113.3314 %
2026-09-06	2026-09-16	2026-09-26	113.9473 %
2026-10-06	2026-10-16	2026-10-26	114.6025 %
2026-11-06	2026-11-16	2026-11-26	115.2371 %
2026-12-06	2026-12-16	2026-12-26	115.8512 %
2027-01-06	2027-01-16	2027-01-26	116.5049 %
2027-02-06	2027-02-16	2027-02-26	117.1382 %
2027-03-06	2027-03-16	2027-03-26	117.7932 %
2027-04-06	2027-04-16	2027-04-26	118.4384 %
2027-05-06	2027-05-16	2027-05-26	119.1059 %
2027-06-06	2027-06-16	2027-06-26	119.7741 %
2027-07-06	2027-07-16	2027-07-26	120.4393 %
2027-08-06	2027-08-16	2027-08-26	121.1276 %

4) 3)항에 따라 행사가를 지급받는 즉시, 투자자는 발행회사 등에게 콜옵션이 행사된 해당 사채를 양도한다.

1. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 2일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 아래 표의 조기상환율은 제8호에 따른 이자를 공제하여 산정한 것이다.

조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
From	To
2025-09-06	2025-09-16	2025-09-26	106.6976 %
2025-10-06	2025-10-16	2025-10-26	107.2965 %
2025-11-06	2025-11-16	2025-11-26	107.8957 %
2025-12-06	2025-12-16	2025-12-26	108.4565 %
2026-01-06	2026-01-16	2026-01-26	109.0607 %
2026-02-06	2026-02-16	2026-02-26	109.6457 %
2026-03-06	2026-03-16	2026-03-26	110.2506 %
2026-04-06	2026-04-16	2026-04-26	110.8469 %
2026-05-06	2026-05-16	2026-05-26	111.4636 %
2026-06-06	2026-06-16	2026-06-26	112.0807 %
2026-07-06	2026-07-16	2026-07-26	112.6955 %
2026-08-06	2026-08-16	2026-08-26	113.3314 %
2026-09-06	2026-09-16	2026-09-26	113.9473 %
2026-10-06	2026-10-16	2026-10-26	114.6025 %
2026-11-06	2026-11-16	2026-11-26	115.2371 %
2026-12-06	2026-12-16	2026-12-26	115.8512 %
2027-01-06	2027-01-16	2027-01-26	116.5049 %
2027-02-06	2027-02-16	2027-02-26	117.1382 %
2027-03-06	2027-03-16	2027-03-26	117.7932 %
2027-04-06	2027-04-16	2027-04-26	118.4384 %
2027-05-06	2027-05-16	2027-05-26	119.1059 %
2027-06-06	2027-06-16	2027-06-26	119.7741 %
2027-07-06	2027-07-16	2027-07-26	120.4393 %
2027-08-06	2027-08-16	2027-08-26	121.1276 %

나. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점

다. 조기상환 지급장소: 하나은행 서초동지점

조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】린에너지합자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

린에너지합자조합2(주)린벤처스0.006(주)린벤처스0.006(주)티에스아이인베스트99.994------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주)상기 조합은 2023년 04월 신규설립된 조합입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '24년'25년'26년 이후운영자금운영자금(신규사업 투자)10,000,000,000--10,000,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】19회13,000,000,00079216,414,1412023년 12월 29일 ~ 2025년 11월 29일-13,000,000,000-16,414,141-10,000,000,00077912,836,9702025년 04월 30일 ~ 2027년 03월 30일-23,000,000,000-29,251,111-54,802,68453.38

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)