Orient Precision Industries Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2020

참고서류 3.4 (주)오리엔트정공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 오리엔트정공&cr주 소: 경상북도 구미시 수출대로9길 26-5&cr전화번호: 031-730-6036
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr오리엔트정공	보통주	59,778	0.05	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	주식&cr소유수량	주식&cr소유비율	회사와의&cr관계	비고
(주)오리엔트	최대주주	보통주	37,554,263	32.04%	최대주주	-
(주)제니아	계열회사	보통주	7,734,915	6.60%	계열회사	-
장재진	대표이사	보통주	3,915,503	3.34%	대표이사	-
최숙종	대표이사의&cr특별관계자	보통주	2,505,660	2.14%	대표이사의&cr특별관계자	-
장해은	대표이사의&cr특별관계자	보통주	563,015	0.48%	대표이사의&cr특별관계자	-
장성은	대표이사의&cr특별관계자	보통주	563,015	0.48%	대표이사의&cr특별관계자	-
계		-	52,836,371	45.08%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이원찬&cr(오리엔트정공)	보통주	-	직원	-
이재규&cr(오리엔트정공)	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09시 &cr (장소) - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322&cr (주)오리엔트정공 성남사무소 2층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이 재 규&cr (부서 및 직위) 기획비서실 / 대리 &cr (연락처) 031-730-6036&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr글로벌 자동차산업은 신흥국 수요의 견인으로 '06~'16년 연평균 3.2% 늘어나 '16년 9,498만대로 사상 최대를 기록했으나, 금융위기 이후 성장률은 낮아지고 있습니다. 중국과 인도시장의 경우 연평균 성장률은 둔화되고 있으나 '16~'20년 연평균 증가율이 각각 5.9%, 6.4%로 전망되어 글로벌 자동차산업을 견인하고 있습니다.&cr 국내 5개 완성차 업체의 2019년 자동차 판매는 총 793만대로 지난해 823만대보다 약 3.8% 감소하였으며, 산업연구원에 따르면 2020년 국내 자동차 생산은 2019년 대비 1.5%감소할 것으로 전망했습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr자동차 부품 산업은 자동차 산업의 기초 산업으로 완성차의 시장상황에 영향을 많이 받으며, 자동차 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 자동차산업의 발전과 더불어 국내외 자동차산업에 변화가 극심하게 일어나고 있습니다. 대외적 산업환경의 경우높은 환율변동성에 따른 환차손 및 해외시장 경쟁력 저하, 원재료가격 인상압박 등의 요인으로 낙관하기 힘든 상황입니다. 이러한 상황에서는 글로벌화에 따른 생산규모의 대형화, 기술의 도입, 연구개발과 생산의 합리화를 통한 대응도 절실히 요구되고 있습니다. 하지만 국내 자동차 기업들의 해외수출 물량 증가 및 전세계적인 자동차 수요 증가 등으로 인해 국내 자동차 부품 관련산업은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.&cr

(4) 경쟁요소&cr현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

&cr(5) 자원의 조달상황&cr국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다.&cr

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업은 자동차부품 부문과 기타부품(전자, 자동차) 사업을 영위하는 계열사의 사업부문 입니다. &cr

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다&cr&cr(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

