Orient Precision Industries Inc.

Registration Form • Jan 3, 2022

증권신고서(지분증권) 3.1 주식회사 오리엔트정공 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오리엔트정공
대 표 이 사 :&cr	장재진, 박영동
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동)
	(전 화) 031-730-6000
	(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사보 (성 명) 박경호
	(전 화) 031-730-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,770,000,000원(1주당 1,900원)

4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 10월 07일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (파란색)
2021년 11월 16일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (초록색)
2021년 11월 29일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정 (보라색)
2022년 01월 03일	[정정]증권신고서(지분증권)	확 정발행가액 확정에 따른 정정 (하늘색)

&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
<공통사항>	주당 모집가액 또는 매출가액: 1,930원&cr모집총액 또는 매출총액: 16,019,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 1,900원&cr모집총액 또는 매출총액: 15,770,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소
1. 회사위험 - 가	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
1. 회사위험 - 나	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
1. 회사위험 - 마	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,300,000	500	1,930	16,019,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr주3) 상기 모집가액은 예정사항이며, 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다. 무상감자의 기준일은 2021년 11월 19일입니다.

&cr

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 3거래일 전을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 11월 26일	(단위 : 원, 주)

일자	주가	거래량	거래대금
2021/11/26	610	0	0
2021/11/25	610	0	0
2021/11/24	610	0	0
2021/11/23	610	0	0
2021/11/22	610	0	0
2021/11/19	610	0	0
2021/11/18	610	0	0
2021/11/17	615	2,108,527	1,296,066,574
2021/11/16	630	1,809,538	1,140,452,727
2021/11/15	650	980,072	636,828,247
2021/11/12	682	3,882,473	2,648,670,868
2021/11/11	642	810,837	520,755,170
2021/11/10	653	1,073,190	701,319,763
2021/11/09	668	1,087,097	726,518,186
2021/11/08	691	2,009,042	1,388,406,976
2021/11/05	666	2,050,034	1,366,230,263
2021/11/04	666	1,563,495	1,040,799,470
2021/11/03	698	4,761,324	3,325,459,373
2021/11/02	702	2,719,810	1,908,761,531
2021/11/01	724	6,918,270	5,012,171,671
2021/10/29	762	12,503,723	9,532,031,141
2021/10/28	772	38,782,131	29,957,978,198
2021/10/27	644	899,305	578,971,695
1개월 가중산술평균주가 (A)		735.9	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		610.0	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		610.0	-
A,B,C의 산술평균 (D)		652.0	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		610.0	(C와 D중 낮은가액)
무상감자 반영시 기준주가		3,050.00	기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		35.41%	-
1차발행가액		1,930	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주) 1차발행가액은 당사가 진행완료한 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.&cr&cr

(생략)&cr&cr&cr (주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,300,000	500	1,900	15,770,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 한 확정금액입니다.&cr주3) 상기 모집가액은 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다.

&cr

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 3거래일 전을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 11월 26일	(단위 : 원, 주)

일자	주가	거래량	거래대금
2021/11/26	610	0	0
2021/11/25	610	0	0
2021/11/24	610	0	0
2021/11/23	610	0	0
2021/11/22	610	0	0
2021/11/19	610	0	0
2021/11/18	610	0	0
2021/11/17	615	2,108,527	1,296,066,574
2021/11/16	630	1,809,538	1,140,452,727
2021/11/15	650	980,072	636,828,247
2021/11/12	682	3,882,473	2,648,670,868
2021/11/11	642	810,837	520,755,170
2021/11/10	653	1,073,190	701,319,763
2021/11/09	668	1,087,097	726,518,186
2021/11/08	691	2,009,042	1,388,406,976
2021/11/05	666	2,050,034	1,366,230,263
2021/11/04	666	1,563,495	1,040,799,470
2021/11/03	698	4,761,324	3,325,459,373
2021/11/02	702	2,719,810	1,908,761,531
2021/11/01	724	6,918,270	5,012,171,671
2021/10/29	762	12,503,723	9,532,031,141
2021/10/28	772	38,782,131	29,957,978,198
2021/10/27	644	899,305	578,971,695
1개월 가중산술평균주가 (A)		735.9	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		610.0	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		610.0	-
A,B,C의 산술평균 (D)		652.0	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		610.0	(C와 D중 낮은가액)
무상감자 반영시 기준주가		3,050.00	기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		35.41%	-
1차발행가액		1,930	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주) 1차발행가액은 당사가 진행완료한 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.&cr

