NUVOTEC Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Sep 12, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)뉴보텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 09월 12일
회 사 명 :	주식회사 뉴보텍
대 표 이 사 :	황문기
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 태장공단길 42-6
	(전 화) 033-734-6001
	(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이익석
	(전 화) 033-734-6001

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타6,962,800,000 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2024년 09월 04일2024년 09월 05일2024년 09월 12일일반공모2024년 09월 09일2024년 09월 10일2024년 09월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) SK증권---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주5,200,0001002,2743,921,6575,251,098,72330.042,2743,921,6575,251,098,72375.42초과청약--1,828555,088 743,262,832 4.251,828555,088 743,262,83210.67일반투자자--183 8,577,510 11,485,285,890 65.71183723,255968,438,44513.915,200,0004,28513,054,25517,479,647,4454,2855,200,0006,962,800,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---723,255100723,255100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)에코	최대주주 본인	1,497,754	18.02%	2,245,637	16.62%
상호수지(주)	관계회사	350,000	4.21%	358,035	2.65%
황문기	특수관계인	260,520	3.13%	266,500	1.97%
황희선	특수관계인	122,065	1.47%	200,027	1.48%
우숙	특수관계인	112,676	1.36%	120,382	0.89%
황명하	특수관계인	107,142	1.29%	109,600	0.81%
황희림	특수관계인	84,507	1.02%	86,446	0.64%
이정인	등기임원	183,182	2.20%	184,365	1.36%
계		2,717,846	32.70%	3,576,112	26.47%

주1) 증자 전 발행주식총수: 8,312,009주 주2) 증자 후 발행주식총수: 13,512,009주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 09월 27일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 05월 14일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.nuvotec.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2024년 09월 02일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.nuvotec.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2024년 09월 09일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.nuvotec.co.kr)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2024년 09월 11일	SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 19일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 07월 03일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 파란색)
2024년 07월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 보라색)
2024년 07월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확 정 ( 초록색 )
2024년 08월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 주 황색 )
2024년 09월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확 정 ( 빨간색 )

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : - 주식회사 뉴보텍 → 강원도 원주시 태장공단길 42-6- SK증권 주식회사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 29일	투자설명서	최초제출
2024년 08월 16일	[기재정정]투자설명서	자진정정 ( 주 황색 )
2024년 09월 02일	[기재정정]투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정 ( 빨 간색 )

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,962,800,0001,3395,200,0006,962,800,000-6,962,800,0001,3395,200,0006,962,800,000------------6,962,800,0001,3395,200,0006,962,800,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원) --962,800,0006,000,000,000-- 6,962,800,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 공모자금 세부 사용목적 금번 유상 증 자로 조달된 자금 총 6,963 백 만원 은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금 6,000백만원, 운영자금 963백만원 으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	단기차입금 및 장기차입금	2024년 4분기 ~2025년 4분기	6,000	1순위
운영자금	원재료 매입 등	2024년 4분기 ~2025년 4분기	963	2순위
소 계			6,963	-
발행제비용			196	-
합 계			6,767	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관 의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 납입금 총 8,419백 만원 중 6,000백만원으로 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조 개선을 진행할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.

[2024년 상반기말 차입금 현황 상세]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

구분	조건	내역	만기	이자율	금액
[단기차입금]
기업은행	담보	구매자금	2025-04-04	6.67~5.95%	2,320
기업은행	담보	구매자금	2025-04-04	9.98~5.88%	1,000
기업은행	담보	구매자금	2025-04-04	6.43%	499
기업은행	신용	운전	2025-04-19	7.37%	600
기업은행	담보	시설	2025-09-19	5.46%	530
기업은행	담보 및 신용	시설	2025-03-28	5.66%	500
기업은행	담보	운전	2024-09-19	5.81%	300
기업은행	담보	운전	2025-02-19	5.10%	700
기업은행	신용	운전	2025-05-09	4.04%	300
기업은행	담보	시설	2024-07-19	4.69%	2,380
산업은행	담보	운전	2024-10-19	6.50%	1,350
신한은행	신용	운전	2024-12-06	6.15%	720
국민은행	신용	운전	2024-10-12	9.40%	387
국민은행	담보	운전	2024-09-20	7.00%	800
농협은행	신용	운전	2024-08-10	9.49%	60
농협은행	담보	시설	2024-09-02	5.86%	1,805
소 계					14,251
[장기차입금]
농협은행	신용	시설	2028-06-30	4.03	235
농협은행	신용	시설	2028-12-20	3.94	770
소 계					1,005
[사채]
전환사채6회차	신용	전환사채	2026-07-30	0.00%	387
소 계					387
합 계					15,643

출처:	당사 제공
주)	사모 전환사채 6회차 약 387백만원은 2024년 상반기말 기준 장부금액입니다.

상환 예정 차입금의 경우, 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있고 세부 상환 예정 차입금은 금번 유상증자 납입금액에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 운영자금 당사는 금번 유상증자 납입금 총 6,963 백 만원 중 963백만원 으로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 상하수도사업부문, 재활용사업부문 및 제설제사업부문에서 주요 원재료인 충격보강제 및 안정제 등 및 염화칼슘 및 염화나트륨을 약 6개월에 걸쳐 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]
(단위 : 백만원)

구분	사용예정내역	사용예정금액	사용예정시기
원재료 구입	충격보강제 및 안정제 등	800	2024년 4분기 ~2025년 4분기
염화칼슘 및 염화나트륨	163	2024년 4분기 ~2025년 4분기
합계	963	2024년 4분기 ~2025년 4분기

출처	당사 제시
주)	원재료 구입내역간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

당사의 2024년 상반기 원재료 구입 현황은 다음과 같습니다.

[2024년 상반기 원재료 구입 현황]
(단위 : 백만원, %)

부 문	매입유형	품 목	매입액	비중
상하수도사업부문	원재료	PVC RESIN	4,226	79.6
충격보강제	454	8.5
안정제	629	11.8
부문 계		5,309	100
재활용사업부문	원재료	토트	115	20.8
드럼	61	11.0
PE중압	377	68.2
부문 계		553	100
제설제사업부문	원재료	염화칼슘	257	11.2
염화나트륨	1,901	82.5
첨가제	146	6.3
부문 계		2,304	100
총 계			8,166	100

출처	당사제공

원재료의 가격변동은 이후 제품가격에 반영되기 까지는 시차가 존재하기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 손익에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 이에 금번 유상증자 자금을 통해 원재료를 미리 구비하여 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 할 예정입 니다. 또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 우선순위가 빠른 채무상환자금의 경우, 현재 , 담보 조건으로 실행된 차입금은 유상증자 대금 납입 전 만기일이 도래하는 차입금에 대해서는 담보를 기반으로 만기 연장 계획을 가지고 있습니다. 또한 담보를 제공하지 않은 차입금에 대해서는 당사의 자체 자금으로 상환할 계획을 가지고 있습니다. 2순위인 운영자금의 경우, 당사 자체 보유 현금을 통해서 구비할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 08월 12일한국예탁결제원명의개서대행기관5,194,3915,194,391

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 09월 05일 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) -3,921,6572024년 09월 05일 한국예탁결제원 (초과청약) -555,0884,476,745

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2024년 09월 04일 ~ 05일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
신주인수권증서	1,272,734	5,609	1,278,343
합계	1,272,734	5,609	1,278,343

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
723,255	555,088	100.00%	-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 723,255주는일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.