1. 연결재무제표

&cr <연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2019. 12. 31 현재
제 32 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33(당)기말		제32(전)기말
자산
유동자산		39,477,953,382		55,443,889,573
현금및현금성자산	5,082,046,105		10,939,420,959
단기금융상품	41,000,000		10,040,000,000
매출채권	11,702,280,776		10,973,736,409
단기대여금	1,504,296,254		639,461,854
미수수익	2,268,289,445		1,663,606,141
미수금	861,623,510		2,022,667,180
선급금	2,777,528,905		6,730,594,730
재고자산	14,699,523,938		12,024,855,230
기타유동자산	541,364,449		409,547,070
비유동자산		70,692,967,932		50,408,918,185
장기금융상품	630,134,750		510,113,750
장기대여금	15,742,238,356		8,375,221,988
매도가능증권	65,222,010		33,475,000
유형자산	27,380,841,402		22,598,566,095
무형자산	8,416,256,916		3,891,011,486
투자부동산	14,525,614,422		14,651,817,866
기타비유동자산	3,932,660,076		348,712,000
자산총계		110,170,921,314		105,852,807,758
부채
유동부채		45,479,988,617		43,351,217,487
매입채무	9,226,700,176		8,418,389,753
단기차입금	29,735,591,688		22,393,307,750
미지급금	2,664,310,067		2,596,208,214
예수금	396,481,503		147,726,649
미지급비용	1,087,403,019		884,031,692
선수금	702,761,967		108,242,601
유동성장기부채	237,500,000		8,287,807,436
기타유동부채	1,429,240,197		515,503,392
비유동부채		12,028,518,464		6,243,263,625
장기차입금	6,725,617,505		1,987,559,773
확정급여채무	4,945,066,234		4,138,997,852
기타비유동부채	357,834,725		116,706,000
부채 총계		57,508,507,081		49,594,481,112
자본
지배기업소유주에게귀속되는자본		49,749,873,097		54,280,281,844
자본금	58,607,281,000		58,607,281,000
자본잉여금	3,126,680,200		12,866,945,077
기타자본항목	(2,574,335,316)		(1,969,636,889)
이익잉여금(결손금)	(9,409,752,787)		(15,224,307,344)
비지배주주지분		2,912,541,136		1,978,044,802
자본총계		52,662,414,233		56,258,326,646
부채와자본총계		110,170,921,314		105,852,807,758

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
제 32 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기
매출액	97,332,734,732	98,179,111,596
매출원가	87,764,918,415	91,080,663,855
매출총이익	9,567,816,317	7,098,447,741
판매비와관리비	12,804,175,034	12,534,800,423
영업이익	(3,236,358,717)	(5,436,352,682)
금융수익	1,323,981,520	562,311,774
금융비용	1,872,370,841	1,845,901,732
기타영업외수익	925,399,959	585,309,654
기타영업외비용	1,459,861,121	6,367,856,980
관계기업투자로인한손익
법인세비용차감전순이익	(4,319,209,200)	(12,502,489,966)
법인세비용
당기순이익	(4,319,209,200)	(12,502,489,966)
지배기업의소유주지분	(3,928,238,641)	(10,451,216,155)
비지배지분	(390,970,559)	(2,051,273,811)
기타포괄이익	209,239,673	(260,861,915)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	227,315,184	14,892,245
해외사업환산손익	227,315,184	14,892,245
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,075,511)	(275,754,160)
확정급여제도의 재측정요소	(18,075,511)	(275,754,160)
당기총포괄손실	(4,109,969,527)	(12,763,351,881)
지배기업의소유주지분	(3,698,395,136)	(10,671,425,845)
비지배지분	(411,574,391)	(2,091,926,036)
지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순이익(손실)	(34)	(130)
희석주당순이익(손실)	(34)	(130)

< 연 결 자 본 변 동 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr 손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주지분	총계
2018.01.01(전기초)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088
해외사업환산손익	-	-	-	14,892,245		14,892,245		14,892,245
당기순이익	-	-	-	-	(10,451,216,155)	(10,451,216,155)	(2,051,273,811)	(12,502,489,966)
보험수리적손익	-	-	-	-	(235,101,935)	(235,101,935)	(40,652,225)	(275,754,160)
종속회사지분변동	-	-	(589,345,433)			(589,345,433)	557,714,101	(31,631,332)
전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	-	-	-	605,734,133	-	605,734,133
유상증자	28,657,073,500	1,691,671,138	-	-	-	30,348,744,638	-	30,348,744,638
2018.12.31(전기말)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,0 3 9,696,765)	1,070,059,876	( 15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646
2019.01.01	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,0 3 9,696,765)	1,070,059,876	( 15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646
해외사업환산손익				227,315,184		227,315,184		227,315,184
당기순이익(손실)					(3,928,238,641)	(3,928,238,641)	(390,970,559)	(4,319,209,200)
보험수리적이익(손실)					2,528,321	2,528,321	(20,603,832)	(18,075,511)
종속회사 유상증자			(832,013,611)			(832,013,611)	824,045,612	(7,967,999)
연결범위변동							522,025,113	522,025,113
결손보전		(9,740,264,877)			9,740,264,877
2019.12.31	58,607,281,000	3,126,680,200	(3,871,710,376)	1,297,375,060	(9,409,752,787)	49,749,873,097	2,912,541,136	52,662,414,233