■ 2차발행가액의 산출근거&cr

구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).&cr

▶ 2차발행가액	\=	기준주가 X【 1 - 할인율(30%) 】

[2차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 12월 30일	(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1	2021-12-30	2,718	225,940	614,073,445
2	2021-12-29	2,675	185,799	496,983,120
3	2021-12-28	2,648	74,779	198,048,175
4	2021-12-27	2,687	129,609	348,282,765
5	2021-12-24	2,721	200,997	546,903,640
1주일 가중산술평균주가 (A)		2,697.6	-
기산일 가중산술평균주가 (B)		2,717.9	-
A,B의 산술평균 (C)		2,707.7	(A+B)/2
기준주가 [Min(B,C)]		2,707.7	B와 C중 낮은가액
할인율 (F)		30%	-
2차발행가액		1,900	2차 발행가 = 기준주가 X (1-할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액의 산출근거&cr&cr확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr&cr

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】&cr

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원)

일수	발행가액
1차 발행가액	1,930
2차 발행가액	1,900
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상)	1,614
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	1,900

&cr≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,900원으로 결정되었습니다.

&cr

(생략)&cr&cr&cr(주2) 정정 전&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,300,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액1,930확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액16,019,000,000확정가액-청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

&cr(생략)&cr&cr&cr (주2) 정정 후 &cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,300,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액-확정가액1,900모집총액 또는 매출총액예정가액-확정가액15,770,000,000청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

&cr(생략)&cr&cr

(주3) 정정 전 &cr&cr (생략)&cr

(1) 재무적 안정성 확보방안&cr&cr당사는 영업활동 및 유상증자를 통한 현금 유입과 무상감자를 통해 재무적 안정성 확보를 계획하고 있습니다. 영업활동에서는 202 1 년 1.2 억원의 순현금유 입 을 기대하고 있으며, 당사가 본 증권신고서를 통해 추진중인 유상증자로 약 257억원(예정 발행가액 기준)의 현금 유입을 예상하고 이를 통해 유동자금 115.1억원을 확보할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 유상증자를 통해 조달한 약 257억원 중 120억원을 당사 유보자금과 함께 금융권 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다. 유상증자 납입 및 차입금 상환에 따른 부채감소로 당사의 안정성 지표는 크게 호전될 것으로 예상됩니다.&cr

구분	금액
영업활동으로 인한 현금 유입(a)	120,000,000원
유상증자를 통한 현금 유입	25,688,500,000원
1) 채무상환 자금	12,000,000,000원
2) 운영 자금(b)	11,388,500,000원
3) 시설자금	2,300,000,000원
유동자금(a+b)	11,508,500,000원

(출처 : 당사 제공)

[차입금 현황 및 상환 계획](단위 : 원)

