AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Indutrade

Quarterly Report Apr 29, 2010

2927_10-q_2010-04-29_7744fd2a-0f39-44da-be96-f9e8f140a1d3.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2010

1 JANUARI – 31 MARS 2010 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen för perioden minskade med 12 procent till 1 527 (1 731) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 14 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 11 procent till 144 (161) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 9,4 (9,3) procent.
  • Resultat efter skatt minskade med 9 procent till 86 (95) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 2,15 (2,38) kr.
Mkr
Nettoomsättning
2010
jan-mar
1 527
2009
jan-mar
1 731
förändr.
-11,8%
2009/10
rull 12 mån
6 067
2009
jan-dec
6 271
EBITA *)
EBITA-marginal, %
144
9,4
161
9,3
-10,6% 577
9,5
594
9,5
Resultat före skatt 116 129 -10,1% 448 461
Periodens resultat 86 95 -9,5% 332 341
Resultat per aktie, SEK 2,15 2,38 -9,5% 8,30 8,53
Avkastning på operativt
kapital, % (12mån)
20,9 33,2 20,9 22,2

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

*) Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

VD-kommentar

Bättre marknadsläge och många förvärv

Orderingången under första kvartalet var 10 procent högre än faktureringen vilket innebär att Indutrade nu är inne i en tillväxtfas som successivt kommer att synas i faktureringen. Den totala ökningen av orderingången i kvartalet hänförs till gjorda förvärv. Orderingången för jämförbara enheter förbättrades successivt under första kvartalet och resulterade i att orderingången i mars ökade för första gången sedan september 2008.

I de geografiska marknader där Indutrade verkar är Sverige det land som visar starkast tillväxt. Inom kundsegmenten är det generellt verkstadsindustrin inkluderande kommersiella fordon som visar en stark ökning. Det var det område som först och starkast påverkades av konjunkturnedgången och är nu den sektor som visar den starkaste tillväxten.

Faktureringen i kvartalet blev lägre än samma period 2009 som en följd av låg orderingång tidigare kvartal. Under kvartalet har orderstocken ökat.

Koncernen visar återigen sin styrka genom en mycket stabil bruttomarginal som förbättrades under kvartalet. EBITA-marginalen för kvartalet blev 9,4 procent vilket var något högre än samma period 2009.

Förvärv

Under kvartalet har Indutrade totalt förvärvat sex verksamheter med en årlig omsättning på knappt 470 Mkr och med en EBITA-marginal överstigande koncernens mål. Tillsammans med de förvärv som genomfördes under hösten 2009 kommer vår fakturering att växa med cirka 700 mkr. Förvärven under kvartalet stärker vår position inom produktsegmenten fästelement (Techno Skruv AB), ventiler (Corona Control AB), medicinsk utrustning (AxMediTec Sp.Z.o.o), filter (Lekanggruppen) och säkerhetsprofiler (Stålprofil AB).

Trots hög förvärvstakt under första kvartalet är ambitionen att göra ytterligare förvärv under kommande kvartal.

Trenden med en ökande orderingång för existerande verksamheter och goda förvärvsmöjligheter gör att jag har en positiv syn på utvecklingen för år 2010.

Johnny Alvarsson, VD

NETTOOMSÄTTNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Koncernens utveckling

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING

Orderingång

Orderingången under perioden januari – mars uppgick till 1 669 (1 630) mkr, en ökning med 2 procent. För jämförbara enheter minskade orderingången med 2 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar reducerade orderingången med 5 procent.

Minskningen i koncernens orderingång avseende jämförbara enheter har efter andra kvartalet år 2009 successivt planat ut och uppgick i första kvartalet till -2 procent. Under kvartalets senare del noterades en tillväxt i orderingången för första gången sedan september månad 2008.

Det Affärsområde (Ao) som under år 2008 tidigast påverkades av konjunkturnedgången var Ao Industrial Components som nu redovisar en klart förbättrad orderingång från produktområden riktade till kommersiella fordon. Även Ao Flow Technology's orderingång utvecklades väl som följd av en ökande efterfrågan från kunder inom segmentet VA och miljö. Ao Special Products har påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan på den svenska marknaden medan orderingångstakten är lägre för bolag med verksamhet riktad mot energisektorn. På den finska marknaden där Ao Engineering & Equipment är verksamt är orderingången på en fortsatt låg nivå.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade i kvartalet med 12 procent till 1 527 (1 731) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 14 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen negativt med 5 procent.

