ZENIX ROBOTICS CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Sep 24, 2024

증권발행실적보고서 2.9 제닉스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 09월 24일
회 사 명 :	제닉스 주식회사
대 표 이 사 :	배 성 관
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33
	(전 화) 041-582-7600
	(홈페이지) http://zenixkorea.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 배 성 완
	(전 화) 041-582-7600

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,400,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 372,840주, 매출 287,160주, 주당 40,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 19,800주(792,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
신영증권(주)	19,800주	40,000원	792,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 09월 19일2024년 09월 20일2024년 09월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)594,00023,760,000,00090.0대표주관회사케이비증권(주)66,0002,640,000,00010.0인수회사660,00026,400,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합19,8003119,800792,000,0000.01119,800792,000,0003기관투자자475,200722,186475,20019,008,000,0000.322,186475,20019,008,000,00072일반투자자165,00025285,175147,798,1205,911,924,800,00099.67105,581165,0006,600,000,00025660,000287,362148,293,1205,931,724,800,000107,768660,00026,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 82,50050.0일괄청약방식82,50050.0165,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	72,712	3,635,600	-	-	46,009	1	46,009	-	-	-	-	-	46,009	1.26%
60	197	11,820	-	-	123	1	123	-	-	-	-	-	123	1.04%
70	137	9,590	-	-	86	1	86	-	-	-	-	-	86	0.90%
80	36	2,880	-	-	21	1	21	-	-	-	-	-	21	0.71%
90	11	990	-	-	7	1	7	-	-	-	-	-	7	0.71%
100	411	41,100	-	-	275	1	275	-	-	-	-	-	275	0.67%
200	173	34,600	-	-	115	1	115	-	-	-	-	-	115	0.33%
300	98	29,400	-	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.22%
400	94	37,600	-	-	58	1	58	-	-	-	-	-	58	0.15%
500	196	98,000	-	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.13%
600	98	58,800	-	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.12%
700	94	65,800	-	-	58	1	58	-	-	-	-	-	58	0.09%
800	68	54,400	-	-	51	1	51	-	-	-	-	-	51	0.09%
900	75	67,500	-	-	47	1	47	-	-	-	-	-	47	0.07%
1,000	327	327,000	-	-	208	1	208	-	-	227	1	227	435	0.13%
1,200	6,354	7,624,800	-	-	4,120	1	4,120	6,354	1	-	-	6,354	10,474	0.14%
1,400	3,308	4,631,200	-	-	2,109	1	2,109	3,308	1	-	-	3,308	5,417	0.12%
1,600	617	987,200	-	-	420	1	420	617	1	-	-	617	1,037	0.10%
1,800	363	653,400	-	-	227	1	227	363	1	-	-	363	590	0.09%
2,000	519	1,038,000	-	-	330	1	330	519	1	-	-	519	849	0.08%
2,200	194	426,800	-	-	136	1	136	194	1	-	-	194	330	0.08%
2,400	279	669,600	-	-	181	1	181	279	1	-	-	279	460	0.07%
2,600	210	546,000	-	-	142	1	142	210	1	-	-	210	352	0.06%
2,800	359	1,005,200	-	-	236	1	236	359	1	-	-	359	595	0.06%
3,000	3,893	11,679,000	-	-	2,463	1	2,463	3,893	2	-	-	7,786	10,249	0.09%
3,200	7,099	22,716,800	-	-	4,487	1	4,487	7,099	2	-	-	14,198	18,685	0.08%
3,400	1,876	6,378,400	-	-	1,172	1	1,172	1,876	2	-	-	3,752	4,924	0.08%
3,600	685	2,466,000	-	-	442	1	442	685	2	-	-	1,370	1,812	0.07%
3,800	266	1,010,800	-	-	171	1	171	266	2	-	-	532	703	0.07%
4,000	15,165	60,660,000	-	-	9,757	1	9,757	15,165	2	-	-	30,330	40,087	0.07%
4,200	6	25,200	-	-	4	1	4	6	2	-	-	12	16	0.06%
4,400	5	22,000	-	-	5	1	5	5	2	-	-	10	15	0.07%
4,600	5	23,000	-	-	4	1	4	5	2	-	-	10	14	0.06%
4,800	14	67,200	-	-	11	1	11	14	3	-	-	42	53	0.08%
5,000	30	150,000	-	-	21	1	21	30	3	-	-	90	111	0.07%
5,500	15	82,500	-	-	8	1	8	15	3	-	-	45	53	0.06%
6,000	10	60,000	-	-	4	1	4	10	3	-	-	30	34	0.06%
6,500	8	52,000	-	-	6	1	6	8	4	-	-	32	38	0.07%
7,000	81	567,000	-	-	59	1	59	81	4	-	-	324	383	0.07%
7,500	16	120,000	-	-	14	1	14	16	4	-	-	64	78	0.07%
8,000	505	4,040,000	-	-	297	1	297	505	4	-	-	2,020	2,317	0.06%
8,500	2	17,000	-	-	2	1	2	2	5	-	-	10	12	0.07%
9,000	5	45,000	-	-	2	1	2	5	5	-	-	25	27	0.06%
9,500	2	19,000	-	-	1	1	1	2	5	-	-	10	11	0.06%
10,000	8	80,000	-	-	6	1	6	8	5	-	-	40	46	0.06%
11,000	11	121,000	-	-	6	1	6	11	6	-	-	66	72	0.06%
12,000	146	1,752,000	-	-	93	1	93	146	7	-	-	1,022	1,115	0.06%
합계	116,783	134,211,180	-	-	74,250	-	74,250	42,056	-	227	-	74,250	148,500	0.11%

