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Capital/Financing Update • Oct 2, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 아우딘퓨쳐스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 10 월 02 일
회 사 명 :	주식회사 아우딘퓨쳐스
대 표 이 사 :	최 영 욱, 나 현 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로86길 13 (대치동, 대경타워 12층)
	(전 화) 02-571-2432
	(홈페이지) http://www.outinco.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 김 진 영
	(전 화) 02-571-2432

자기 전환사채 매도 결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 02월 16일사모2026년 02월 16일3,300,000,0001,500,000,0001,500,000,000사채권자의 협의에 따른 만기 전 취득2024년 10월 02일1,485,000,000매수자와 협의를 통해 산정2024년 10월 02일운영자금1001,755(주)아우딘퓨쳐스 기명식 보통주854,7002.352024년 02월 16일2026년 01월 16일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 33억원 중 15억원을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2024년 02월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연복리 4.0% 만기보장수익률을 가산한 금액(기지급된 이자를 제외한다.)을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 선릉역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023-12-18	2024-01-17	2024-02-16	100.00%
2차	2024-03-17	2024-04-16	2024-05-16	100.00%
3차	2024-06-17	2024-07-17	2024-08-16	100.00%
4차	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-16	100.00%
5차	2024-12-18	2025-01-17	2025-02-16	100.00%
6차	2025-03-17	2025-04-16	2025-05-16	100.00%
7차	2025-06-17	2025-07-17	2025-08-16	100.00%
8차	2025-09-17	2025-10-17	2025-11-16	100.00%

【매수자에 관한 사항】엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정해당없음1,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고