Ao Industrial Components har haft en svag inledning på året men redovisade i mars månad en tillväxt i nettoomsättningen och nådde för kvartalet -4 procent. Övriga affärsområdens nettoomsättning har haft en utveckling för jämförbara enheter på mellan -11 procent till -20 procent relaterat till en tidigare svag orderingång.

EBITA-MARGINAL

AVKASTNING

RESULTAT OCH AVKASTNING

Resultat

Bruttomarginalen uppgick under första kvartalet till 33, 7 (32,5) procent, en förbättring med 1,2 procentenheter. Den förbättrade bruttomarginalen är främst en effekt av en förskjutning av nettoomsättningen mot produkter med en bättre marginal samt en förbättrad produktivitet i tillverkande bolag. Valutautvecklingen jämfört med föregående år med en förstärkt krona har påverkat delar av koncernen positivt.

Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under kvartalet till 144 (161) mkr, en minskning med 11 procent. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) uppgick till 9,4 (9,3) procent. Vidtagna åtgärder under föregående år för reduktion av omkostnader samt en förbättrad bruttomarginal har bidragit till en stabil EBITA-marginal trots minskad nettoomsättning.

Finansnettot uppgick till -8 (-15) mkr. Skatt på årets resultat har beräknats till -30 (-34) mkr. Resultatet efter skatt minskade med 9 procent till 86 (95) mkr. Resultat per aktie uppgick till 2,15 (2,38) kronor.

Avkastning

Avkastning på operativt kapital för de senaste 12 månaderna nådde 20,9 (33,2) procent och har påverkats av ett lägre resultat och av att förvärv främst har skett av tillverkande bolag med en hög genomsnittlig kapitalbindning.

Affärsområden

Engineering & Equipment

Engineering & Equipment erbjuder kundanpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, eftermarknadsservice och specialbearbetning. Produktområden är främst hydraulik och pneumatik, industriell utrustning, flödesprodukter, transmission och mätinstrument.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 305 420 1 454 1 569
EBITA 14 17 80 83
EBITA-marginal, % 4,6% 4,0% 5,5% 5,3%

Nettoomsättningen minskade under kvartalet med 27 procent till 305 (420) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 20 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 7 procent. Efterfrågan i Finland, som är affärsområdets största marknad, har påverkats av en fortsatt svag utveckling för finsk exportindustri. Jämfört med kvartal fyra 2009 noteras att nettoomsättningen fortsätter att minska, men i lägre takt.

EBITA för kvartalet uppgick till 14 (17) mkr. Främst som en effekt av de under 2009 genomförda kostnadsanpassningarna nådde EBITA-marginalen 4,6 (4,0) procent trots en lägre nettoomsättning.

Flow Technology

Flow Technology erbjuder komponenter och system för styrning, kontroll och övervakning av flöden. Produktområden är främst ventiler, rörsystem, pumpar, mät- och analysinstrument, hydraulik, kompressorer och service.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 383 428 1 644 1 689
EBITA 30 40 176 186
EBITA-marginal, % 7,8% 9,3% 10,7% 11,0%

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 383 (428) mkr, en minskning med 11 procent. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 11 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 2 procent. Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen negativt med 2 procent. Den minskade nettoomsättningen är främst relaterad till en minskad aktivitet inom marknaderna i Danmark och Norge samt en lägre andel utfakturering av större projekt.

EBITA för kvartalet uppgick till 30 (40) mkr och EBITA-marginalen nådde 7,8 (9,3) procent. En förbättrad bruttomarginal som följd av förbättrad produktmix har delvis absorberat den relativt högre omkostnadsnivån. Under kvartalet förvärvades Corona Control AB.

Industrial Components

Industrial Components erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll. Produktområden är främst skärande verktyg, fästelement, mekaniska komponenter, smörjmedel, rostskydd och lim, transmission och automation, filter, pumpar och processteknik samt medicinteknik.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 340 323 1 180 1 163
EBITA 28 20 80 72
EBITA-marginal, % 8,2% 6,2% 6,8% 6,2%

Nettoomsättningen, som har minskat de senaste fyra kvartalen, ökade i perioden med 5 procent till 340 (323) mkr. För jämförbara enheter var minskningen 4 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 11 procent. Förändrade valutakurser har haft en negativ påverkan med 2 procent. Affärsområdet kunde i mars månad redovisa tillväxt för jämförbara enheter vilket senast skedde i kvartal tre år 2008. Tillväxten var framförallt en effekt av ökad efterfrågan på produkter till kommersiella fordon. En ökad aktivitet har även noterats inom stål- och gruvindustrin.