주1) 당사는 일반배정물량 148,500주를 균등배정 74,250주(50.0%), 비례배정 74,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 당사는 균등배정시, 균등배정수량 74,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 116,842건임에 따라, 균등배정수량 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스(주)의 일반청약 접수 건수는 116,842건, 청약 주식수는 134,251,760주를 기록하였으나, 이 중 59건(40,580주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[KB증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황												총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	최총 총 배정수량 (G=E+F)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	최종 균등 배정수량(E)	배정건수	1건당 배정건수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)	최종 비례 배정수량(F)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	132,794	1,327,940	132,794	-	6,465	1	6,465	6,465	-	-	-	-	-	-	6,465	0.49	6,465
20	8,393	167,860	8,393	-	395	1	395	395	-	-	-	-	-	-	395	0.24	395
30	2,136	64,080	2,136	-	118	1	118	118	-	-	-	-	-	-	118	0.18	118
40	1,186	47,440	1,186	-	60	1	60	60	-	-	-	-	-	-	60	0.13	60
50	4,051	202,550	4,051	-	194	1	194	194	-	-	-	-	-	-	194	0.10	194
60	439	26,340	439	-	13	1	13	13	-	-	-	-	-	-	13	0.05	13
70	316	22,120	316	-	14	1	14	14	-	-	-	-	-	-	14	0.06	14
80	220	17,600	220	-	11	1	11	11	-	-	-	-	-	-	11	0.06	11
90	174	15,660	174	-	9	1	9	9	-	-	-	-	-	-	9	0.06	9
100	2,039	203,900	2,039	-	105	1	105	105	-	-	-	-	-	-	105	0.05	105
150	1,202	180,300	1,202	-	71	1	71	71	-	-	-	-	-	-	71	0.04	71
200	671	134,200	671	-	43	1	43	43	-	-	-	-	-	-	43	0.03	43
250	596	149,000	596	-	38	1	38	38	-	-	-	-	-	-	38	0.03	38
300	338	101,400	338	-	17	1	17	17	-	-	-	-	-	-	17	0.02	17
350	178	62,300	178	-	8	1	8	8	-	-	-	-	-	-	8	0.01	8
400	259	103,600	259	-	18	1	18	18	-	-	-	-	-	-	18	0.02	18
450	175	78,750	175	-	14	1	14	14	-	-	-	-	-	-	14	0.02	14
500	4,131	2,065,500	4,131	-	230	1	230	230	-	-	-	-	-	-	230	0.01	230
550	91	50,050	91	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	2	0.00	2
600	2,290	1,374,000	2,290	-	115	1	115	115	-	-	1,889	1	1,889	1,889	2,004	0.15	2,004
650	461	299,650	461	-	25	1	25	25	-	-	461	1	461	461	486	0.16	486
700	326	228,200	326	-	13	1	13	13	-	-	326	1	326	326	339	0.15	339
750	484	363,000	484	-	20	1	20	20	-	-	484	1	484	484	504	0.14	504
800	112	89,600	112	-	6	1	6	6	-	-	112	1	112	112	118	0.13	118
850	51	43,350	51	-	1	1	1	1	-	-	51	1	51	51	52	0.12	52
900	54	48,600	54	-	3	1	3	3	-	-	54	1	54	54	57	0.12	57
950	47	44,650	47	-	7	1	7	7	-	-	47	1	47	47	54	0.12	54
1,000	490	490,000	490	-	22	1	22	22	-	-	490	1	490	490	512	0.10	512
1,100	182	200,200	182	-	10	1	10	10	-	-	182	1	182	182	192	0.10	192
1,200	2,999	3,598,800	2,999	-	139	1	139	139	-	-	2,999	1	2,999	2,999	3,138	0.09	3,138
1,300	17	22,100	17	-	-	-	-	-	-	-	17	1	17	17	17	0.08	17
1,400	12	16,800	12	-	-	-	-	-	-	-	12	1	12	12	12	0.07	12
1,500	1,126	1,689,000	1,126	-	64	1	64	64	-	-	1,126	1	1,126	1,126	1,190	0.07	1,190
합계	168,040	13,528,540	168,040	-	8,250	-	8,250	8,250	-	-	8,250	-	8,250	8,250	16,500	0.12	16,500

