SAMYANG PACKAGING CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Sep 6, 2024

증권발행실적보고서 2.9 삼양패키징 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 09월 06일
회 사 명 :	주식회사 삼양패키징
대 표 이 사 :	김재홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33길 31
	(전 화) 02-740-7827
	(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장 (성 명) 홍 남 중
	(전 화) 02-740-7114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 09월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002027년 09월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 09월 06일2024년 09월 06일2024년 09월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,500,00045,000,000,00075.00-삼성증권(주)1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,500,00075.00--------삼성증권(주)1,500,00025.00--------기관투자자--286,000,00060,000,000,000100286,000,00060,000,000,0001006,000,000286,000,00060,000,000,000286,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 09월 06일2024년 09월 06일2024년 09월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)4,500,00045,000,000,00075.00-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,500,00075.00--------한국투자증권(주)1,500,00025.00--------기관투자자--286,000,00060,000,000,000100286,000,00060,000,000,0001006,000,000286,000,00060,000,000,000286,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 09일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)삼양패키징 → 서울특별시 종로구 종로33길 31
	KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
	한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

3-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

3-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천이백억원(\120,000,000,000 ) 은 채무상환자금 으 로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사 용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바 랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
	(단위 : 억원, %)

1) 사채

종목명	발행방법	연이자율	발행일	만기일	발행금액
삼양패키징 2	공모	2.351	2021-09-06	2024-09-06	940

2) 차입금

구분	차입처	연이자율	금액	비고
시설자금대출	KDB산업은행	3.11	250	주3)
Usance 매입대금	(주)한국씨티은행	5.73~5.75	10	주4)

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 시설자금대출은 총 1,000억원으로 2022년 03월 07일 기표 1년 이후부터 3개월 단위 분할 상환 진행 중이며, 향후 1년 내 상환 예정인 250억원을 금번 회사채 조달 자금으로 상환할 예정입니다.
주4) Usance 매입대금은 원료 구입 목적 단기차입금이며, 2024년 09월 25일 만기 도래 예정입니다.