증권신고서(채무증권) 4.2 씨제이프레시웨이(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 09월 30일 |
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| 회 사 명 : |
씨제이프레시웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이 건 일 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2) |
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(전 화) 02-2149-6607 |
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(홈페이지) http://www.cjfreshway.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민 |
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(전 화) 02-2149-6065 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 24일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 09월 24일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 09월 30일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 09월 30일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이프레시웨이(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 씨제이프레시웨이(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
씨제이프레시웨이(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 이백오십억원(\25,000,000,000) 씨제이프레시웨이(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 이백팔십억원(\28,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
모집 또는 매출총액 :40,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :53,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 4. 사채관리회사에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 |
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| 전체 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 09월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 09월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 08일 |
2024년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
65,061,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
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| 주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 09월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 09월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 08일 |
2024년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
65,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
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|
|
| 주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 09월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 09월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 08일 |
2024년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
78,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
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|
(삭제) 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
28,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
28,000,000,000 |
| 발행가액 |
28,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 09월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 09월 23일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,800,000 |
18,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 08일 |
2024년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
28,000,000,000 |
| 발행제비용 |
86,091,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
|
|
(삭제) 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 10월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 10월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
25,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 10월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제)
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
|
28,000,000,000 |
| 할인율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
28,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 10월 08일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
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| 건수 |
3 |
15 |
1 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
300 |
1,340 |
100 |
- |
- |
- |
1,740 |
| 경쟁율 |
1.50:1 |
6.70:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
8.70:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
30 |
2 |
- |
- |
- |
39 |
| 수량 |
700 |
1,670 |
400 |
- |
- |
- |
2,770 |
| 경쟁율 |
3.50:1 |
8.35:1 |
2.00:1 |
- |
- |
- |
13.85:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
8.62% |
150 |
8.62% |
포함 |
| -14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.75% |
250 |
14.37% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.75% |
350 |
20.11% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
2 |
140 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
140 |
8.05% |
490 |
28.16% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.15% |
510 |
29.31% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.15% |
530 |
30.46% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.75% |
630 |
36.21% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
130 |
7.47% |
760 |
43.68% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
6.90% |
880 |
50.57% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.57% |
890 |
51.15% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.87% |
940 |
54.02% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
4 |
800 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
4 |
800 |
45.98% |
1,740 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
15 |
1,340 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
1,740 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -25 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.72% |
20 |
0.72% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.61% |
120 |
4.33% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
1 |
60 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
160 |
5.78% |
280 |
10.11% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.61% |
380 |
13.72% |
포함 |
| -17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.61% |
480 |
17.33% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
1.44% |
520 |
18.77% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.72% |
540 |
19.49% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.08% |
570 |
20.58% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
220 |
7.94% |
790 |
28.52% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
140 |
5.05% |
930 |
33.57% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.36% |
940 |
33.94% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
0.36% |
950 |
34.30% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.36% |
960 |
34.66% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
3 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
90 |
3.25% |
1,050 |
37.91% |
포함 |
| 0 |
3 |
300 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
330 |
11.91% |
1,380 |
49.82% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
160 |
5.78% |
1,540 |
55.60% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.81% |
1,590 |
57.40% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
3 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
80 |
2.89% |
1,670 |
60.29% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
10.83% |
1,970 |
71.12% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
4 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
28.88% |
2,770 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
700 |
30 |
1,670 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
2,770 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
씨제이프레시웨이㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -15 |
-14 |
-11 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
0 |
10 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자2 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
| 기관투자자3 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자4 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자5 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자6 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
| 기관투자자7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| 기관투자자8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| 기관투자자9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
