TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Oct 7, 2024

증권발행실적보고서 2.9 동양생명보험(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 07일
회 사 명 :	동양생명보험(주)
대 표 이 사 :	이문구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33(청진동)
	(전 화) 1577-1004
	(홈페이지) http://www.myangel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR&ESG 팀장 (성 명) 현승재
	(전 화) 02-728-9517

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채300,000,000,0002034년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 07일2024년 10월 07일2024년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)9,000,00090,000,000,00030.0-NH투자증권(주)8,900,00089,000,000,00029.7-케이비증권(주)9,000,00090,000,000,00030.0-한양증권(주)3,100,00031,000,000,00010.3-30,000,000300,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)9,000,00030.0----12,700,00027,000,000,0009.0NH투자증권(주)8,900,00029.7----12,600,00026,000,000,0008.7케이비증권(주)9,000,00030.0----12,700,00027,000,000,0009.0한양증권(주)3,100,00010.3--------기관투자자--1522,000,000220,000,000,000100.01522,000,000220,000,000,00073.330,000,0001522,000,000220,000,000,0001830,000,000300,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 08일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 10월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 09월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 및 반기보고서(지급여력비율 확정)정정에 따른 기재정정
2024년 09월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 07일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 동양생명보험(주) → 서울특별시 종로구 종로 33(청진동)
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
NH투자 증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7(여의도동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3(단위 : 원) 회차 :300,000,000,000300,000,000,000-300,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--300,000,000,000---300,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 발행되는 제3회 무보증 후순위사채의 발행대금 총 3,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :	3	(기준일 :	2024년 09월 20일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	300,000,000,000	-	-	-	300,000,000,000	-

[자금의 세부사용 내역]

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 발행목적은 신지급여력제도(K-ICS)에 대한 대응력 제고, 안정적 자본관리 및 2025년 9월 콜만기 도래분에 대한 차환 등을 종합적으로 고려한 선제적 자본확충입니다. 향후 시중금리 하락 및 감독원 할인율 제도 강화 등이 예상됨에 따라 적정 자본건전성 유지를 위해 후순위채권 발행을 통한 선제적 자본관리로 안정적 영업 기조를 지속할 계획입니다.

(2) 자금 세부 사용내역

금번 후순위사채 발행은 신지급여력비율(K-ICS비율) 제고, 적정 자본건전성 확보 및 기발행 신종자본증권에 대한 차환 등을 고려한 자본확충으로 조달자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 상환 안정성과 수익률을 감안하여 Fixed Income 위주로 투자할 예정이며 세부투자 전략은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

활용방안	금액(억원)	비고
대출, 국내 회사채, HUG 보증대출 등	3,000억원	-
합계	3,000억원	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 당사의 실제 자금조달 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(출처 : 당사 제시)