New Power Plasma Co.,Ltd

M&A Activity • Sep 11, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)뉴파워프라즈마 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 07일

3. 정정사항

항 목		정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역	양수주식수(주)	계약서 9조5항에 따른 매수자 확정 및양수일자 변경에 대한 정정	4,697,664	2,469,780
양수금액(원)(A)	129,881,014,272	68,284,477,440
총자산대비(%)(A/B)	20.51	10.78
자기자본대비(%)(A/C)	48.84	25.68
3. 양수후 소유주식수및 지분비율	소유주식수(주)	2,364,976	2,969,780
지분비율(%)	55.91	31.84
5. 양수예정일자		2024년 11월 30일	2026년 3월 31일
6. 거래상대방	회사명(성명)	1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC40호 신기술사업투자조합(전환사채)4. SVIC55호 신기술사업투자조합(전환사채)	1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주)
7. 거래대금지급		2) 지급시기 및 조건 - SVIC 40호 : 잔금 : 28,904,712,192원(24년11월30일) - SVIC 55호 : 잔금 : 49,413,445,632원(24년11월30일)	2) 지급시기 및 조건 - SVIC 55호 : 1차 : 3,321,630,720원(24년09월25일) 2차 : 13,399,990,272원(26년03월31일)
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.	- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 기준 발행주식총수는 9,325,772주 입니다.
[거래상대방에 관한 사항]	1. 인적사항	SVIC40호 신기술사업투자조합	-
[차입금에 관한 사항]	차입금액 (백만원)	60,000	28,000
차입기간	23.12 ~ 27.12	24.01 ~ 25.01
비고	예정	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 07일
회 사 명 :	주식회사 뉴파워프라즈마
대 표 이 사 :	양 재 영
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214
	(전 화) 031-612-7600
	(홈페이지)http://www.newpower.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 위 원	(성 명) 김 아 람
	(전 화) 031-612-7600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 도우인시스대한민국피우갑2,916,392,000-6,463,084초박형강화유리(UTG)제조아니오2,469,78068,284,477,440633,279,705,35710.78265,906,834,80825.682,969,78031.84지분취득에 따른 사업다각화, 경영참여2026년 03월 31일1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주)-신기술사업자 및 벤처기업 투자서울 서초구 서초대로74길-1) 지급형태 : 현금 지급2) 지급시기 및 조건 - SVIC29호 : 계약시 691,000,000원(23년12월07일) 잔금 6,221,000,000원(24년01월31일) - SVIC48호 : 계약시 4,465,000,000원(23년12월07일) 잔금 40,185,856,448원(24년01월31일) - SVIC55호 : 1차 : 3,321,63 0,720원 (24년09월25일) 2차 : 13,399,990,272원(26년03월31일)3) 자금조달방법 : 자기자금, 차입 예1) 근거: '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제161조, 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용2) 사유: 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시예일회계법인2023년 07월 24일 ~ 2023년 12월 01일본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다.본 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 1주당가치는 평가기준일 현재 23,352원에서 28,096원으로 산출되었으며, 양수 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 12월 07일20참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 기준 발행주식총수는 9,325,772주 입니다.- 상기2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. - 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금의 잔금은 거래종결일자로지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.- 하기 '발생회사의 요약 재무상황'은 주식회사 도우인시스의 당해연도(2022년),전년도(2021년), 전전년도(2020년) 감사보고서 기준 금액 입니다. 단, 2020년의 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

159,304131,94427,3602,91689,2634,740적정안진회계법인68,16445,04123,1232,91667,3804,289적정안진회계법인58,05462,147-4,0932,11956,0391,088--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항SVIC29호 신기술사업투자조합SVIC48호 신기술사업투자조합SVIC55호 신기술사업투자조합대한민국서울시 서초구 서초동SVIC29호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자SVIC48호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자SVIC55호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자대표집행임원SVIC29호 신기술사업투자조합--대표집행임원SVIC48호 신기술사업투자조합--대표집행임원SVIC55호 신기술사업투자조합--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

금융기관28,00024.01 ~ 25.01유형자산등-28,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-