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Share Issue/Capital Change • Sep 13, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 진양화학(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 09월 13일
회 사 명 :	진양화학 주식회사
대 표 이 사 :	조 영 태
본 점 소 재 지 :	울산광역시 남구 장생포로 93(여천동)
	(전 화) 052-278-0701
	(홈페이지) http://www.chinyang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 성 웅
	(전 화) 052-278-0701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,827,000,000원 (1주당 2,005원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	당 모집가액 또는 매출가액 : 2,250원모집총액 또는 매출총액 : 12,150,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 2,005원모집총액 또는 매출총액 : 10,827,000,000원
요약정보
※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소
2. 기타위험- 가.	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6 제 2항 제 1호에 의거 신한투자증권 (주 )과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 , 동 증권의 개요는 다음과 같습니다 .

( 단위 : 원 , 주 )

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집 (매출 )가액	모집 (매출 )총액	모집 (매출 ) 방법
기명식보통주	5,400,000	500	2,250	12,150,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주 1) 최초 이사회 결의일 : 2024 년 8 월 14 일 주 2) 1 주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 , 확정되지 않은 금액입니다 . 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정 ' 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정 )에 의거 , 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나 , 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구 )유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ' 제 57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다 .■ 모집예정가액의 산출근거 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 , 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다 .(단 , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며 , 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다 .)

		기준주가 X 【 1 - 할인율 (25%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율 (25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며 , 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다 .

[ 모집예정가액 산정표 ]
기산일 : 2024년 08월 13일	( 단위 : 원 , 주 )

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/08/13	3,270	15,300	49,831,920
2	2024/08/12	3,210	25,091	79,142,730
3	2024/08/09	3,210	16,111	52,121,490
4	2024/08/08	3,205	13,166	41,475,390
5	2024/08/07	3,200	13,188	41,735,845
6	2024/08/06	3,140	22,907	71,323,585
7	2024/08/05	3,070	91,681	282,315,630
8	2024/08/02	3,365	7,109	23,766,920
9	2024/08/01	3,420	8,037	27,318,030
10	2024/07/31	3,415	6,961	23,825,655
11	2024/07/30	3,550	32,668	111,761,830
12	2024/07/29	3,530	21,111	73,387,270
13	2024/07/26	3,515	6,350	22,157,940
14	2024/07/25	3,490	28,429	99,285,475
15	2024/07/24	3,610	3,192	11,483,530
16	2024/07/23	3,610	12,996	46,208,495
17	2024/07/22	3,610	8,183	29,295,065
18	2024/07/19	3,595	1,397	5,003,740
19	2024/07/18	3,585	5,846	20,925,470
20	2024/07/17	3,595	6,646	23,891,155
21	2024/07/16	3,650	7,574	27,705,215
22	2024/07/15	3,640	21,959	78,789,905
1 개월 가중산술평균 (A)		3,306
1 주일 가중산술평균 (B)		3,190
기산일 종가 (C)		3,257
A,B,C 의 산술평균 (D)		3,251	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가 [Min(C,D)]		3,251	(C) 와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		34.17%
예정발행가액		2,250 원	기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항 당사는 2024년 08월 14일 최초 이사회를 통해 유상증자를 결의하였습니다 . 세부 일정은 다음과 같습니다 .

[ 주요일정 ]

날짜	업 무 내 용	비고
2024 년 08월 14일	이사회결의	최초 이사회결의
2024 년 08월 14일	신주발행 및 기준일 최초 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)
2024 년 08월 14일	증권신고서 (예비투자설명서 ) 제출	-
2024 년 09월 12일	1 차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2024 년 09월 19일	권리락	-
2024 년 09월 20일	신주배정기준일 (주주확정 )	-
2024 년 10월 1일	신주배정 통지	-
2024 년 10월 10일 ~ 2024년 10월 16일	신주인수권증서 상장 및 거래	5 거래일 이상 동안 거래
2024 년 10월 17일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전 폐지
2024 년 10월 23일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2024 년 10월 24일	확정 발행가액 확정 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024 년 10월 28일 ~ 2024년 10월 29일	구주주 청약	-
2024 년 10월 30일	일반공모 청약 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024 년 10월 31일 ~2024년 11월 01일	일반공모 청약	-
2024 년 11월 05일	환불 및 배정 공고	신한투자증권 (주 ) 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)
2024 년 11월 05일	주금 납입	-
2024 년 11월 18일	유상 신주 유통 개시일	-
2024 년 11월 18일	유상 신주 상장 예정일	-

주 1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며 , 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다 . 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 , 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다 .
주 2)	2019 년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며 , 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다 .
주 3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다 .