구 분	자금용도	차입처	이자율	2021년 3분기말	상환일정
2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기
---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금	무역금융	신한은행	2.88%	2,700,000,000			2,700,000,000
무역금융	IBK기업은행	2.14%	1,000,000,000			300,000,000
무역금융	한국수출입은행	3.90%	2,400,000,000
운전자금	신한은행	2.16%	900,000,000
운전자금	산업은행	3.37%	8,000,000,000			6,000,000,000
운전자금	IBK기업은행	1.60%	2,000,000,000			2,000,000,000
운전자금	산업은행	8.69%	1,000,000,000			1,000,000,000
운전자금	신한은행	1.90%	500,000,000
받을어음 할인(*)	신한은행	2.84%	867,128,707	867,128,707
운전자금	기업은행	5.20%	2,950,000,000
운전자금	신한은행	3.31%	200,000,000
운전자금	산업은행	2.85%	1,000,000,000
받을어음 할인(*)	산업은행	3.38%	1,440,000,000
운전자금	산업은행	2.80%	1,500,000,000
운전자금	산업은행	2.80%	2,000,000,000
운전자금	Kexim Vietnam Leasing Co., LTD	2.82~2.89%	1,404,772,299
운전자금	수출입은행	3.63%	1,785,727,500
합 계			31,647,628,506
장기차입금	운전자금	신한은행	2.69%	1,425,000,000
운전자금	우리은행	2.61%	2,800,000,000
운전자금	우리은행	3.36%	500,000,000
운전자금	㈜오리엔트바이오	4.60%	618,244,000
운전자금	㈜오리엔트바이오	4.60%	20,000,000
시설자금	IBK기업은행	1.86%	2,300,000,000
합 계			7,663,244,000
합 계				39,310,872,506	867,128,707	-	12,000,000,000

(출처 : 당사 제공)

&cr당사는 결손금 보전을 2021년 9월 3일 이사회결의를 통해 5:1 무상감자를 결의하였습니다. 당사가 진행중인 무상감자는 1주당 액면금액 500원인 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합하는 방법으로 진행하며, 해당 무상감자를 완료시 당사의 자본잠식상태를 완전 해소할 수 있고, 2021년 10월 18일 개최된 임시주주총회의 결의를 통해 감자에서 발생하는 감자차익을 결손금 보전으로 사용될 예정입니다.&cr

[무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구분	2020년말	2021년 3분기	5:1 무상감자 후	유상증자 후
지배기업 귀속자본	31,203	31,814	31,814	60,630
자본금	58,607	58,607	11,721	15,871
자본잉여금	3,127	-	3,127	24,666
기타자본항목	-864	-663	20,093	20,093
이익잉여금(결손금)	-29,668	-26,130	-	-
비지배지분	7,982	7,914	7,914	7,914
자본총계	39,185	39,728	39,728	68,544
자본잠식률	46.76%	45.72%	-	-

주1) 5:1 무상감자 및 결손보전 가정&cr주2) 상기 재무구조 가정은 2021년 3분기말 재무제표에 무상감자 및 유상증자의 자본증대 효과만 반영한 가정이며, 실제 상황에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(출처 : 당사 제시)

&cr(2) 영업손익 개선방안&cr&cr당사는 핵심사업인 자동차부품사업에 기업역량을 집중하여 매출 증대 및 경영합리화를 통한 지속적인 원가 절감 등을 통하여 영업손익을 개선하기 위해 노력을 지속하고 있습니다. 2020년에는 제조경비 중 외주 가공비의 자체 유휴 시설 전환과 인력 구조조정 등 자동차 부품 공장의 합리화 구조조정을 시행 및 완료하였으며 이를 통해 2021년에는 전년 대비 매출원가가 약 18억원 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년부터 현대위아로부터 이관한 12종의 부품을 포함한 신규제품 생산 및 납품 진행과 전방산업의 턴어라운드로 인한 매출증가를 통해 전년대비 190억원의 매출증대(별도기준)를 예상하고 있습니다. 당사는 또한, 유상증자 대금 중 23억원을 시설투자자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금은 당사 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높아 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 사업확장성이 높음) 생산설비 증설에 투자할 예정입니다. 해당 제품으로 현재 고객사 A에 총액 30억원 규모로 연간공급계약을 체결하였으며 2022년 5월부터 양산할 예정입니다. &cr &cr(생략)&cr &cr&cr (주3) 정정 후 &cr &cr (생략)&cr

