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Share Issue/Capital Change • Sep 20, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 엔젠바이오 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 13일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)납입일 , 대상자 및 발행금액 등 변경5,000,000,0002,510,000,0003. 자금조달의 목적

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금 (원)	5,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-

시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	2,510,000,000
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-

4. 사채의 이율

표면이자율 (%)	2.0
만기이자율 (%)	4.0

표면이자율 (%)	0.0
만기이자율 (%)	2.0

5. 사채만기일2029년 09월 26일2029년 09월 25일6. 이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제9호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [이자지급기일] 2024 년 12월 26일 , 2025년 03월 26일 , 2025년 06월 26일 , 2025년 09월 26일 , 2025년 12월 26일 , 2026년 03월 26일 , 2026년 06월 26일 , 2026년 09월 26일 , 2026년 12월 26일 , 2027년 03월 26일 , 2027년 06월 26일 , 2027년 09월 26일 , 2027년 12월 26일 , 2028년 03월 26일 , 2028년 06월 26일 , 2028년 09월 26일 , 2028년 12월 26일 , 2029년 03월 26일 , 2029년 06월 26일 , 2029년 09월 26일 .

본 사채의 표면이자는 0.0%이며 , 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 .7. 원금상환방법만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 09월 26일에 전자등록 금액의 111.0095% (소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환 한다. 단 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 '영업일'이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 09월 25일에 전자등록금액의 110.4895% (소수점 넷째자리 미만 절사 )에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 만기일이 은행영업일 (공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다 , 이하 '영업일 '이라 한다 )이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .9. 전환에 관한 사항전환가액 (원/주)

전환가액 (원/주)		3,360
전환가액 결정방법		" 본 사채 " 의 전환가격은 " 본 사채 " 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 (2024 년 08 월 13 일 ) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100% 에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다 . 단 , 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 . 가. 발행회사의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가 ( 그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다 . 이하 같다 ), 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3 거래일 가중산술평균주가
전환에 따라 발행할 주식	주식수	1,488,095
주식총수 대비 비율(%)	10.35
전환청구기간	시작일	2025년 09월 26일
종료일	2029년 08월 26일
시가하락에 따른 전환가액 조정	최저 조정가액 (원)	2,355

전환가액 (원/주)		2,670
전환가액 결정방법		" 본 사채 " 의 전환가격은 " 본 사채 " 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 (2024 년 09 월 20 일 ) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100% 에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다 . 단 , 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 . 가. 발행회사의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가 ( 그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다 . 이하 같다 ), 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3 거래일 가중산술평균주가
전환에 따라 발행할 주식	주식수	940,074
주식총수 대비 비율(%)	6.80
전환청구기간	시작일	2025년 09월 25일
종료일	2029년 08월 25일
시가하락에 따른 전환가액 조정	최저 조정가액 (원)	1,869

9-1. 옵션에 관한 사항[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 ' ( 이하 " 매수인 ") 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날인 2025 년 09 월 26 일부터 발행일로부터 24 개월이 되는 날 (2026 년 09 월 26 일 ) 까지 매 3 개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4 조 제 24 항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . 1. 제3자의 성명 : 미정 2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3. 취득규모 : 최대 2,500,000,000원(Call Option 50%) 4. 취득목적 : 발행일 현재 미정 5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 50%를 통하여 취득한 전환사채의 전환 권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 744,047주를 취득할 수 있으며, 70% 리픽싱 조정 후에는 최대 1,061,571주 까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 약 5.18%에서 최대 약 7.07%(70% 리픽싱)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 ' (이하 "매수인 ")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 09월 25일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날 (2026년 09월 25일)까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4조 제 24항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . 1. 제3자의 성명 : 미정 2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3. 취득규모 : 최대 502,000,000원(Call Option 20%) 4. 취득목적 : 발행일 현재 미정 5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 20%를 통하여 취득한 전환사채의 전환 권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 188,014주를 취득할 수 있으며, 70% 리픽싱 조정 후에는 최대 268,592주 까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 약 1.36%에서 최대 약 1.89%(70% 리픽싱)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.11. 청약일2024년 08월 16일2024년 09월 24일12. 납입일2024년 09월 26일2024년 09월 25일17. 이사회결의일(결정일)2024년 08월 13일2024년 09월 20일22. 기타 투자판단에 참 고할 사항주1)주2)【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
망고스카이1호조합	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	-	5,000,000,000	-

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
강대철	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정	2024년 09월 02일에 인수인 강대철로 부터 운영자금 목적으로 5억원을 차입함	1,510,000,000	-
소민섭	-	-	1,000,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】주3)주4)【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	사모	8,300	2022년09월01일	2027년09월01일	0.0

【 운영자금 ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'24년	'25년	'25년 이후	합계
운영자금	원부자재 구매 대금, 인건비, 일반경비 등 운영자금	1,500	1,010	-	2,510

