NOWCOS CO., LTD

Major Shareholding Notification • Aug 29, 2024

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.2 (주)나우코스 0000 0000 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 08월 23일2024년 08월 23일아스테리온홀딩스 주식회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

(주)나우코스최대주주변경4,111,12569.784,111,12569.784,111,12569.784,111,12569.78--------- 주식매매계약의 거래종결에 따른 주식의 보유형태 변경(보유에서 소유로의 변경)- 보유주식 등에 대한 주요계약 체결

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 의결권의 수 및비율		의결권의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)나우코스257990코넥스상장법인5,891,392

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변경연명국내법인대한민국-아스테리온홀딩스주식회사Asterion HoldingsLimited서울특별시 종로구 종로 47,17층(공평동)805-88-01440투자업최대주주어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사-이사02-370******이화경02-722***********lee@affirmacapital.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: 억원)자본시장법에 따른 투자목적회사1,520816704768심민현어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사(업무집행사원)어쎈타 제사호 사모투자합자회사100

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주)	상기 정보는 2023년 12월 31일 기준임.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

(단위: 억원)자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구4,02394,0142,343어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사(업무집행사원)투자심의위원회어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 (업무집행사원)2.3

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주)	상기 정보는 2023년 12월 31일 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1어쎈타제사호사모투자합자회사국내법인공동보유자893-87-00567대한민국서울특별시 종로구 종로 47,17층(공평동)기관전용사모집합투자기구-2어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사국내법인공동보유자101-86-48596대한민국서울특별시 종로구 종로 47,17층(공평동)기관전용사모집합투자기구의업무집행사원으로서업무집행 등-

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

주1)	보고자인 아스테리온홀딩스 주식회사는 자본시장법 제249조의13상의 투자목적회사로서 어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사("업무집행사원")에 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.
주2)	상기 어쎈타 제사호 사모투자합자회사("PEF")와 동 PEF의 업무집행사원은 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) 1. 어쎈타 제사호 사모투자합자회사

(단위: 억원)자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구4,02394,0142,343어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사(업무집행사원)투자심의위원회어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 (업무집행사원)2.3

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주)	상기 정보는 2023년 12월 31일 기준임.

2. 어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사

(단위: 백만원)

법적성격	자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원
자산총액(또는 운용자산총액)	27,055	부채총액	8,904
자본총액	18,151	자본금	50
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	김태엽
의사결정기구(의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주(최다출자자)	Affirma Capital Managers (Singapore)Pte. Ltd.	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	100

주)	상기 정보는 2023년 12월 31일 기준임.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2024년 07월 26일아스테리온홀딩스주식회사34,111,12569.784,111,12569.785,891,3922024년 08월 23일아스테리온홀딩스주식회사34,111,12569.784,111,12569.785,891,39200.0000.000

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

보고자는 발행회사의 최대주주로서 보유주식에 대한 의결권 행사를 통하여 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각 호에 규정된 사항에 대하여 직, 간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 보고자는 발행회사의 업무집행과 관련하여 위 각 호의 사항이 발생할 경우에는 발행회사의 경영목적에 부합하도록 적법한 절차에 의하여 주주의 권리를 행사할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유 - - - 주식매매계약의 거래종결(거래종결일: 2024년 8월 23일)에 따른 주식의 보유형태 변경(보유에서 소유로의 변경)- 보유주식 등에 대한 주요계약 체결

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 아스테리온홀딩스주식회사805-88-014404,111,125--------4,111,12569.78어쎈타제사호사모투자합자회사893-87-00567-----------어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사101-86-48596-----------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

주)	상기 PEF와 동 PEF의 업무집행사원인 어펄마캐피탈매니져스코리아 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 보유주식은 기재하지 않았습니다(이하 같음).

5,891,392-69.7869.78

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역 아스테리온홀딩스주식회사805-88-014404,111,125------4,111,12569.78어쎈타제사호사모투자합자회사893-87-00567---------어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사101-86-48596---------

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1아스테리온홀딩스주식회사본인805-88-01440의결권있는 주식4,111,125주)주식근질권설정계약2024.08.23피담보채무의 이행기까지69.78주식담보4,111,12569.78-

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주)	계약 상대방: 하나증권(주), 신한캐피탈(주), 산은캐피탈(주) 및 (주)아이비케이캐피탈

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 14,111,12575,000,000,000---주)

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

주)	이자율:Tranche A: (i) 관련 이자율결정일에 결정되는 Tranche A 대출금에 관한 기준금리에 연 3.29% 를 가산한 이율과 (ii) 연 6.75% 중 높은 이율 (고정) Tranche B: 관련 이자율결정일에 결정되는 Tranche B 대출금에 관한 기준금리에 연 3.35%를 가산한 이자율(변동)

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 아스테리온홀딩스주식회사805-88-01440-----------어쎈타제사호사모투자합자회사893-87-00567-----------어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사101-86-48596-----------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역(단위 : 주, 원)-----------

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)------

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 차입금의 경우 아스테리온홀딩스주식회사하나증권 주식회사 외 3곳3,162,732,000최초 인출일로부터 36개월제공차입자 보유 대상회사 주식에 대한 근질권 설정

차입자	차입처
차입금액	차입기간
주식등의 담보제공 여부	담보 내역