(주1) 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6 제 2항 제 1호에 의거 신한투자증권 (주 )과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 , 동 증권의 개요는 다음과 같습니다 .

( 단위 : 원 , 주 )

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집 (매출 )가액	모집 (매출 )총액	모집 (매출 ) 방법
기명식보통주	5,400,000	500	2,005	10,827,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주 1) 최초 이사회 결의일 : 2024 년 8 월 14 일 주 2) 1 주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 을 기준으로 한 예정금액이며 , 확정되지 않은 금액입니다 . 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정 ' 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정 )에 의거 , 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나 , 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구 )유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ' 제 57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다 .■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정기준일(2024년 09월 20일) 전 3거래일(2024년 09월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 , 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다 .(단 , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며 , 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다 .)

		기준주가 X 【 1 - 할인율 (25%) 】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율 (25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며 , 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다 .

[ 1차 발행가액 산정표 ]
기산일 : 2024 년 09 월 12 일	( 단위 : 원 , 주 )

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/09/12	2,910	23,241	67,415,655
2	2024/09/11	2,920	8,018	23,361,295
3	2024/09/10	2,895	12,588	36,280,445
4	2024/09/09	2,850	26,757	75,413,550
5	2024/09/06	2,785	15,773	44,281,935
6	2024/09/05	2,830	12,529	35,644,000
7	2024/09/04	2,890	10,462	30,193,035
8	2024/09/03	2,965	3,215	9,309,160
9	2024/09/02	2,910	13,505	39,052,165
10	2024/08/30	2,915	15,641	45,548,770
11	2024/08/29	2,940	6,476	18,797,910
12	2024/08/28	2,920	5,547	16,106,930
13	2024/08/27	2,910	5,631	16,267,725
14	2024/08/26	2,880	15,377	44,257,545
15	2024/08/23	2,900	18,359	52,890,680
16	2024/08/22	2,940	25,130	74,376,740
17	2024/08/21	3,020	41,737	125,710,195
18	2024/08/20	3,090	26,108	81,201,975
19	2024/08/19	3,225	21,999	70,580,555
20	2024/08/16	3,270	49,213	160,371,395
21	2024/08/14	3,285	9,738	31,745,125
22	2024/08/13	3,270	15,300	49,831,920
1 개월 가중산술평균 (A)		3,004
1 주일 가중산술평균 (B)		2,857
기산일 종가 (C)		2,901
A,B,C 의 산술평균 (D)		2,921	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가 [Min(C,D)]		2,901	(C) 와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		34.17%
1차 발행가액		2,005 원	기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 \= ──── ─── ───── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항 당사는 2024년 08월 14일 최초 이사회를 통해 유상증자를 결의하였습니다 . 세부 일정은 다음과 같습니다 .

[ 주요일정 ]

날짜	업 무 내 용	비고
2024 년 08월 14일	이사회결의	최초 이사회결의
2024 년 08월 14일	신주발행 및 기준일 최초 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)
2024 년 08월 14일	증권신고서 (예비투자설명서 ) 제출	-
2024 년 09월 12일	1 차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2024 년 09월 19일	권리락	-
2024 년 09월 20일	신주배정기준일 (주주확정 )	-
2024 년 10 월 2 일	신주배정 통지	-
2024 년 10월 10일 ~ 2024년 10월 16일	신주인수권증서 상장 및 거래	5 거래일 이상 동안 거래
2024 년 10월 17일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전 폐지
2024 년 10월 23일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2024 년 10월 24일	확정 발행가액 확정 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024 년 10월 28일 ~ 2024년 10월 29일	구주주 청약	-
2024 년 10월 30일	일반공모 청약 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024 년 10월 31일 ~2024년 11월 01일	일반공모 청약	-
2024 년 11월 05일	환불 및 배정 공고	신한투자증권 (주 ) 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)
2024 년 11월 05일	주금 납입	-
2024 년 11월 18일	유상 신주 유통 개시일	-
2024 년 11월 18일	유상 신주 상장 예정일	-

주 1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며 , 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다 . 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 , 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다 .
주 2)	2019 년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며 , 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다 .
주 3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다 .

(주2) 정정 전

가 . 모집 또는 매출조건

( 단위 : 주 , 원 ) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,400,000주당 모집가액예정가액2,250확정가액-모집총액예정가액12,150,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) " 구주주 "의 청약단위는 1주로 하며 , 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수 (보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수 , 단 1주 미만은 절사 )를 합한 주식수입니다 . 다만 , 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 , 자기주식 , 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다 .(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며 , 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분 "의 100% 범위 내로 하며 , 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다 .

