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Share Issue/Capital Change • Sep 19, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)대유플러스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 09월 13일
회 사 명 :	주식회사 대유플러스
공 동 관 리 인 :	박상민, 최성일
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)
	(전 화) 031-737-7000
	(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최준용
	(전 화) 031-737-7015

전환사채권 발행결정

15무기명식 무보증 이권부 사모전환사채14,700,000,00075,800,000,000----------14,700,000,000552029년 09월 23일전환사채 발행일로부터 매 3개월이 되는날(후급). 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일전환사채 발행일로부터 5년이 되는날. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 한다.사모100500본 사채의 전환가액은 회생계획안의 인가결정문에 따라 금500원으로 한다.기명식 보통주29,400,00037.172025년 09월 23일2029년 09월 23일-------2024년 09월 23일현금---2024년 09월 13일---아니오「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월 12일 서울회 생법원으로부터 회생계획인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다. 2) 상기3의 자금의 사용 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생채권 등 변제에 사용 될 예정입니다. 3) 상기 17의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일 이며, 본 공시는 법원의 회생계획 인가 결정문을 수령한 2024년 09월 13일에 제출합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사-M&A 인수자-14,700,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 -김동훈---(주)디에이치오토리드50.00------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) [유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사]는 M&A를 위하여 2024년 05월 13일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.

(1) 최대주주 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)디에이치오토리드	4	이석근	-	-	-	(주)디에이치글로벌	31.38
-	-		-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12
자산총계	173,117	매출액	176,371
부채총계	106,249	당기순손익	-7,283
자본총계	66,867	외부감사인	서현회계법인
자본금	7,757	감사의견	적정

주) 별도재무제표 기준의 재무사항입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 24년25년26년 이후기타자금회생채권변제14,700--14,700

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

- 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------14,700,000,00050029,400,0002025년 09월 23일 ~ 2029년 09월 23일-14,700,000,00050029,400,000-79,093,17237.17

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)