ATEC CO.,Ltd

M&A Activity • Sep 2, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)에이텍 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 9월 2일
회 사 명 :	주식회사 에이텍
대 표 이 사 :	신승영, 이상훈
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
	(전 화)031-698-8875
	(홈페이지) http://www.atec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사 (성 명)최승관
	(전 화)031-698-8875

Ⅰ. 일정

일자	주요내용
2024년 05월 28일	영업양수도 계약 체결 / 이사회승인 / 주요사항보고서 제출
2024년 06월 12일	주주명부 확정 기준일
2024년 06월 21일	임시주주총회 소집공고
2024년 06월 21일 ~ 2024년 07월 08일	반대의사표시 접수 기간
2024년 07월 09일	임시주주총회 개최
2024년 07월 09일 ~ 2024년 07월 30일	반대주주 주식매수청구 기간
2024년 08월 31일	양수도 기준일/영업개시

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구 및 가격 결정방법 (1) 협의를 위한 회사의 제시가격- 보통주 : 16,773원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수선택권 산정가액
(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	종가 X 거래량
2024-05-27	17,740	176,175	3,125,344,500
2024-05-24	17,940	229,356	4,114,646,640
2024-05-23	17,920	1,543,361	27,657,029,120
2024-05-22	15,310	66,563	1,019,079,530
2024-05-21	15,720	113,467	1,783,701,240
2024-05-20	15,610	115,721	1,806,404,810
2024-05-17	15,450	105,987	1,637,499,150
2024-05-16	15,250	62,752	956,968,000
2024-05-14	15,200	157,833	2,399,061,600
2024-05-13	15,110	102,485	1,548,548,350
2024-05-10	15,170	73,472	1,114,570,240
2024-05-09	15,220	183,911	2,799,125,420
2024-05-08	14,500	52,640	763,280,000
2024-05-07	14,530	64,330	934,714,900
2024-05-03	14,240	79,620	1,133,788,800
2024-05-02	14,570	87,308	1,272,077,560
2024-04-30	14,530	164,653	2,392,408,090
2024-04-29	15,120	98,217	1,485,041,040
2024-04-26	15,040	104,039	1,564,746,560
2024-04-25	15,330	99,183	1,520,475,390
2024-04-24	15,290	93,893	1,435,623,970
2024-04-23	15,270	117,755	1,798,118,850
2024-04-22	15,220	873,245	13,290,788,900
2024-04-19	14,680	319,297	4,687,279,960
2024-04-18	14,720	213,885	3,148,387,200
2024-04-17	14,550	241,079	3,507,699,450
2024-04-16	14,380	292,082	4,200,139,160
2024-04-15	13,920	282,908	3,938,079,360
2024-04-12	14,870	2,092,193	31,110,909,910
2024-04-11	13,370	1,114,768	14,904,448,160
2024-04-09	16,530	852,969	14,099,577,570
2024-04-08	15,000	456,671	6,850,065,000
2024-04-05	15,850	429,925	6,814,311,250
2024-04-04	15,300	1,030,144	15,761,203,200
2024-04-03	19,100	473,887	9,051,241,700
2024-04-02	19,480	1,076,112	20,962,661,760
2024-04-01	17,630	188,737	3,327,433,310
2024-03-29	17,010	252,808	4,300,264,080
2024-03-28	17,210	340,519	5,860,331,990
① 2개월 가중산술평균종가			15,951
② 1개월 가중산술평균종가			16,661
③ 1주일 가중산술평균종가			17,708
산술평균 = (①+②+③)/3			16,773

(2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 2. 주식매수 청구내용

청구주식수	청구주주수	청구기간	청구금액
160,866주	347명	2024.07.09~2024.07.30	2,698,205,418원

주) 상기 청구주식수와 청구금액은 가격조정을 신청한 주식수 729주가 포함되어 있습니다. 따라서, 매수예정일자에 매수대금 지급은 상기 가격조정을 신청한 주식수를 제외하고 지급됩니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다. 3. 매수청구 예정일자- 주식매수청구권 행사기간이 종료하는 날부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처리방법- 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

항목	양수 전	증감액	양수 후
유동자산	38,864	(4,320)	34,544
비유동자산	71,658	28,963	100,621
자산총계	110,522	24,643	135,165
유동부채	10,393	23,204	33,597
비유동부채	5,450	1,439	6,889
부채총계	15,843	24,643	40,486
자본금	4,130	-	4,130
자본잉여금	9,375	-	9,375
기타자본구성요소	(25,520)	-	(25,520)
기타포괄손익누계액	146	-	146
이익잉여금	106,548	-	106,548
자본총계	94,679	-	94,679

주1) 상기 '양수 전' 요약 재무정보는 2024년 06월 30일 기준 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 "양수 후" 재무제표는 "양수 전" 재무제표에서 본건 영업 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다주3) 상기 요약 재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 포함하지 않은 재무정보입니다.