AI Terminal
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2025
9143_rns_2025-10-31_19fdd1ad-890b-4b6f-b233-947b1764459f.pdf
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR
1. Raporun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.
İşbu Rapor' un konusu, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 15.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %100 oranında 2.000.000.000 TL artırılarak 4.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 24.10.2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 2.000.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.
Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.
2. Genel Bilgiler
Ünvanı : Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. Adresi : Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13
Üsküdar/İstanbul
Kayıtlı Sermaye : 15.000.000.000-TL Çıkarılmış Sermaye : 2.000.000.000-TL Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler
Vergi Numarası : 7350191735 Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 629760 Tescil Tarihi : 24/04/1989
3. Ortaklık Yapısı
Şirketin 30/06/2025 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr) adresinde yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi aşağıdaki gibidir;
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | (%) | |
| DURMUŞ DÖVEN | 360.090.525 | 18,00% | 18,00% |
| EGEMEN DÖVEN | 259.000.000 | 12,95% | 12.95% |
| RIFAT VARDAR | 234.166.123 | 12,19% | 12,19% |
| PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD. | 321.179.602 | 16.06% | 16,06% |
| THE PABRAI INVESTMENT FUND II,L.P. | 208.000.000 | 10.40% | 10,40% |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 124.838.593 | 6,24% | 6,24% |
| DİĞER | 492.725.155 | 24.64% | 24.64% |
| TOPLAM | 2.000.000.000 | 100% | 100% |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 TL (İki milyar Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 112.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 28.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 1.860.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 2.000.000.000 (İki milyar) adet paydan oluşmaktadır.
4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:
Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 2.000.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 6.400.000 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 1.993.600.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Halka Arz Maliyetleri Tahmini | TL |
|---|---|
| Sermaye Artırım Miktarı | 2.000.000.000 |
| SPK Kurul Ücreti (%0,2) | 4.000.000 |
| Borsa Kota Alma Ücreti | 600.000 |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV) | 100.000 |
| Aracılık Komisyonu | 800.000 |
| Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04) | 800.000 |
| Diğer Masraflar | 100.000 |
| Toplam Maliyet | 6.400.000 |
| Elde Edilecek Net Fon Miktarı | 1.993.600.000 |
| Satışa Sunulan Pay Adedi | 2.000.000.000 |
| Pay Başına Düşen Maliyet | 0,0032 |
5. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri
1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe büyüyen Şirket, araç taşımacılığının yanında yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği ve depolama hizmetleri gibi ek servisleri vermeye başlamıştır.
Özellikle Pandemi süreci sonrasında Lojistik sektöründe artan iş hacimleri ile şirketimize olan Lojistik hizmet almaya yönelik çok yoğun talepler gelmektedir.
Başta bu talepler, kiralık araçlar ile karşılanmış olup; gelinen noktada hem yeni alınan işlerin hem de 2024 ve ilerleyen yıllardaki yeni iş taleplerinin olumlu karşılanabilmesi ve operasyonel karlılığımızın artırılması için diğer operasyonlarımızda olduğu gibi bu yeni operasyonlarda da öz mal araçlar ile çalışılması önemli bir hal almıştır.
Bu kapsamda, planlanan sermaye artırımından sağlanacak net fonun tamamı yeni alınan ve devam eden operasyonlar için aşağıdaki detayları verilen karayolu taşımacılığı araç yatırımlarında, kullanılmak üzere 2.000.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına karar verilmiştir.
| MARKA | TİPİ | ADET | TUTAR (TL) |
|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | OTO TAŞIMA ÇEKİCİ |
30 | 179.400.000 |
| LOHR | OTO TAŞIMA DORSE | 30 | 132.600.000 |
| TOPLAM | 60 | 312.000.000 |
| Planlanan | Planlanan | |
|---|---|---|
| Kullanım | Tutar | |
| Fon Kullanım Yeri | Oranı(%) | |
| Yeni Araç Alımı | 15% | 312.000.000 |
| Tahvil İtfa Tutarı | 50% | 1.000.000.000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Giderleri | 25% | 500.000.000 |
| İşletme Sermayesi | 10% | 188.000.000 |
| Toplam | 100% | 2.000.000.000 |
Planlanan bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun 312.000.000 TL kısmı yeni araç alımlarında kullanılacak olup, kalan tutardan Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'nin taşımacılığını yapmış olduğu firma araçlarının, dağıtımdan önce bekletildiği park sahaları için yeni yatırımlar yapılması planlanmaktadır. Bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun %50'si, Şirket'in 01.02.2024 yılında ihraç ettiği tahvilin, 24.02.2026 tarihinde gerçekleşecek olan 1.000.000.000 TL anapara ödemesinde kullanılacaktır. Sermaye artırımından kaynaklı nakit girişlerinden elde edilen bakiyenin kalan kısmı ise Şirket'in kısa vadeli kredi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.
Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları öngörüsüyle, söz konusu bedelli sermaye artırımından yaklaşık 2.000.000.000-TL tutarında ihraç geliri elde edilecektir.