&cr

<연 결 현 금 흐 름 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제32(당)기		제31(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,760,182,469		(7,551,355,256)
1.영업으로 인한 현금흐름	5,112,751,625		(6,426,114,226)
1).당 기순 손실	(4,319,209,200)		(12,502,489,966)
2).현금의유출이없는비용등의가산	9,724,367,670		8,268,620,785
외화환산손실	117,768,705		225,815,433
감가상각비	4,189,509,998		3,786,322,210
사용권자산상각비	1,075,729,675
대손상각비	170,025,378		28,392,038
기타의대손상각비	777,290,325		745,110,225
유형자산처분손실	2,000		10,555,940
무형자산상각비	529,773,372		557,871,303
무형자산처분손실	4,400,000
무형자산손상차손	81,908,727		2,094,080,209
유형자산손상차손	331,184,141		-
사채할인발행차금의상각			18,497,323
사채상환손실			70,931,142
금융보증비용	24,124,495		736,228
매도가능증권손상차손	213,252,990
이자비용	1,460,692,374
퇴직급여	748,705,490		730,308,734
3).현금의유출이없는수익등의차감	(1,974,251,257)		(535,157,454)
외화환산이익	134,603,903		127,333,495
유형자산처분이익	267,910,253		17,891,107
이자수익	917,760,472
외환차익	37,450,000
대손충당금환입	166,206,243		389,932,852
반품충당부채환입	450,320,386
4).영업활동으로인한자산.부채의변동	1,681,844,412		(1,657,087,591)
매출채권의 감소(증가)	(895,308,974)		240,443,476
미수수익의 감소	48,086,138		(357,647,770)
미수금의 증가	(115,902,084)		(1,121,463,963)
선급금의 감소	3,106,889,366		(6,406,113,241)
재고자산의 증가	(2,313,116,948)		6,825,600,186
기타유동자산의 감소	40,662,985		(227,070,996)
기타비유동자산의 감소	(521,781,164)
매입채무의 증가(감소)	2,417,559,414		(2,149,330,738)
미지급비용의 증가	118,798,613		1,236,153,416
미지급금의 증가(감소)	247,062,232		726,366,591
예수금의 감소	120,957,780		54,889,927
장기미지급비용의 증가(감소)	(29,300,000)
반품충당부채	(3,136,704)
선수금의 감소	(23,722,336)		12,539,690
퇴직연금운용자산의 증가	(8,728,155)		74,754,688
퇴직급여의 지급	(507,175,751)		(524,525,965)
기타유동부채의 감소			(31,682,892)
기타비유동부채의 증가(감소)			(10,000,000)
2.이자의 수취	335,754,817		315,310,863
3.이자의 지급	(1,519,407,872)		(1,427,912,807)
4.법인세 지급	(168,916,101)		(12,639,086)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,561,921,089)		(17,763,117,780)
1.투자활동으로인한현금유입액	11,434,887,043		867,014,970
단기대여금의 감소	13,000,000		-
장기대여금의 감소	772,000,000
단기금융상품의 감소	10,120,000,000
유형자산의 처분	155,274,270		569,794,060
기타무형자산의 처분	200,000,000
임차보증금의 감소			297,220,910
연결범위변동	174,612,773
2.투자활동으로인한현금유출액	(23,996,808,132)		(18,630,132,750)
장,단기대여금의 증가	13,551,000,000		6,484,388,449
장단기 금융상품의 증가	240,021,000		10,045,284,212
매도가능증권의 취득	245,000,000
구축물의 취득	30,000,000		30,000,000
기계장치의 취득	4,059,760,658		125,196,012
차량운반구의 취득	-		402,350
공구와기구의 취득	1,401,286,193		1,500,794,292
비품의 취득	35,262,168		15,347,335
시설장치의 취득	224,900,000		357,950,000
건설중인자산의 취득	2,138,696,132		70,770,100
개발비의 증가	660,610,162		-
기타무형자산의 취득	271,819		-
보증금의 증가	1,410,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,896,137,802		28,454,773,266
1.재무활동으로인한현금유입액	22,780,264,165		35,178,490,727
단기차입금의차입	17,794,807,585		4,829,746,089
장기차입금의 차입	4,985,456,580		-
유상증자	-		30,348,744,638
2.재무활동으로인한현금유출액	(19,884,126,363)		(6,723,717,461)
단기차입금의 상환	18,618,024,111		-
유동성장기부채의 상환	242,203,074		1,517,825,000
장기차입금의 상환	-		3,768,333,329
리스부채의 상환	1,023,899,178
전환사채의 상환	-		1,405,927,800
종속회사 지분변동	-		31,631,332
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(5,905,600,818)		3,140,300,230
V. 현금의 환율변동효과		48,225,964		-
VI. 기초의 현금(주석29)		10,939,420,959		7,799,120,729
VII. 기말의 현금(주석29)		5,082,046,105		10,939,420,959