(1) 재무적 안정성 확보방안&cr&cr당사는 영업활동 및 유상증자를 통한 현금 유입과 무상감자를 통해 재무적 안정성 확보를 계획하고 있습니다. 영업활동에서는 202 1 년 1.2 억원의 순현금유 입 을 기대하고 있으며, 당사가 본 증권신고서를 통해 추진중인 유상증자로 약158억원(확정발행가액 기준)의 현금 유입을 예상하고 이를 통해 유동자금 35.9 억원 을 확보할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 유상증자를 통해 조달한 약158억원 중 100억원을 당사 유보자금과 함께 금융권 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다. 유상증자 납입 및 차입금 상환에 따른 부채감소로 당사의 안정성 지표는 크게 호전될 것으로 예상됩니다.&cr

구분	금액
영업활동으로 인한 현금 유입(a)	120,000,000원
유상증자를 통한 현금 유입	15,770,000,000원
1) 채무상환 자금	10,000,000,000원
2) 운영 자금(b)	3,470,000,000원
3) 시설자금	2,300,000,000원
유동자금(a+b)	3,590,000,000원

(출처 : 당사 제공)

[차입금 현황 및 상환 계획](단위 : 원)

구 분	자금용도	차입처	이자율	2021년 3분기말	상환일정
2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기
---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금	무역금융	신한은행	2.88%	2,700,000,000			2,700,000,000
무역금융	IBK기업은행	2.14%	1,000,000,000			300,000,000
무역금융	한국수출입은행	3.90%	2,400,000,000
운전자금	신한은행	2.16%	900,000,000
운전자금	산업은행	3.37%	8,000,000,000			6,000,000,000
운전자금	IBK기업은행	1.60%	2,000,000,000			2,000,000,000
운전자금	산업은행	8.69%	1,000,000,000			1,000,000,000
운전자금	신한은행	1.90%	500,000,000
받을어음 할인(*)	신한은행	2.84%	867,128,707	867,128,707
운전자금	기업은행	5.20%	2,950,000,000
운전자금	신한은행	3.31%	200,000,000
운전자금	산업은행	2.85%	1,000,000,000
받을어음 할인(*)	산업은행	3.38%	1,440,000,000
운전자금	산업은행	2.80%	1,500,000,000
운전자금	산업은행	2.80%	2,000,000,000
운전자금	Kexim Vietnam Leasing Co., LTD	2.82~2.89%	1,404,772,299
운전자금	수출입은행	3.63%	1,785,727,500
합 계			31,647,628,506
장기차입금	운전자금	신한은행	2.69%	1,425,000,000
운전자금	우리은행	2.61%	2,800,000,000
운전자금	우리은행	3.36%	500,000,000
운전자금	㈜오리엔트바이오	4.60%	618,244,000
운전자금	㈜오리엔트바이오	4.60%	20,000,000
시설자금	IBK기업은행	1.86%	2,300,000,000
합 계			7,663,244,000
합 계				39,310,872,506	867,128,707	-	12,000,000,000

(출처 : 당사 제공)

&cr당사는 결손금 보전을 2021년 9월 3일 이사회결의를 통해 5:1 무상감자를 결의하였습니다. 당사가 진행중인 무상감자는 1주당 액면금액 500원인 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합하는 방법으로 진행하며, 해당 무상감자를 완료시 당사의 자본잠식상태를 완전 해소할 수 있고, 2021년 10월 18일 개최된 임시주주총회의 결의를 통해 감자에서 발생하는 감자차익을 결손금 보전으로 사용될 예정입니다.&cr

[무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구분	2020년말	2021년 3분기	5:1 무상감자 후	유상증자 후
지배기업 귀속자본	31,203	31,814	31,814	47,584
자본금	58,607	58,607	11,721	15,871
자본잉여금	3,127	-	3,127	14,747
기타자본항목	-864	-663	20,093	20,093
이익잉여금(결손금)	-29,668	-26,130	-	-
비지배지분	7,982	7,914	7,914	7,914
자본총계	39,185	39,728	39,728	55,498
자본잠식률	46.76%	45.72%	-	-

