LOTTE REIT Co., Ltd.

Registration Form • Oct 4, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 04일
회 사 명 :	롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 :	롯데에이엠씨 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로300, 30층(신천동)
	(전 화) 02-3213-8156
	(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장
	(성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 09월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 09월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제7-1회 무기명식 이권부 담보부사채롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제7-2회 무기명식 이권부 담보부사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제7-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)제7-2회 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 7-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 7-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 7-1] 이자율: 3.444% 발행수익률: 3.444% (삭제) [회차: 7-2] 이자율: 3.484% 발행수익률: 3.484% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 7-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 7-2] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 7-1] 발행수익율(%): 3.444 연리이자율(%): 3.444 (삭제) [회차: 7-2] 발행수익율(%): 3.484 연리이자율(%): 3.484 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제7-1회 담보부사채 연리이자율 : 주1)제7-2회 담보부사채 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제7-1회 담보부사채 연리이자율 : 3.444% 제7-2회 담보부사채 연리이자율 : 3.484% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.