&cr&cr 2. 별도 재무제표&cr

< 재 무 상 태 표 >

제33기 2019년 12월 31일 현재
제32기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 오리엔트정공	(단위 : 원)

과목	제33(당)기말		제32(전)기말
자산
I. 유동자산		14,298,700,836		36,272,329,886
현금및현금성자산	2,658,965,494		7,225,252,662
단기금융상품	-		10,000,000,000
매출채권	6,399,035,887		6,031,472,601
단기대여금	-		6,246,835,000
미수수익	64,180,207		253,321,223
미수금	1,002,084,669		2,094,953,525
선급금	2,071,590		464,605,120
재고자산	4,046,152,172		3,671,063,466
기타유동자산	126,210,817		284,826,289
II. 비유동자산		70,856,376,130		51,267,405,251
장기금융상품	630,134,750		510,113,750
장기대여금			2,971,549,108
종속기업및관계기업주식	50,582,104,178		27,175,055,239
유형자산	16,152,413,908		19,486,593,455
무형자산	476,622,833		897,193,699
기타비유동자산	3,015,100,461		226,900,000
자산총계		85,155,076,966		87,539,735,137
부채
I. 유동부채		28,368,619,825		25,366,138,521
매입채무	8,197,863,139		7,638,866,615
단기차입금	18,008,527,456		7,773,971,883
미지급비용	551,853,266		379,986,692
미지급금	1,515,311,333		1,510,631,683
예수금	75,149,273		52,774,473
유동성장기부채	-		8,000,000,000
기타유동부채	9,875,421		9,907,175
리스부채(유동)	10,039,937
II. 비유동부채		830,815,866		813,424,290
장기차입금	24,156,249		-
확정급여채무	775,444,532		813,424,290
리스부채(비유동)	31,215,085
부채총계		29,199,435,691		26,179,562,811
자본
Ⅰ.자본금	58,607,281,000		58,607,281,000
Ⅱ. 자본잉여금	3,126,680,200		12,866,945,077
Ⅲ.기타자본항목	(9,035,127)		(9,035,127)
Ⅳ.이익잉여금	(5,769,284,798)		(10,105,018,624)
자본총계		55,955,641,275		61,360,172,326
부채및자본총계		85,155,076,966		87,539,735,137

&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공	(단위 : 원)

과목	제33(당)기	제32(전)기
I.매출액	65,499,092,893	62,891,831,597
II.매출원가	61,888,002,337	59,506,566,561
III.매출총이익	3,611,090,556	3,385,265,036
1.판매비와관리비	5,712,104,951	5,197,008,248
IV.영업이익(손실)	(2,101,014,395)	(1,811,743,212)
1.금융수익	831,604,244	217,138,071
2.금융비용	631,152,802	721,322,771
3.기타영업외수익	541,342,554	11,020,703
4.기타영업외비용	4,066,201,130	8,432,486,205
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,425,421,529)	(10,737,393,414)
VI.법인세비용	-	-
Ⅶ.당기순이익(손실)	(5,425,421,529)	(10,737,393,414)
Ⅷ.기타포괄손익	(5,425,421,529)	(86,918,339)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목	-	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	20,890,478	(86,918,339)
확정급여제도의 재측정요소	20,890,478	(86,918,339)
Ⅸ.당기총포괄이익(손실)	(5,404,531,051)	(10,824,311,753)
Ⅹ.주당손익	-	-
기본주당순이익(손실)	(47)	(134)
희석주당순이익(손실)	(47)	(134)

&cr<자 본 변 동 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr 손익누계액	이익잉여금	총계
2018.01.01(전기초)	29,558,563,500	10,961,183,806	(1,115,530,245)	1,106,495,118	719,293,129	41,230,005,308
전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	-	-	-	605,734,133
유상증자	28,657,073,500	1,691,671,138				30,348,744,638
당기순이익	-	-	-	-	(10,737,393,414)	(10,737,393,414)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(86,918,339)	(86,918,339)
2018.12.31(전기초)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,115,530,245)	1,106,495,118	(10,105,018,624)	61,360,172,326
2019.01.01(당기초)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,115,530,245)	1,106,495,118	(10,105,018,624)	61,360,172,326
결손금보전	-	(9,740,264,877)	-	-	9,740,264,877	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,425,421,529)	(5,425,421,529)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	20,890,478	20,890,478
2019.12.31(당기말)	58,607,281,000	3,126,680,200	(1,115,530,245)	1,106,495,118	(5,769,284,798)	55,955,641,275