EBITA för kvartalet uppgick till 28 (20) mkr motsvarande en EBITA-marginal på 8,2 (6,2) procent. EBITAmarginalen har påverkats positivt av en ökad utleveransvolym med en begränsad kostnadsutveckling som en effekt av under 2009 genomfört program för kostnadsreduceringar.

Under kvartalet förvärvades Techno Skruv i Värnamo AB samt AxMediTec SP. Z o.o, Polen.

Special Products

Special Products erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning. Produktområden är främst ventiler, elkomponenter, glas och keramik, mätteknik, konstruktionsplaster, filter och processteknik, industrifjädrar, kolvringar samt hydraulkopplingar.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 505 568 1 814 1 877
EBITA 82 94 276 288
EBITA-marginal, % 16,2% 16,5% 15,2% 15,3%

Nettoomsättningen för perioden minskade med 11 procent till 505 (568) mkr. För jämförbara enheter var minskningen 18 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Valutakursförändringar har reducerat nettoomsättningen med 6 procent. Under kvartalet har ett flertal av affärsområdets svenska bolag påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan medan bolag med produkter för den internationella energisektorn har märkt av en successivt svagare efterfrågan.

EBITA uppgick till 82 (94) mkr och EBITA-marginalen till 16,2 (16,5) procent. En förbättrad bruttomarginal som följd av dels en förbättrad produktmix dels genomförda produktivitetsförbättringar i vissa tillverkningsenheter har inte fullt ut kompenserat en relativt sett högre omkostnadsnivå.

Under perioden förvärvades Lekanggruppen med bolag i Norge, Sverige och Danmark, Stålprofil PK AB samt verksamhet inom konstruktionsplast.

Övrig finansiell information

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgick till 1 675 (1 713) mkr och soliditeten till 36,5 (37,2) procent.

Likvida medel uppgick till 241 (257) mkr. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 469 (555) mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 329 (1 101) mkr. Nettoskuldsättningsgraden vid utgången av perioden var 79 (64) procent.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 (-37) mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 41 (-56) mkr. Trots en lägre intjäning har kassaflödet förbättrats jämfört med samma period föregående år som följd av att ökningen av rörelsekapitalet har kunnat begränsas.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Koncernens nettoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 16 (19) mkr. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 23 (22) mkr. Investeringar i företagsförvärv uppgick till 365 (79) mkr varav utbetalning av tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 63 (79) mkr.

PERSONAL

Vid periodens utgång var antalet medarbetare 3 201 (3 182), varav 152 tillkommit genom förvärv.

FÖRVÄRV

Koncernen har genomfört följande företagsförvärv, som under år 2010 konsolideras för första gången.

Tillträde Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning/ mkr* Antal anställda*
Januari Techno Skruv i Värnamo AB Industrial Components 70 14
Corona Control AB Flow Technology 50 12
AxMediTec Sp.Z o.o Industrial Components 70 52
Februari Lekanggruppen Special Products 200 56
Mars Stålprofil PK AB Special Products 70 18
460 152

*Bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärvet.

Därutöver har verksamheten konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB med en årsomsättning om ca 6 mkr. Verksamheten ingår i affärsområde Special Products.

Ytterligare information om de genomförda företagsförvärven återfinns på sid 13 i delårsrapporten.

MODERBOLAGET

Huvudsakliga funktioner för Indutrade AB är att ansvara för affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under perioden till 0 (0) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) mkr. Antalet medarbetare den 31 mars uppgick till 9 (8) personer.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Indutradekoncernen bedriver verksamhet i 18 länder, i fyra världsdelar, genom ca 120 bolag. Denna spridning tillsammans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leverantörer begränsar de affärsmässiga och finansiella riskerna. Utöver de risker och osäkerheter som beskrivs i Indutrades årsredovisning 2009 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit eller fallit bort. Då moderbolaget ansvarar för koncernens finansiering är det utsatt för finansieringsrisk.

Moderbolagets övriga verksamhet är inte utsatt för risker annat än indirekt via dotterbolagen. För en mer fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen och moderbolaget hänvisas till årsredovisningen 2009.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Indutrade och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Indutrade tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RFR 1.3. Moderbolaget tillämpar RFR 2.3. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i Indutrades årsredovisning för 2009 under "Redovisningsprinciper och noter".

