Cosnine Co., Ltd

Capital/Financing Update • Sep 23, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 코스나인 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 21일

3. 정정사항

| 항 목 | | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | | | 양수인과의 합의에 따른 일정 변경 | 2024년 09월 23일 | 2024년 10월 23일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 11. 전환에 관한 사항 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | | 2024년 7월 19일

전환가액 조정 | 500 | 515 |
| 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 | 2,000,000 | 1,941,747 |
| 주식총수대비 비율 | 2.26 | 1.95 |

주1) 정정 전

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 09월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 06월 21일	300,000,000
중도금	2024년 07월 10일	100,000,000
잔금	2024년 09월 23일	650,000,000
합계	-	1,050,000,000

주1) 정정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 06월 21일	300,000,000
중도금(1차)	2024년 07월 10일	100,000,000
중도금(2차)	2024년 09월 02일	200,000,000
잔금	2024년 10월 23일	450,000,000
합계	-	1,050,000,000

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 09 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 코스나인
대 표 이 사 :	이병준
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
	(전 화)031-606-8700
	(홈페이지) http://www.cosnine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이병준
	(전 화) 02-6203-9747

자기 전환사채 매도 결정

22무기명식 무보증 사모 전환사채2023년 05월 19일사모2026년 05월 19일14,000,000,0001,000,000,0001,091,508,148- 취득일자 : 2024년 6월 14일- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득2024년 06월 21일1,050,000,000매수자와 협의하에 결정2024년 10월 23일운영자금 확보100515보통주1,941,7471.952024년 05월 19일2026년 04월 19일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 원 중 10억 원을 재매각하는 건입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2024년 05월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. (단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전 부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2024-04-29	2024-05-09	2024-05-19	106.2055%
2차	2024-05-30	2024-06-10	2024-06-19	106.7576%
3차	2024-06-29	2024-07-09	2024-07-19	107.2923%
4차	2024-07-30	2024-08-09	2024-08-19	107.8451%
5차	2024-08-30	2024-09-09	2024-09-19	108.4096%
6차	2024-09-29	2024-10-10	2024-10-19	108.9563%
7차	2024-10-30	2024-11-11	2024-11-19	109.5216%
8차	2024-11-29	2024-12-09	2024-12-19	110.0801%
9차	2024-12-30	2025-01-09	2025-01-19	110.6577%
10차	2025-01-30	2025-02-10	2025-02-19	111.2359%
11차	2025-02-27	2025-03-10	2025-03-19	111.7867%
12차	2025-03-30	2025-04-09	2025-04-19	112.3972%
13차	2025-04-29	2025-05-09	2025-05-19	112.9887%
14차	2025-05-30	2025-06-09	2025-06-19	113.5919%
15차	2025-06-29	2025-07-09	2025-07-19	114.1763%
16차	2025-07-30	2025-08-11	2025-08-19	114.7809%
17차	2025-08-30	2025-09-09	2025-09-19	115.3976%
18차	2025-09-29	2025-10-10	2025-10-19	115.9952%
19차	2025-10-30	2025-11-10	2025-11-19	116.6135%
20차	2025-11-29	2025-12-09	2025-12-19	117.2236%
21차	2025-12-30	2026-01-09	2026-01-19	117.8550%
22차	2026-01-30	2026-02-09	2026-02-19	118.4873%
23차	2026-02-27	2026-03-09	2026-03-19	119.0891%
24차	2026-03-30	2026-04-09	2026-04-19	119.7564%

라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 06월 21일	300,000,000
중도금(1차)	2024년 07월 10일	100,000,000
중도금(2차)	2024년 09월 02일	200,000,000
잔금	2024년 10월 23일	450,000,000
합계	-	1,050,000,000

【매수자에 관한 사항】이영진-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고