<현 금 흐 름 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공	(단위 : 원)

과 목	제33(당)기		제32(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,207,715,415		(805,132,116)
1.영업으로 인한 현금흐름	2,627,157,121		(238,049,593)
1).당 기순 이익(손실)		(5,425,421,529)		(10,737,393,414)
2).현금의유출이없는비용등의가산		8,387,102,287		12,027,035,923
외화환산손실	17,412		58,382,504
기타의대손상각비	194,584,190		-
감가상각비	3,412,766,652		3,217,026,715
사용권자산상각비	876,606		-
대손상각비	26,471,111		-
유형자산처분손실	-		10,553,940
무형자산상각비	216,170,866		251,135,808
무형자산처분손실	4,400,000		-
사채할인발행차금상각	-		18,497,323
사채상환손실	-		70,931,142
금융보증비용	24,124,495		736,228
종속기업투자주식손상차손	3,640,981,721		8,146,256,335
이자비용	607,010,895		-
퇴직급여	259,698,339		253,515,928
3).현금의유출이없는수익등의차감		(897,786,120)		(18,899,537)
외화환산이익	33,904,597		10,411,538
대손충당금환입	73,250,514		-
금융보증수익	-		-
유형자산처분이익	266,016,737		8,487,999
이자수익	487,164,272		-
외환차익	37,450,000		-
4).영업활동으로인한자산.부채의변동		563,262,483	-	(1,508,792,565)
매출채권의 증가	(325,164,524)		76,780,419
미수수익의 감소(증가)	48,086,138		(136,496,060)
미수금의 증가	(103,630,858)		(263,380,089)
선급금의 감소(증가)	228,225,221		(168,134,190)
재고자산의 증가	(375,088,706)		(140,508,599)
기타유동자산의 감소	236,705,912		(233,280,165)
매입채무의 증가(감소)	558,996,524		(2,032,469,459)
미지급비용의 증가	182,189,744		582,976,827
미지급금의 증가(감소)	367,355,851		918,574,430
예수금의 증가	22,374,800		9,844,663
선수금의 증가(감소)			-
퇴직급여의 지급	(268,059,464)		(167,202,119)
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(8,728,155)		44,501,777
2.이자의 수취	275,982,799		-
3.이자의 지급	(617,334,065)		(554,443,437)
4.법인세 지급	(78,090,440)		(12,639,086)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,009,341,202)		(28,289,317,020)
1.투자활동으로인한현금유입액	10,327,662,706		503,546,060
대여금의 감소	6,736		-
단기금융상품의감소	10,000,000,000
유형자산의 처분	127,655,970		503,546,060
무형자산의처분	200,000,000		-
2.투자활동으로인한현금유출액	(19,337,003,908)		(28,792,863,080)
대여금의 증가	11,673,000,000		13,696,835,000
장단기 금융상품의 증가	120,021,000		10,120,021,000
구축물의 취득	30,000,000		30,000,000
기계장치의 취득	424,000,000		36,649,513
차량운반구의취득	-		402,350
공구와기구의 취득	1,272,656,200		1,474,940,117
비품의 취득	15,260,576		5,295,000
시설장치의 취득	204,900,000		70,770,100
건설중인자산의 취득	2,109,866,132		357,950,000
종속기업주식의취득	3,487,300,000		3,000,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	2,233,733,528		30,016,788,721
1.재무활동으로인한현금유입액	16,836,150,481		31,422,716,521
단기차입금의차입	16,836,150,481		1,073,971,883
유상증자	-		30,348,744,638
2.재무활동으로인한현금유출액	(14,602,416,953)		(1,405,927,800)
단기차입금의 상환	14,601,594,908		-
전환사채의 상환	-		1,405,927,800
리스부채의 상환	822,045
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(4,567,892,259)			922,339,585
V. 현금의 환율변동효과	1,605,091			-
VI. 기초의 현금(주석30)	7,225,252,662			6,302,913,077
VII. 기말의 현금(주석30)	2,658,965,494			7,225,252,662