Från och med 1 januari 2010 tillämpar koncernen två reviderade standarder: IAS 27R: Koncernredovisning och IFRS 3R: Rörelseförvärv. De nya reglerna tillämpas på förvärv genomförda efter den 1 januari 2010. För Indutrades del innebär det att transaktionskostnader ej längre aktiveras utan resultatförs och redovisas som Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Eventuell omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar kommer att redovisas i resultaträkningen för de förvärv som genomförs från och med 1 januari 2010. Ändringarna i IFRS 3 står i strid med Årsredovisningslagen varför transaktionskostnader även fortsättningsvis kommer att aktiveras och ingå i anskaffningsvärdet för aktier och andelar i dotterbolag i moderbolaget.

Utöver dessa två finns inte några av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som kommer vara tillämpliga på Indutrade eller ge en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Bolagsstämma hålls i Stockholm den 24 maj 2010. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 lämnas den 4 augusti 2010. Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010 lämnas den 2 november 2010.

Stockholm den 29 april 2010 Indutrade AB (publ)

Johnny Alvarsson Verkställande direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

NOTERA

Informationen är sådan som Indutrade ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 10.30.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 08-703 03 00 eller 070-589 17 95.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

  • vid en telefonkonferens idag kl 14.00 som kan följas på webben under följande länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=108242538&PIN=375728. Deltagare är välkomna att ringa in på telefon 08-506 269 30.
  • en filmversion under följande länkar: http://www.indutrade.se http://www.stockontv.se

INDUTRADEKONCERNENS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 527 1 731 6 067 6 271
Kostnad för sålda varor -1 012 -1 169 -4 050 -4 207
Bruttoresultat 515 562 2 017 2 064
Utvecklingskostnader -11 -12 -43 -44
Försäljningskostnader -294 -316 -1 147 -1 169
Administrationskostnader -88 -88 -323 -323
Övriga intäkter och kostnader 2 -2 1 -3
Rörelseresultat 124 144 505 525
Finansnetto -8 -15 -57 -64
Resultat efter finansiella poster 116 129 448 461
Skatt -30 -34 -116 -120
Periodens resultat, hänförligt till
moderbolagets aktieägare 86 95 332 341
I rörelseresultatet ingår:
Avskrivning av
immateriella anläggningstillgångar -20 -17 -72 -69
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -23 -22 -90 -89
Rörelseresultat före av/nedskrivning av
immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 144 161 577 594
Periodens resultat per aktie 1) 2,15 2,38 8,30 8,53

1) Periodens resultat delat med 40 000 000 aktier. Någon utspädningseffekt föreligger ej.

INDUTRADEKONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 86 95 332 341
Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster/förluster - - 12 12
Skatt hänförlig till aktuariella vinster/förluster - - -3 -3
Omräkningsdifferenser -55 21 -123 -47
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -55 21 -114 -38
Summa totalresultat för perioden 31 116 218 303

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

2010 2009 2009/10 2009
Nettoomsättning, Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 305 420 1 454 1 569
Flow Technology 383 428 1 644 1 689
Industrial Components 340 323 1 180 1 163
Special Products 505 568 1 814 1 877
Moderbolag & koncernposter -6 -8 -25 -27
1 527 1 731 6 067 6 271
2010 2009 2009/10 2009
EBITA, Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 14 17 80 83
Flow Technology 30 40 176 186
Industrial Components 28 20 80 72
Special Products 82 94 276 288
Moderbolag & koncernposter -10 -10 -35 -35
144 161 577 594
2010 2009 2009/10 2009
EBITA-marginal, % jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 4,6% 4,0% 5,5% 5,3%
Flow Technology 7,8% 9,3% 10,7% 11,0%
Industrial Components 8,2% 6,2% 6,8% 6,2%
Special Products 16,2% 16,5% 15,2% 15,3%
9,4% 9,3% 9,5% 9,5%

INDUTRADEKONCERNENS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 31-mar 31-mar 31-dec
Goodwill 681 579 514
Övriga immateriella anläggningstillgångar 701 590 555
Materiella anläggningstillgångar 606 555 563
Finansiella anläggningstillgångar 47 51 48
Varulager 1 071 1 204 1 064
Kundfordringar 1 040 1 199 901
Övriga fordringar 196 166 125
Likvida medel 241 257 229
Summa tillgångar 4 583 4 601 3 999
Eget kapital 1 675 1 713 1 644
Långfristig upplåning och pensionsförpliktelser 837 692 794
Övriga långfristiga skulder 189 427 224
Kortfristig upplåning 733 666 375
Leverantörsskulder 468 536 424
Övriga kortfristiga skulder 681 567 538
Summa eget kapital & skulder 4 583 4 601 3 999