주1) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스㈜의 일반청약 접수 건수는 168,333건, 청약주식수 13,546,360주를 기록하였으나, 이중 293건(17,820주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외하였습니다.
주2) 균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 0.05주 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 0주 배정하였습니다.
주3) 비례배정 : 경쟁률 1,638.82:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 13개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 14번째 청약단위(600주)의 경우 청약접수 2,290건 중 잔여 주식수인 1,889건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월확약3,0460.87--2890.722,3373.12----5,6721.193개월 확약28,1488.00----250.03----28,1735.931개월 확약7,0111.99--1170.29250.03----7,1531.5115일 확약-------------0.00313,65989.147,687100.0039,94698.9972,49596.81355100.0060100.00434,20291.37351,864100.007,687100.0040,352100.0074,882100.00355100.0060100.00475,200100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구 분	성 명	주식 종	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	배성관	보통주	1,600,000	40.20%	1,600,000	36.59%	본인
박준호	보통주	150,000	3.77%	150,000	3.43%	등기임원
정진욱	보통주	20,000	0.50%	20,000	0.46%	특수관계인
우리사주조합(임원)	보통주	6,200	0.16%	6,200	0.14%	미등기임원
소 계	보통주	1,776,200	44.63%	1,776,200	40.62%	-
5% 이상 소유주주	에이케이케이 로보테크밸류업 신기술투자조합	보통주	902,041	22.66%	902,041	20.63%	벤처금융
우리사주조합(직원)	보통주	294,599	7.40%	314,399	7.19%	-
제닉스(주)	보통주	287,160	7.22%	-	-	-
소 계	보통주	1,483,800	37.28%	1,216,440	27.82%	-
전체 주식수		보통주	3,260,000	81.91%	2,992,640	68.44%	-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,980,000주, 증자 후 발행주식총수 4,372,640주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 09월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 09월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 09월 13일(금)
신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2024년 09월 13일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 09월 13일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	제닉스㈜ 홈페이지(http://www.zenixkorea.co.kr/)	2024년 09월 19일(월)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

청약공고는 2024년 09월 19(월) 제닉스㈜ 홈페이지(https://www.zenixkorea.co.kr), 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2024년 09월 24일(목)
케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 09월 24일(목) 대표주관회사인 신영증권의 홈페이지(https://www.shinyoung.com) 및 케이비증권(주)의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 19일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제닉스(주) : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33(3) 신영증권 주식회사 : (본점) 서울특별 시 영 등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 (4) 케이비증권 주식회사: (본점) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 19일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 10일 (투자설명서) ■ 2024년 09월 12일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주372,84040,000372,84014,913,600,000-372,84040,000372,84014,913,600,000-보통주287,16040,000287,16011,486,400,000-287,16040,000287,16011,486,400,000-660,00040,000660,00026,400,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,461,000,000-2,234,000,000--4,705,000,00026,400,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(792,000,000)이 제외된 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.