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Capital/Financing Update • Sep 20, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 주식회사 다보링크 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 09 월 20일
회 사 명 :	주식회사 다보링크
대 표 이 사 :	임상현
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)
	(전 화) 031-387-3240
	(홈페이지)http://www.davolink.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 주정덕
	(전 화) 031-387-3240

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채30,000,000,000198,145,000,000-------30,000,000,000-----2027년 11월 05일 본 사채의 표면이율은 0%, 만기보장수익율은 연복리 0%로 한다.만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한 만기상환율(100%)에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,177

“ 본 사채 ”의 전환가격은 “본 사채 ” 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 (2024년 9월 20일 )전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . 단 , 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다 .

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가 (그 기간동안 한국거래소에 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다 . 이하 같다 ), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 (청약일이 없는 경우에는 납입일 ) 전 3거래일 가중산술평균주가

주식회사 다보링크13,780,43131.762025년 11월 05일2027년 10월 05일

가. “ 본 사채 ”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사 ”가 시가를 하회 하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 단 , 유 ·무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다 .

조정후 전환가격 \= 조정전전환가격 x [(A+(BXC/D)) / (A+ B)]

A : 기발행주식수 , B : 신규 발행주식수 , C: 1주당 발행가액 , D: 시가

다만 . 위 산식 중 "기발행주식수 ”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 충수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수 "는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 , 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 "시가 ”라 함은 "증권의 발행 및 공 시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 제 산한 기준추가 )로 한다 .

나 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채 ”의 “사채권자 ”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다 . "발행회사 "가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채 ”의 “사채권자 ”가 손해를 입은 경우 “발행회사 ”는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , “발행회사 ”는 사채권자의 권리에 불리한 영 향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 “산정가액 ”이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

라 . 위 가 ,나 ,다와는 별도로 “본건사채 ”발행일로부터 만기일 1개월 전일까지 매 3개월이 경과하는 날을 전환가액 조정일로 하고 , 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가격이 해당조징일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 등 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . (단 , 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 .)단 , 전환가액을 하향 조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지로 한다 .(단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 .)

마 . 상기 라 .목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환사격의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날은 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 , 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )이내로 한다 .

바 . 위 가 .목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다

사 . 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

1,523「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액-

조기상환청구권(Put Option) 1. 본 사채의 “사채권자 ”는 “본 사채 ”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 11월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환 지급기일 ”이라 한다 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매도청구권(Call Option)

1) 대상증권 : “인수인 ”이 인수한 “본 사채 ”액면금액의 50%(총 발행금액 금 이백억원 중 금 일백억원 )에 해당하는 사채

2) 행사기간 : “본 사채 ”발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며 , 행사가능일로부터 3개월 내에만 행사할 수 있다 . 부연하자면 “본 사채 ”발행일 익일을 기산일로 하여 14개월 (1년 2개월 )이 경과하면 “콜 옵션 ”권한을 상실한다 .

3) 매매대금 : “콜 옵션 ”대상증권의 액면가액 (단 , 원단위 미만은 절사 )

4) 행사자 : “발행회사 ” 또는 “발행회사 ”가 지정하는 제 3자

이 외 조기상환청구권 및 매도청구권에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2024년 09월 20일2024년 11월 05일현금---2024년 09월 20일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 발행방법

본 사채는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 “사채권자 ”는 “본 사채 ”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 11월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환 지급기일 ”이라 한다 )에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2025 년 09월 05일	2025 년 10월 05일	2025 년 11월 05일	100%
2차	2025 년 12월 05일	2026 년 01월 05일	2026 년 02월 05일	100%
3차	2026 년 0 3월 05일	2026 년 04월 05일	2026 년 05월 05일	100%
4차	2026 년 0 6월 05일	2026 년 07월 05일	2026 년 08월 05일	100%
5차	2026 년 0 9월 05일	2026 년 10월 05일	2026 년 11월 05일	100%
6차	2026 년 12월 05일	2027 년 01월 05일	2027 년 02월 05일	100%
7차	2027 년 0 3월 05일	2027 년 04월 05일	2027 년 05월 05일	100%
8차	2027 년 06월 05일	2027 년 07월 05일	2027 년 08월 05일	100%

1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소 : 국민은행 호계동종합금융센터

3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차 : “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 대상증권 : “ 인수인 ” 이 인수한 “ 본 사채 ” 액면금액의 50%( 총 발행금액 금 이백억원 중 금 일백억원 ) 에 해당하는 사채

2) 행사기간 : “ 본 사채 ” 발행일 익일을 기산일로 하여 11 개월이 경과하는 날부터 행사가능하며 , 행사가능일로부터 3 개월 내에만 행사할 수 있다 . 부연하자면 “ 본 사채 ” 발행일 익일을 기산일로 하여 14 개월 (1 년 2 개월 ) 이 경과하면 “ 콜 옵션 ” 권한을 상실한다 .

3) 매매대금 : “ 콜 옵션 ” 대상증권의 액면가액 ( 단 , 원단위 미만은 절사 )

4) 행사자 : “ 발행회사 ” 또는 “ 발행회사 ” 가 지정하는 제 3 자

5) 콜 옵션의 행사방법 및 의무보유 등 :

가. “ 콜 옵션 ” 은 “ 발행회사 ” 또는 “ 발행회사 ” 가 지정하는 제 3 자의 행사의사가 서면 ( 대상증권 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매가격 포함 ) 으로 “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 에게 도달한 시점에 대상증권의 매매계약이 체결된 것으로 본다 .

나. “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 는 상기 가 . 목의 서면이 도달한 시점으로부터 3 영업일 이내에 “ 발행회사 ” 또는 “ 발행회사 ” 가 지정하는 제 3 자에게 대상증권을 양수도하는 제반절차를 완료하여야 한다 .

다. “ 발행회사 ” 는 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 콜 옵션 행사여부를 “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 에게 서면으로 통지하여야 한다 . “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 는 콜옵션을 보장하기 위하여 “ 본 사채 ” 발행일로부터 콜옵션 행사기간 만료일까지 “ 본 사채 ” 의 50% 를 의무적으로 보유하여야 하며 , 만약 “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 의 귀책사유로 이를 위반하여 “ 발행회사 ” 혹은 “ 발행회사 ” 가 지정하는 제 3 자의 콜 행사가 불가능할 경우 “ 인수인 ” 혹은 “ 사채권자 ” 는 “ 발행회사 ” 혹은 “ 발행회사 ” 가 지정하는 제 3 자에게 전액 손해 배상하여야 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】코프리즘 제1호 조합-회사 경영상 필요자금을 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함 -20,000,000,000-갓포무샤(주)-회사 경영상 필요자금을 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함-10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

코프리즘 제1호 조합1이종찬100--이종찬100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월10---10-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

갓포무샤(주)3유정선50--유정선50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월234471510229-50-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금신제품개발 및 원자재구매10,00010,00010,00030,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------30,000,000,0002,17713,780,4312025년 11월 05일 ~ 2027년 10월 05일-30,000,000,0002,17713,780,431-43,388,21231.76

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)