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL

  • I SAMMANDRAG

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

2010 2009 2009
Mkr jan-mar jan-mar jan-dec
Ingående eget kapital 1 644 1 597 1 597
Summa totalresultat för perioden 31 116 303
Utdelning - 1) - -2562)
Utgående eget kapital 1 675 1 713 1 644

1) Föreslagen utdelning 2010 är 4,30 kronor per aktie

2) 6,40 kronor per aktie

INDUTRADEKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 115 96 457 438
Förändring av rörelsekapitalet -58 -133 195 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 -37 652 558
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -16 -19 -87 -90
Företagsförvärv och avyttringar -365 -79 -474 -188
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -381 -98 -561 -278
Nettoupplåning 344 165 167 -12
Utbetald utdelning - - -256 -256
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 344 165 -89 -268
Periodens kassaflöde 20 30 2 12
Likvida medel vid periodens början 229 223 257 223
Kursdifferens -8 4 -18 -6
Likvida medel vid periodens slut 241 257 241 229

NYCKELTAL

2010 2009 2009/10 2009
jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning, mkr 1 527 1 731 6 067 6 271
Försäljningstillväxt, % -11,8 13,5 -13,1 -7,5
EBITA, mkr 144 161 577 594
EBITA-marginal, % 9,4 9,3 9,5 9,5
Operativt kapital, mkr 3 004 2 814 3 004 2 584
Avkastning på operativt kapital, %
(12 mån) 20,9 33,2 20,9 22,2
Räntebärande nettoskuld, mkr 1 329 1 101 1 329 940
Nettoskuldsättningsgrad, % 79,3 64,3 79,3 57,2
Soliditet, % 36,5 37,2 36,5 41,1
Nyckeltal per aktie 1)
Resultat per aktie, kr 2,15 2,38 8,30 8,53
Eget kapital per aktie, kr 41,88 42,83 41,88 41,10
Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, kr 1,43 -0,93 16,30 13,95

1) Räknat på 40 000 000 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier

i alla tabellens perioder. Ingen utspädningseffekt föreligger.

FÖRVÄRV

Förvärv 2010

Samtliga aktier har förvärvats i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp.z o.o, Polen, Lekanggruppen ( Filterteknik Sverige AB, Lekang Maskin AS, Norge, Filterteknik A/S, Danmark), Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB. Därutöver har en verksamhet inom konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB.

Flow Technology

Corona Control AB med bolag i Sverige och Norge har en årsomsättning om ca 50 mkr och är heltäckande när det gäller krävande lösningar för industriventiler. Kunderna finns inom segmenten petrokemi, offshore, kemi, energi, papper och massa, stål, livs- och läkemedel m.fl. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Industrial Components

Techno Skruv i Värnamo AB med en årsomsättning om ca 70 mkr har en stark marknadsposition inom området för kundspecifika fästelement och mekaniska komponenter. Kunderna finns inom industrisegmenten Verkstad, Energi och Fordon. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010. AxMediTec Sp. Z o.o med en årsomsättning om ca 70 mkr är specialiserat på försäljning av medicinteknisk utrustning inom sjukvården till operationssalar, intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar samt hjärt- och neonatala enheter. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Special Products

Lekanggruppen, med en årsomsättning om ca 200 mkr, är specialiserad på produkter och tjänster främst inom vätskefiltrering riktade till alla typer av industriföretag i Norden. Gruppen ingår i koncernen från och med 1 februari 2010. Stålprofil PK AB med en årsomsättning om ca 70 mkr är en systemleverantör av profilsystem för glasade dörr-, fönster- och fasadpartier med höga krav på bl.a. brand-, skott-, inbrottsskydd och energioptimering. Produkterna säljs främst i Skandinavien men även i Europa, USA och Ryssland. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 mars 2010. Verksamheten konstruktionsplaster omfattar försäljning av halvfabrikat till främst kunder inom läkemedel, energi och verkstadsindustri. Verksamheten har en årsomsättning om ca 6 mkr och ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Förvärvade tillgångar i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp. Z o.o, Lekanggruppen, Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB .

