WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Share Issue/Capital Change • Sep 4, 2024

윙입푸드/증권예탁증권(DR)발행결정/(2024.09.04)증권예탁증권(DR)발행결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-04

1. 정정관련 공시서류	증권예탁증권(DR) 발행 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-06
3. 정정사유	공모 규모 변경, 대표주관회사 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. DR 발행총액	원화금액 13,900,000,000 기준환율 등 1,390	원화금액 10,978,160,000 기준환율 등 1,338.8
3. 신주DR의 경우 신주 발행가액	보통주식 5,560	보통주식 5,355
4. 1 DR당 발행가액	5,560	5,355
7. 자금조달의 목적	시설자금 5,454,000,000 운영자금 1,905,510,105 기타자금 4,200,000,000	시설자금 4,100,000,000 운영자금 1,542,198,905 기타자금 3,200,000,000
12. 대표주관회사	KINGSWOOD Capital Partners LLC	EF Hutton LLC, Dawson James Securities, Inc
18. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 2항의 DR 발행 총액은 당사에서 예정 중인 신주발행예정 수량의 2,500,000주에 본 정정공시 제출일인 2024년 6월 28일 기준 SEC에 제출된 Form F-1 서류 내 공모범위 중 공모 하단인 USD 4의 원주 변환 비율 및 정정공시 직전 제출일 환율인 1,390원을 기준으로 USD 4를 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것임	상기 2항의 DR 발행 총액은 당사에서 예정 중인 신주발행예정 수량의 2,050,000주에 본 정정공시 제출일인 2024년 9월 3일 기준 SEC에 제출된 Form F-1 서류 내 공모범위 중 공모 하단인 USD 4의 원주 변환 비율 및 정정공시 직전 제출일 환율인 1,338.8원을 기준으로 USD 4를 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것임
18. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	금번 발행총액의 감소는 예상 공모규모 축소 및 환율 하락에 따른 감소이며, 예정 발행가액의 경우 미국 달러 기준 USD 4 ~ 5로 동일하나 기준환율 하락에 따른 발행가액(원화기준) 하락임

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증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태		신주 DR
2. DR 발행총액	외화금액 (통화단위)	-	해당사항없음
원화금액(원)	10,978,160,000
기준환율등	1,338.8
3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)	보통주식	5,355
종류주식	-
4. 1 DR당 발행가액(통화단위)		5,355	KRW/1DR : South-Korean Won
- 원주의 종류		보통주식
5. 1 DR당 원주 전환비율(주)		100%
6. 발행지역(국명)		해외시장(미국)
7. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	4,100,000,000
운영자금 (원)	1,542,198,905
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	3,200,000,000
8. 청약일		2024-10-04
9. 납입일		2024-10-04
10. 해외 상장의경우	상장거래소	나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)
상장예정일	2024-10-05
11. 신주DR의 경우 신주상장예정일		2024-10-14
12. 대표주관회사		EF Hutton LLC, Dawson James Securities, Inc
13. 원주보관기관		Deutsche Bank AG 서울지점
14. 해외예탁기관		Deutsche Bank Trust Company Americas
15. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		해당
17. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 1항의 DR발행 형태는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 2항의 DR 발행 총액은 당사에서 예정 중인 신주발행예정 수량의 2,050,000주에 본 정정공시 제출일인 2024년 9월 3일 기준 SEC에 제출된 Form F-1 서류 내 공모범위 중 공모 하단인 USD 4의 원주 변환 비율 및 정정공시 직전 제출일 환율인 1,338.8원을 기준으로 USD 4를 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것임 - 상기 2항, 3항, 4항의 "DR발행총액", "신주DR의 경우 신주 발행가액" 및 "1 DR당 발행가액"은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차 (bookbuilding process)를 거쳐 추후 결정될 예정, 이에따라 2항, 3항, 4항은 추후 변동 예정 - 상기 7항의 “자금조달의 목적”은 생산설비 확충, 신규 생산설비 도입 및 신규사업 진출과 연구개발, 투자비로 사용될 예정이며, 금액은 모집 총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에따라 결정될 예정 - 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다. 2024년~2024년 8월 12일 ~ 20일(미국시간) 9일간 진행된 로드쇼를 통해 확정된 투자자의 리스트를 2024년 8월 21일(미국시간) Nasdaq에 제출 하였으나, Nasdaq 검토 지연으로 인해 국내 반기 보고서 제출일이 도래하여 증권신고서 반기 업데이트 및 이에 따른 미국 F-1 서류 반기 업데이트로 상장 프로세스가 지연되어 9월 28일 ~ 10월 4일 사이 ADR의 청약/납입이 진행될 예정입니다. 상기 8항, 9항 10항의 일자는 현재 예상 되는 일정 범위 내에서 참고 목적으로 기재된 일자입니다. - 금번 발행총액의 감소는 예상 공모규모 축소 및 환율 하락에 따른 감소이며, 예정 발행가액의 경우 미국 달러 기준 USD 4 ~ 5로 동일하나 기준환율 하락에 따른 발행가액(원화기준) 하락임 - 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람 - 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임
※관련공시	증권신고서 주요사항보고서(유상증자결정)