* 금번 조달된 자금은 운영자금으로 사용할 예정이며, 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금조달 목적이 변경될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】주5)주6)

주1)

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아 닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 기업은행 구로디지털중앙지점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1 차	2026-07-28	2026-08-27	2026-09-26	104.1428%
2 차	2026-10-27	2026-11-26	2026-12-26	104.6842%
3 차	2027-01-25	2027-02-24	2027-03-26	105.2311%
4 차	2027-04-27	2027-05-27	2027-06-26	105.7834%
5 차	2027-07-28	2027-08-27	2027-09-26	106.3412%
6 차	2027-10-27	2027-11-26	2027-12-26	106.9046%
7 차	2028-01-26	2028-02-25	2028-03-26	107.4737%
8 차	2028-04-27	2028-05-29	2028-06-26	108.0484%
9 차	2028-07-28	2028-08-28	2028-09-26	108.6289%
10 차	2028-10-27	2028-11-27	2028-12-26	109.2152%
11 차	2029-01-25	2029-02-26	2029-03-26	109.8073%
12 차	2029-04-27	2029-05-28	2029-06-26	110.4054%

라. 조기상환 청 구절차 : "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 가 . 매도청구 권 : ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 '( 이하 " 매수인 ") 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날인 2025 년 09 월 26 일부터 발행일로부터 24 개월이 되는 날 (2026 년 09 월 26 일 ) 까지 매 3 개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4 조 제 24 항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . (1) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10일 전 {단 , 마지막 매도청구권 매매일 (2026년 09월 26일 )의 경우 35일 전 }까지 사채권자에게 매수대상 사채 (이하 "매수대상 사채 ")의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매 도청구권 행사를 하며 , 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다 . (2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연 4.0%(3 개월 단위 복리 ) 의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

구분	매도청구 통지기일	매매대금 지급기일	매매 상환율
1 차	2025-09-16	2025-09-26	102.0302%
2 차	2025-12-16	2025-12-26	102.5505%
3 차	2026-03-16	2026-03-26	103.0760%
4 차	2026-06-16	2026-06-26	103.6067%
5 차	2026-08-22	2026-09-26	104.1428%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2 호의 매매가액을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 " 에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 4 조 제 13 항을 준용한다 .

나. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 50% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 50% 이내이어야 한다 .

다. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 협약의 " 발행회사의 매도청구권 " 의 행사를 보 장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 ( 2026 년 08 월 22 일 ) 까지 본 계약 제 3 조에 따른 발행 당시 인수금액의 50% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 .

라. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제 7 조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 " 매도청구권 " 의 행사 및 " 의무보유 " 가 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 양도 후 5 영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다 . 사채권자가 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다 .

마. 최대주주 및 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 은 매도청구권 (CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 . 주2)

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아 닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 기업은행 구로디지털중앙지점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1 차	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-25	104.0707%
2 차	2026-10-26	2026-11-25	2026-12-25	104.5910%
3 차	2027-01-24	2027-02-23	2027-03-25	105.1140%
4 차	2027-04-26	2027-05-26	2027-06-25	105.6395%
5 차	2027-07-27	2027-08-26	2027-09-25	106.1677%
6 차	2027-10-26	2027-11-25	2027-12-25	106.6986%
7 차	2028-01-25	2028-02-24	2028-03-25	107.2321%
8 차	2028-04-26	2028-05-26	2028-06-25	107.7682%
9 차	2028-07-27	2028-08-28	2028-09-25	108.3071%
10 차	2028-10-26	2028-11-27	2028-12-25	108.8486%
11 차	2029-01-24	2029-02-23	2029-03-25	109.3928%
12 차	2029-04-26	2029-05-28	2029-06-25	109.9398%

라. 조기상환 청 구절차 : "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 가 . 매도청구 권 : ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 '( 이하 " 매수인 ") 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날인 2025 년 09 월 25 일부터 발행일로부터 24 개월이 되는 날 (2026 년 09 월 25 일 ) 까지 매 3 개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4 조 제 24 항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . (1) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10일 전 {단 , 마지막 매도청구권 매매일 (2026년 09월 25일 )의 경우 35일 전 }까지 사채권자에게 매수대상 사채 (이하 "매수대상 사채 ")의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매 도청구권 행사를 하며 , 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다 . (2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연 3.0%(3 개월 단위 복리 ) 의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

구분	매도청구 통지기일	매매대금 지급기일	매매 상환율
1 차	2025-09-15	2025-09-25	103.0339%
2 차	2025-12-15	2025-12-25	103.8066%
3 차	2026-03-16	2026-03-25	104.5852%
4 차	2026-06-15	2026-06-25	105.3696%
5 차	2026-08-21	2026-09-25	106.1598%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2 호의 매매가액을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 " 에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 4 조 제 13 항을 준용한다 .

나. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 2 0% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내 이어야 한다 .

다. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 협약의 " 발행회사의 매도청구권 " 의 행사를 보 장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 ( 2026 년 08 월 21 일 ) 까지 본 계약 제 3 조에 따른 발행 당시 인수금액의 20% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 .

라. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제 7 조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 " 매도청구권 " 의 행사 및 " 의무보유 " 가 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 양도 후 5 영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다 . 사채권자가 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다 .

마. 최대주주 및 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 은 매도청구권 (CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 . 주3)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
망고스카이1호조합	2	김우창	50	김경아	50	김우창	50
-	-	-	-	김경아	50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2024	결산기	-
자산총계	100	매출액	-
부채총계	0	당기순손익	-
자본총계	100	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
---	---	---	---	---
-	-	김우창	50	-
-	-	김경아	50	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일
---	---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

주4) 해당 없음

주5)

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8,300,000,000	6,510	1,274,961		2023년 09월 01일 ~ 2027년 08월 01일	-
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	3,398	882,872		2025년 06월 14일 ~ 2029년 05월 14일	-
소계	11,300,000,000	-	(A)	2,157,833	-	-
신규 발행 사채권		5,000,000,000	3,360	(B)	1,488,095	2025년 09월 26일 ~ 2029년 08월 26일	-
합계		16,300,000,000	-	3,645,928		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					12,889,227
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					28.29

주6)

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7,146,600,000	6,510	1,097,788		2023년 09월 01일 ~ 2027년 08월 01일	-
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3,000,000,000	3,398	882,872		2025년 06월 14일 ~ 2029년 05월 14일	-
소계	10,146,600,000	-	(A)	1,980,660	-	-
신규 발행 사채권		2,510,000,000	2,670	(B)	940,074	2025년 09월 25일 ~ 2029년 08월 25일	-
합계		12,656,600,000	-	2,920,734		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					12,889,227
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					22.66

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 08 월 13 일
회 사 명 :	(주)엔젠바이오
대 표 이 사 :	최 대 출
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)
	(전 화) 02-867-9798
	(홈페이지) http://www.ngenebio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 윤 세 혁
	(전 화) 02-867-9798

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,510,000,00077,000,000,000-------2,510,000,000---0.02.02029년 09월 25일 본 사채의 표면이자는 0.0%이며 , 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 . 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 09월 25일에 전자등록금액의 110.4895% (소수점 넷째자리 미만 절사 )에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 만기일이 은행영업일 (공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다 , 이하 ‘영업일 ’이라 한다 )이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1002,670

" 본 사채 " 의 전환가격은 " 본 사채 " 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 (2024 년 09 월 20 일 ) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100% 에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다 . 단 , 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 .

가. 발행회사의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가 ( 그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다 . 이하 같다 ), 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3 거래일 가중산술평균주가

주식회사 엔젠바이오 보통주940,0746.802025년 09월 25일2029년 08월 25일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본금 전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본금 전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

나. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 , 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

다. 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 ' 다 .' 호 3) 은 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 산정가액 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다 .

라. 위 가호 내지 다호와는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 70% 이상이어야 한다 .

마. 위 가호 내지 다호와는 별도로 라호에 이어 본 사채 발행일로부터 매 7 개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다 . 단 , 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 이내로 한다 .

바. 위 가호 내지 마호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다 . 아. 전환가액 조정 시 통지 : 전환가액이 조정될 경우에는 발행회사는 금융위원회 , 한국거래소 , 한국예탁결제원에게 통보한다 .

1,869 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 -[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 ' ( 이하 " 매수인 ") 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날인 2025 년 09 월 25 일부터 발행일로부터 24 개월이되는 날 (2026 년 09 월 25 일 ) 까지 매 3 개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4 조 제 24 항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . 1. 제3자의 성명 : 미정 2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3. 취득규모 : 최대 502,000,000원(Call Option 20%) 4. 취득목적 : 발행일 현재 미정 5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 20%를 통하여 취득한 전환사채의 전환 권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 188,014주를 취득할 수 있으며, 70% 리픽싱 조정 후에는 최대 268,592주 까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 약 1.36%에서 최대 약 1.89%(70% 리픽싱)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 09월 24일2024년 09월 25일현금---2024년 09월 20일3-참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참 고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아 닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 기업은행 구로디지털중앙지점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
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1 차	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-25	104.0707%
2 차	2026-10-26	2026-11-25	2026-12-25	104.5910%
3 차	2027-01-24	2027-02-23	2027-03-25	105.1140%
4 차	2027-04-26	2027-05-26	2027-06-25	105.6395%
5 차	2027-07-27	2027-08-26	2027-09-25	106.1677%
6 차	2027-10-26	2027-11-25	2027-12-25	106.6986%
7 차	2028-01-25	2028-02-24	2028-03-25	107.2321%
8 차	2028-04-26	2028-05-26	2028-06-25	107.7682%
9 차	2028-07-27	2028-08-28	2028-09-25	108.3071%
10 차	2028-10-26	2028-11-27	2028-12-25	108.8486%
11 차	2029-01-24	2029-02-23	2029-03-25	109.3928%
12 차	2029-04-26	2029-05-28	2029-06-25	109.9398%