구분		청약단위
100 주 초과	500 주 이하	50 주 단위
500 주 초과	1,000 주 이하	100 주 단위
1,000 주 초과	5,000 주 이하	500 주 단위
5,000 주 초과	10,000 주 이하	1,000 주 단위
10,000 주 초과	50,000 주 이하	5,000 주 단위
50,000 주 초과	100,000 주 이하	10,000 주 단위
100,000 주 초과	500,000 주 이하	50,000 주 단위
500,000 주 초과	1,000,000 주 이하	100,000 주 단위
1,000,000 주 초과시		500,000 주 단위

청약기일구주주개시일2024 년 10월 28일종료일2024 년 10월 29일실권주 일반공모개시일2024 년 10월 31일종료일2024 년 11월 01일청약 증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024 년 11월 05일배당기산일 (결산일 )2024 년 01월 01일

주 1)	본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권 (주 )가 일반공모 청약을 진행합니다 .
주 2)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며 , 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다 . 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 , 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다 .
주 3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다 .

(생략)

(7) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항 당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바 , 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다 .① 상장방식 : 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다 .② 일반주주의 신주인수권증서 거래

구분	상장거래방식	계좌대체 거래방식
방법	주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다 . 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며 , 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다 . 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다 .	신주인수권증서를 매매하고자 하는 기존 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다 . 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며 , 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다 .
기간	2024 년 10월 10일부터 2024년 10월 16일까지 (5거래일간 ) 거래	2024 년 10월 01일부터 2024년 10월 18일까지 거래

주 1)	상장거래 : 2024년 10월 10일부터 2024년 10월 16일까지 (5영업일간 ) 거래 가능합니다 .
주 2)	계좌대체거래 : 2024년 10월 01일 (예정 )부터 2024년 10월 18일까지 거래 가능합니다 .* 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2024년 10월 18일까지 계좌대체 (장외거래 ) 가능하며 , 동일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로신주인수권증서의 계좌대체 (장외거래 )가 제한됩니다 .
주 3)	신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다 .

③ 특별계좌 소유주 (기존 '명부주주 ')의 신주인수권증서 거래 a. '특별계좌 보유자 (기존 '명부주주 ')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌 '에서 '일반전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다 .b. '특별계좌 보유자 (기존 '명부주주 ')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 이전 없이 대표주관회사인 신한투자증권 (주 )의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다 . 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌 '에서 '일반 전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다

(생략)

(6) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며 , 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다 . 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다 .

(주2) 정정 후

가 . 모집 또는 매출조건

( 단위 : 주 , 원 ) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,400,000주당 모집가액예정가액2,005원확정가액-모집총액예정가액10,827,000,000원확정가액-청 약 단 위

(1) " 구주주 "의 청약단위는 1주로 하며 , 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수 (보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수 , 단 1주 미만은 절사 )를 합한 주식수입니다 . 다만 , 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 , 자기주식 , 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다 .(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며 , 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분 "의 100% 범위 내로 하며 , 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다 .

구분		청약단위
100 주 초과	500 주 이하	50 주 단위
500 주 초과	1,000 주 이하	100 주 단위
1,000 주 초과	5,000 주 이하	500 주 단위
5,000 주 초과	10,000 주 이하	1,000 주 단위
10,000 주 초과	50,000 주 이하	5,000 주 단위
50,000 주 초과	100,000 주 이하	10,000 주 단위
100,000 주 초과	500,000 주 이하	50,000 주 단위
500,000 주 초과	1,000,000 주 이하	100,000 주 단위
1,000,000 주 초과시		500,000 주 단위

청약기일구주주개시일2024 년 10월 28일종료일2024 년 10월 29일실권주 일반공모개시일2024 년 10월 31일종료일2024 년 11월 01일청약 증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024 년 11월 05일배당기산일 (결산일 )2024 년 01월 01일

주 1)	본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권 (주 )가 일반공모 청약을 진행합니다 .
주 2)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며 , 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다 . 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 , 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다 .
주 3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다 .

(생략)

(7) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항 당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바 , 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다 .① 상장방식 : 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다 .② 일반주주의 신주인수권증서 거래

구분	상장거래방식	계좌대체 거래방식
방법	주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다 . 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며 , 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다 . 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다 .	신주인수권증서를 매매하고자 하는 기존 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다 . 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며 , 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다 .
기간	2024 년 10월 10일부터 2024년 10월 16일까지 (5거래일간 ) 거래	2024 년 10월 02일부터 2024년 10월 18일까지 거래

주 1)	상장거래 : 2024년 10월 10일부터 2024년 10월 16일까지 (5영업일간 ) 거래 가능합니다 .
주 2)	계좌대체거래 : 2024년 10월 02 일 ( 예정 )부터 2024년 10월 18일까지 거래 가능합니다 .* 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2024년 10월 18일까지 계좌대체 (장외거래 ) 가능하며 , 동일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로신주인수권증서의 계좌대체 (장외거래 )가 제한됩니다 .
주 3)	신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다 .