Preliminär förvärvskalkyl
Mkr
Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 397
Bokfört Verkligt Verkligt
Förvärvade tillgångar värde värdejustering värde
Goodwill - 180 180
Agenturer, varumärken, kundrelationer, licenser etc - 176 176
Materiella anläggningstillgångar 59 - 59
Finansiella anläggningstillgångar 1 - 1
Varulager 83 - 83
Övriga omsättningstillgångar 69 - 69
Likvida medel 33 - 33
Uppskjuten skatteskuld -4 -46 -50
Upplåning och pensionsförpliktelser -80 - -80
Övriga rörelseskulder -74 - -74
87 310 397

Agenturer, kundrelationer, licenser etc kommer att skrivas av under 10 år.

Indutrade använder normalt en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad tilläggsköpeskilling. Initialt värderas tilläggsköpeskillingen till nuvärdet av det sannolika utfallet vilket för årets förvärv är 62 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingarna förfaller till betalning inom 2 år och utfallet kan maximalt bli 66 miljoner kronor. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli noll.

Transaktionskostnader för de förvärv som genomförts under första kvartalet uppgår till en miljon kronor och ingår i Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Någon omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar har ännu inte gjorts.

Effekt på kassaflödet

Summa effekt på kassaflödet 365
Utbetald tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 63
Likvida medel i de förvärvade bolagen -33
Ej utbetald villkorad köpeskilling -62
Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 397

Effekt av gjorda förvärv 2009 och 2010

Mkr Nettoomsättning EBITA
Affärsområde Affärsområde jan-mar jan-mar
Flow Technology Ingenjörsfirman Rossing & Jansson AB och Corona
Control-koncernen 9 1
Industrial Dominator Pump AB, AxMediTec-koncernen och
Components Techno Skruv i Värnamo AB 36 6
Special Products Flintec Brasil Ltda, Key Valves Technologies Ltd.,
Filterteknik AB, Lekang AS, Filterteknik A/S, Strålprofil
PK Invest AB och Stålprofil PK AB 73 18
Effekt på koncernen 118 25
Förvärv genomförda 2009 38 10
Förvärv genomförda 2010 80 15
Effekt på koncernen 118 25

Om de förvärvade enheterna konsoliderats fr.o.m. 1 januari 2010 skulle årets nettoomsättning ha uppgått till 1 553 mkr och EBITA skulle ha uppgått till 147 mkr.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-mar jan-mar rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning - - 1 1
Bruttoresultat - - 1 1
Administrationskostnader -10 -9 -35 -34
Övriga intäkter och kostnader 0 1 -2 -1
Rörelseresultat -10 -8 -36 -34
Finansiella intäkter och kostnader 7 -12 -9 -28
Resultat från andelar i koncernbolag - - 378 378
Resultat efter finansiella poster -3 -20 333 316
Bokslutsdispositioner - - 13 13
Skatt 0 0 -40 -40
Periodens resultat -3 -20 306 289
Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar 0 0 -1 -1

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 31-mar 31-mar 31-dec
Immateriella anläggningstillgångar 2 1 2
Materiella anläggningstillgångar 2 2 2
Finansiella anläggningstillgångar 1 680 1 514 1 332
Kortfristiga fordringar 746 681 655
Likvida medel 19 15 41
Summa tillgångar 2 449 2 213 2 032
Eget kapital 878 828 881
Obeskattade reserver 1 14 1
Långfristiga skulder 459 470 420
Långfristig avsättning 7 202 83
Kortfristig avsättning 147 15 68
Kortfristiga räntebärande skulder 900 594 525
Kortfristiga räntefria skulder 57 90 54
Summa eget kapital & skulder 2 449 2 213 2 032

DEFINITIONER

Avkastning på operativt kapital EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital per kvartal.
Bruttomarginal Bruttoresultat dividerat med nettoomsättningen.
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
EBITA marginal EBITA i procent av periodens nettoomsättning.
Immateriella anläggningstillgångar Goodwill, agenturer, varumärken, kundlistor, licenser, och hyresrätter.
Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark, maskiner och inventarier.
Nettoinvesteringar Inköp minus försäljningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive
vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag och verksamheter.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Operativt kapital Räntebärande nettoskuld och eget kapital.
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder inkl pensionsskuld minus likvida medel.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Indutrade i korthet

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen skapar värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Indutrades verksamhet kännetecknas bland annat av:

  • Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov.
  • Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi.
  • Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att växa 10 procent, uppnå minst 10 procent EBITA-marginal och nå en avkastning på operativt kapital om minst 25 procent över en konjunkturcykel.

Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.