라. 조기상환 청 구절차 : "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 가 . 매도청구 권 : ' 발행회사 ' 및 ' 발행회사가 지정하는 자 '( 이하 " 매수인 ") 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날인 2025 년 09 월 25 일부터 발행일로부터 24 개월이 되는 날 (2026 년 09 월 25 일 ) 까지 매 3 개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 4 조 제 24 항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다 . (1) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10일 전 {단 , 마지막 매도청구권 매매일 (2026년 09월 25일 )의 경우 35일 전 }까지 사채권자에게 매수대상 사채 (이하 "매수대상 사채 ")의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매 도청구권 행사를 하며 , 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다 . (2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연 3.0%(3 개월 단위 복리 ) 의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

구분	매도청구 통지기일	매매대금 지급기일	매매 상환율
1 차	2025-09-15	2025-09-25	103.0339%
2 차	2025-12-15	2025-12-25	103.8066%
3 차	2026-03-16	2026-03-25	104.5852%
4 차	2026-06-15	2026-06-25	105.3696%
5 차	2026-08-21	2026-09-25	106.1598%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2 호의 매매가액을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 " 에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 4 조 제 13 항을 준용한다 .

나. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 2 0% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내 이어야 한다 .

다. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 협약의 " 발행회사의 매도청구권 " 의 행사를 보 장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 ( 2026 년 08 월 21 일 ) 까지 본 계약 제 3 조에 따른 발행 당시 인수금액의 20% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 .

라. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제 7 조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 " 매도청구권 " 의 행사 및 " 의무보유 " 가 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 양도 후 5 영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다 . 사채권자가 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다 .

마. 최대주주 및 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 은 매도청구권 (CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 . [발행회사의 기한의 이익 상실] (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음의 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉 , 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금 ( 전자등록금액 ) 과 사채조기상환일까지 본조 제 12 항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5 영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다 .

가. 발행회사가 파산 , 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 , 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약에 따른 관리절차 ( 워크아웃 ) 신청 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생 , 법원의 해산 명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독기관으로부터 중요한 영업에 대한 영업정 지 또는 취소가 있는 경우 ( 다만 , 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업 정지의 경우는 제외한다 .)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정 되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 , 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 , 또는 개 장일 기준 20 일 이상 거래가 중지되는 경우 ( 단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행 회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관 련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외 )

사.「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사 보고서 또는 반기검토보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제 12 항에 따른 수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다 .

가. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5 일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어 지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거 나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당 하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고 , 90 일 이내에 취소되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출 등의 면탈행위나불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경 우

사. 제 7 조의 발행회사의 진술 및 보장 , 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 , 동 확인 시 점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

아. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고 4 주 이내에 동 위반 사항이 시정되 지 아니한 때

자. 상기 각호 외 발행회사가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하였을 경우

차. 발행회사가 제 11 조에 따른 특약사항을 준수하지 않았을 경우

(3) 발행회사가 본 항에 의거 기한의 이익을 상실한 경우 , 발행회사는 본 사채의 이자 및 원금에 대하여 발행일로부터 사채원리금 상환일까지 본 조 제 13 항을 적용하여 계산한 연체이자를 가산하여 즉시 상환하여야 한다 .

(4) 본 항에 의한 상환청구는 인수인의 발행회사에 대한 기타 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다 .

(5) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유 ( 또는 통지서 전달 또는 시간 경과 또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건 , 사태 또는 행위 ) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】강대철- 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 2024년 09월 02일에 인수인 강대철로 부터 운영자금 목적으로 5억원을 차입함 1,510,000,000 -소민섭- 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 1,000,000,000 -

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'25년 이후운영자금원부자재 구매 대금, 인건비, 일반경비 등 운영자금1,5001,010-2,510

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 금번 조달된 자금은 운영자금으로 사용할 예정이며, 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금조달 목적이 변경될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채7,146,600,0006,5101,097,7882023년 09월 01일 ~ 2027년 08월 01일-제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,0003,398882,8722025년 06월 14일 ~ 2029년 05월 14일-10,146,600,000-1,980,660-2,510,000,0002,670940,0742025년 09월 25일 ~ 2029년 08월 25일-12,656,600,000-2,920,734-12,889,227 22.66

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)