| 기관투자자12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| 기관투자자14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
| 기관투자자15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
| 기관투자자16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
| 기관투자자17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
| 기관투자자18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
| 기관투자자19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
| 합계 |
150 |
100 |
100 |
140 |
20 |
20 |
100 |
130 |
120 |
10 |
50 |
800 |
1,740 |
| 누적 합계 |
150 |
250 |
350 |
490 |
510 |
530 |
630 |
760 |
880 |
890 |
940 |
1,740 |
- |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
씨제이프레시웨이㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -25 |
-20 |
-19 |
-18 |
-17 |
-15 |
-14 |
-13 |
-11 |
-10 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
0 |
5 |
9 |
10 |
24 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| 기관투자자2 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자3 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자4 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
| 기관투자자5 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
| 기관투자자6 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
200 |
200 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
200 |
200 |
| 합계 |
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100 |
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20 |
30 |
220 |
140 |
10 |
10 |
10 |
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330 |
160 |
50 |
80 |
300 |
800 |
2,770 |
| 누적 합계 |
20 |
120 |
280 |
380 |
480 |
520 |
540 |
570 |
790 |
930 |
940 |
950 |
960 |
1,050 |
1,380 |
1,540 |
1,590 |
1,670 |
1,970 |
2,770 |
- |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]① 제13-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,740억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건② 제13-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,770억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이프레시웨이㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜ 는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 09월 26일 실시한 당사의 수요예측에서 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 1,127.5%에 해당하는 4,510억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 09월 26일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통해 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제13-1회 250억원 및 제13-2회 280억원으로 결정하였습니다.[제13-1회]주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
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| 인수인 |
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주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
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인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
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|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
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|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
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| --- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
|
|
|
|
|
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|
| 인수인 |
|
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주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
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인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
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주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
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고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
18,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
25,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
28,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
(삭제)
(주5) 정정 전 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제13-1회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2026년 04월 08일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
200 |
주3) |
2026년 10월 08일 |
- |
주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제13-1회 무보증사채 |
250 |
주1) |
2026년 04월 08일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
280 |
주2) |
2026년 10월 08일 |
- |
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
20,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
25,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
02-3770-8800 |
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 |
28,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,500,000원 |
(삭제)
(주7) 정정 전가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
65,061,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,934,938,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
65,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,934,888,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
9,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
141,600 |
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
200,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급비용 |
20,000 |
표준코드 발급비용(건당 2만원) |
| 합 계 |
65,061,600 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
9,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
200,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급비용 |
20,000 |
표준코드 발급비용(건당 2만원) |
| 합 계 |
65,111,600 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 단, 2024년 09월 26일 수요예측결과에 따라 400억원을 초과하여 증액 발행하게 되는 경우, 400억원을 초과하는 금액은 운영자금에 사용될 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2024년 09월 23일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
주) 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2024년 09월 23일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
주) 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
나. 자금의 세부 사용 내용
금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 원부재료 구매를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다. [운영자금]
- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총 500억원
(단위 : 백만원)
| 내 역 |
지급일 |
거래처 |
금 액 |
비 고 |
| 원부재료구매 |
2024년 하반기중 |
CJ제일제당 |
40,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주7) 정정 후가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
25,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
78,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
24,921,788,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
28,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
86,091,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
27,913,908,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
12,500,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
37,500,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
9,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
141,600 |
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
250,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급비용 |
20,000 |
표준코드 발급비용(건당 2만원) |
| 합 계 |
78,211,600 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
16,800,000 |
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
14,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
42,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
9,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
280,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급비용 |
20,000 |
표준코드 발급비용(건당 2만원) |
| 합 계 |
86,091,600 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 530억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2024년 09월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
25,000,000,000 |
- |
- |
- |
25,000,000,000 |
- |
(삭제)
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2024년 09월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
28,000,000,000 |
- |
- |
- |
28,000,000,000 |
- |
(삭제)
나. 자금의 세부 사용 내용
금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 원부재료 구매를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다. [운영자금]
(삭제)
(단위 : 백만원)
| 내 역 |
지급일 |
거래처 |
금 액 |
비 고 |
| 원부재료구매 |
2024년 하반기중 |
CJ제일제당 |
53,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.