&cr

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔트정공	(단위 : 원)

(단위 : 원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금	-	(15,509,549,675)	-	(10,105,018,624)
전기이월미처분이익잉여금	(10,105,018,624)	-	719,293,129	-
보험수리적손익	20,890,478	-	(86,918,339)	-
당기순이익(손실)	(5,425,421,529)	-	(10,737,393,414)	-
II. 잉여금처분액	-	(9,740,264,877)	-	-
III.차기이월미처분이익잉여금	-	(5,769,284,798)	-	(10,105,018,624)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고의 방법) &cr본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.orient-pi.com )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.	제4조(공고의 방법) &cr본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.orientpi.co.kr )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.	이메일 도메인과 공시자료 등록 등의 홈페이지 도메인 일원화를 통한 사업효율성 증대

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부개정의 건

나. 임원퇴직금지급규정 변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(적용범위)&cr이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.	제2조(적용범위)&cr이 규정은 이사보 이상의 임원에 대하여 적용한다.	현 규정은 등기임원만을 규정하고 있으므로, 일반실무임원도 임원퇴직금지급규정 적용받을 수 있도록 개정
제6조(근속년수 계산)&cr근속년수의 계산에 있어서 근속년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하고, 단수는 1월로 계산한다.	제6조(근속년수 계산)&cr근속년수의 계산에 있어서 근속년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는 대상에서 제외하고, 단수 또한 제외한다.	임원 재직기간이 1년 미만일 경우 퇴직금 지급대상에서 제외

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장재진	61.03.16	사내이사	임원	이사회
최강문	67.08.27	사내이사	임원	이사회
박영동	65.06.09	사내이사	해당없음	이사회
권명상	54.06.17	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장재진	당사&cr대표이사	91.08~03.08	(주)바이오제노믹스 대표이사	보통주식&cr3,915,503주 보유
03.03~현재	(주)오리엔트바이오 대표이사
03.08	건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업
10.02	강원대학교 대학원 수의학부 졸업
11.08~현재	㈜오리엔트정공 대표이사
12.02~ 현재	(사)한국무역협회 이사
17.03~현재	(사)한국실험동물협회 회장
최강문	당사&cr사내이사	91.02	중앙대학교 전기공학과 졸업	해당없음
92.02~06.05	한국전력기술(주) 전기기술처 차장
06.06~07.05	(주)엠다스 경영 이사
07.06~현재	(주)오리엔트전자 경영 이사
13.12~현재	(주)오리엔트정공 경영 이사
박영동	-	84.03~88.02	경북대학교 금속공학 졸업	해당없음
88.03~92.02	경북대학교 대학원 금속공학 졸업
91.11~19.12	현대자동차 구매본부 상무
권명상	강원대학교&cr명예교수	77.03~79.02	건국대학교 대학원 수의학과 농학석사	해당없음
84.07~87.12	독일 하노버 수의과대학교 수의학박사
07.12~08.11	정부 출연(연) 한국한의학연구원 부원장
08.11~11.11	정부 출연(연) 안정성평가연구소 소장
88.11~19.08	강원대학교 수의과대학 면역약리학교실 교수
16.08~현재	식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 권명상은 ㈜오리엔트정공의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 30여년 이상의 교수로서의 근무경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 법률 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.&cr

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.&cr

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장재진 : 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr최강문 : 당사 주요 종속회사인 (주)오리엔트전자의 이사로 재직하면서 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr박영동 : 현대자동차 구매본부 재직이력을 바탕으로 자동차업계에 대한 높은 이해도 및 경영능력을 높이 평가하였습니다. 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr권명상 : 대학교 교수로 30여년을 재직하면서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사선임 공시 확인서_장재진.jpg 이사선임 공시 확인서_장재진 이사선임 공시 확인서_최강문.jpg 이사선임 공시 확인서_최강문 이사선임 공시 확인서_박영동.jpg 이사선임 공시 확인서_박영동 이사선임 공시 확인서_권명상.jpg 이사선임 공시 확인서_권명상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최재구	58.10.28	최대주주의 감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최재구	(주)오리엔트정공&cr감사	1985년	서강대학교 경영학과 학사	해당없음
1995년	미국펜실베니아 주립대 MBA석사
2001~2004	(주)아이리스 부사장
2004~2017	인천경제진흥원 본부장
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사선임 공시 확인서_최재구.jpg 감사선임 공시 확인서_최재구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	5억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2천만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음