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Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)대유플러스 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채만기일	회생계획안 일정 지연으로 인한 정정	2029년 09월 23일	2029년 10월 11일
9. 전환에 관한 사항 -전환청구기간	회생계획안 일정 지연으로 인한 정정	시작일 2025년 09월 23일종료일 2029년 09월 23일	시작일 2025년 10월 11일종료일 2029년 10월 04일
12. 납입일	회생계획안 일정 지연으로 인한 정정	2024년 09월 23일	2024년 10월 10일
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】- 전환(행사) 가능기간	회생계획안 일정 지연으로 인한 정정	2025년 09월 23일 ~ 2029년 09월 23일	2025년 10월 11일 ~ 2029년 10월 04일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 09월 13일
회 사 명 :	주식회사 대유플러스
공 동 관 리 인 :	박상민, 최성일
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)
	(전 화) 031-737-7000
	(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최준용
	(전 화) 031-737-7015

전환사채권 발행결정

15무기명식 무보증 이권부 사모전환사채14,700,000,00075,800,000,000----------14,700,000,000552029년 10월 11일전환사채 발행일로부터 매 3개월이 되는날(후급). 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일전환사채 발행일로부터 5년이 되는날. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 한다.사모100500본 사채의 전환가액은 회생계획안의 인가결정문에 따라 금500원으로 한다.기명식 보통주29,400,00037.172025년 10월 23일2029년 10월 04일-------2024년 10월 10일현금---2024년 09월 13일---아니오「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월 12일 서울회 생법원으로부터 회생계획인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다. 2) 상기3의 자금의 사용 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생채권 등 변제에 사용 될 예정입니다. 3) 상기 17의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일 이며, 본 공시는 법원의 회생계획 인가 결정문을 수령한 2024년 09월 13일에 제출합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사-M&A 인수자-14,700,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 -김동훈---(주)디에이치오토리드50.00------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) [유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사]는 M&A를 위하여 2024년 05월 13일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.

(1) 최대주주 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)디에이치오토리드	4	이석근	-	-	-	(주)디에이치글로벌	31.38
-	-		-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12
자산총계	173,117	매출액	176,371
부채총계	106,249	당기순손익	-7,283
자본총계	66,867	외부감사인	서현회계법인
자본금	7,757	감사의견	적정

주) 별도재무제표 기준의 재무사항입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 24년25년26년 이후기타자금회생채권변제14,700--14,700

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

- 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------14,700,000,00050029,400,0002025년 10월 11일 ~ 2029년 10월 04일-14,700,000,00050029,400,000-79,093,17237.17

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)