Naintech. CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Aug 30, 2024

나인테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2022-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,931
만기일	2027-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,414,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 - 사채권자와 합의에 따른 만기전 취득 2) 향후 처리방법 - 추후 이사회를 통하여 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2024년 08월 28일자로 조정된 가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2022-02-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-03-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-11-28 전환가액의조정(제3회차) 2023-02-28 전환가액의조정(제3회차) 2023-05-02 전환청구권행사(제3회차) 2023-05-04 전환청구권행사(제3회차) 2023-05-30 전환가액의조정(제3회차) 2023-08-18 전환청구권행사 2023-08-21 전환청구권행사 2023-08-28 전환가액의조정 2023-11-28 전환가액의조정 2024-02-28 전환가액의조정 2024-05-28 전환가액의조정 2024-08-28 전환가액의조정