③ 특별계좌 소유주 (기존 '명부주주 ')의 신주인수권증서 거래 a. '특별계좌 보유자 (기존 '명부주주 ')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌 '에서 '일반전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다 .b. '특별계좌 보유자 (기존 '명부주주 ')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 이전 없이 대표주관회사인 신한투자증권 (주 )의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다 . 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌 '에서 '일반 전자등록계좌 (증권회사 계좌 )'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다

(생략)

(6) 본 증권신고서의 1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며 , 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다 . 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다 .

(주3) 정정 전(생략)

[ 유상증자 완료 후 재무구조 가정 ]

(K-IFRS, 개 별)	( 단위 : 주 , 백만원 ,%)

구분	2024 년 반기	유상증자
자산총계	47,792	59,942
부채총계	16,776	16,776
자본총계	31,016	43,166
자본금	7,900	10,600
자본잉여금	13,575	23,025
부채비율	54.09%	38.86%
발행주식수총수 (주 )	15,800,000	21,200,000
증가주식수 (주 )	-	5,400,000

(주 ) 본건 유상증자 진행 완료 가정

금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다 . 2024년말 반기말 당사의 부채비율은 54.09%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는 38.86%까지 하락하여 15.23%p 감소할 것으로 보입니다 . 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 .

(주3) 정정 후

[ 유상증자 완료 후 재무구조 가정 ]

(K-IFRS, 개 별)	( 단위 : 주 , 백만원 ,%)

구분	2024 년 반기	유상증자
자산총계	47,792	58,619
부채총계	16,776	16,776
자본총계	31,016	41,843
자본금	7,900	10,600
자본잉여금	13,575	21,702
부채비율	54.09%	40.09%
발행주식수총수 (주 )	15,800,000	21,200,000
증가주식수 (주 )	-	5,400,000

(주 ) 본건 유상증자 진행 완료 가정

금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다 . 2024년말 반기말 당사의 부채비율은 54.09%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는 40.09%까지 하락하여 14.00%p 감소할 것으로 보입니다 . 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 .

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	12,150,000,000
발행제비용(2)	123,924,500
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,026,075,500

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,187,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	98,000,000	납입일익일	정액 98백만원
상장수수료	3,600,000	신주상장일	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])
등록세	10,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,160,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	7,177,500	-	투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등
합 계	123,924,500	-	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 08월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	3,909	8,241	-	-	12,150

나. 공모자금 세부 사용목적 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 금융기관 채무상환자금 및 운영자금(원재료매입, 매입채무상환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위: 백만원)

우선순위	구 분	자금용도	자금의 사용시기	금 액
1	채무상환자금	기업시설자금(우리은행)	2024년 4분기	7,400
기업운전자금(우리은행)	2024년 4분기	841
2	운영자금	매입채무(외상매입금) 상환	2024년 4분기	1,830
원재료 매입	2024년 4분기	2,079
합계				12,150

(출처: 동사 자료 제공)

(생략) 2) 운영자금 당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로 3,909백만원을 사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 외상매입금 상환 및 원재료 매입에 사용할 예정입니다.(생략) (주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	10,827,000,000원
발행제비용(2)	123,266,360원
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,703,733,640원

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	1,948,860	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	98,000,000	주금납입기일3은행영업일 이내	정액 98백만원
상장수수료	3,180,000	신주상장일	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])
등록세	10,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,160,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	7,177,500	-	투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등
합 계	123,266,360	-	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 09월 13일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	2,586	8,241	-	-	10,827

나. 공모자금 세부 사용목적 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 금융기관 채무상환자금 및 운영자금(원재료매입, 매입채무상환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위: 백만원)

우선순위	구 분	자금용도	자금의 사용시기	금 액
1	채무상환자금	기업시설자금(우리은행)	2024년 4분기	7,400
기업운전자금(우리은행)	2024년 4분기	841
2	운영자금	매입채무(외상매입금) 상환	2024년 4분기	1,830
원재료 매입	2024년 4분기	756
합계				10,827

(출처: 동사 자료 제공)

(생략) 2) 운영자금 당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로 2,586백 만원 을 사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 외상매입금 상환 및 원재료 매입에 사용할 예정입니다.(생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.