주1) 5:1 무상감자 및 결손보전 가정&cr주2) 상기 재무구조 가정은 2021년 3분기말 재무제표에 무상감자 및 유상증자의 자본증대 효과만 반영한 가정이며, 실제 상황에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(출처 : 당사 제시)

&cr(2) 영업손익 개선방안&cr&cr당사는 핵심사업인 자동차부품사업에 기업역량을 집중하여 매출 증대 및 경영합리화를 통한 지속적인 원가 절감 등을 통하여 영업손익을 개선하기 위해 노력을 지속하고 있습니다. 2020년에는 제조경비 중 외주 가공비의 자체 유휴 시설 전환과 인력 구조조정 등 자동차 부품 공장의 합리화 구조조정을 시행 및 완료하였으며 이를 통해 2021년에는 전년 대비 매출원가가 약 18억원 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년부터 현대위아로부터 이관한 12종의 부품을 포함한 신규제품 생산 및 납품 진행과 전방산업의 턴어라운드로 인한 매출증가를 통해 전년대비 190억원의 매출증대(별도기준)를 예상하고 있습니다. 당사는 또한, 유상증자 대금 중 23억원을 시설투자자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금은 당사 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높아 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 사업확장성이 높음) 생산설비 증설에 투자할 예정입니다. 해당 제품으로 현재 고객사 A에 총액 30억원 규모로 연간공급계약을 체결하였으며 2022년 5월부터 양산할 예정입니다. &cr &cr(생략)&cr &cr&cr (주4) 정정 전 &cr&cr (생략)&cr&cr당사의 유동비율은 2018년 127.89%를 보이며 업종평균과 유사한 수준에서 2019년 86.80%로 악화되었습니다. 이는 2019년에 계열사에 대한 장기대여금이 전기대비 약 74억원 증가하고, 당사의 종속회사인 ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY(이하 "오리엔트비나") 에서 자동자부품 설비 투자 등으로 인해 약 41억원을 투자하며 현금및현금성자산이 감소한 영향입니다. 2019년 이후 유동비율은 큰 변화가 없으며 2021년 3분기 기준 76.11%를 나타내고 있습니다. 부채비율은 2018년 96.58%에서 2019년 119.29%로 소폭 상승하였습니다. 2019년에는 장기차입금이 약 47억원 증가의 영향으로 부채총액이 약 83억원 증가하였고, 당기순손실 51억원이 발생으로 인한 이익결손금 확대로 자본이 감소하며 부채비율은 상승하였습니다. 2020년은 전년대비 차입금이 37억원 증가하였으며, 코로나19로 인한 전방산업의 악화로 인해 당사는 약182억원의 대규모 당기순손실이 발생하였습니다. 이로 인해 자본이 큰 폭으로 감소(503억원-> 392억원)하며 부채비율이 크게 상승(119.29% -> 181.06%)하였습니다. 총자본중 차입금의 비중을 나타내는 차입금의존도는 낮을수록 양호하며 통상적으로 30% 이하일 경우 재무적 안정성이 양호하다고 간주합니다. 당사는 2018년 이후 차입금의존도가 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있습니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 자본조달시 약120억원의 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr &cr(생략)&cr &cr&cr (주4) 정정 후 &cr&cr(생략)&cr&cr당사의 유동비율은 2018년 127.89%를 보이며 업종평균과 유사한 수준에서 2019년 86.80%로 악화되었습니다. 이는 2019년에 계열사에 대한 장기대여금이 전기대비 약 74억원 증가하고, 당사의 종속회사인 ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY(이하 "오리엔트비나") 에서 자동자부품 설비 투자 등으로 인해 약 41억원을 투자하며 현금및현금성자산이 감소한 영향입니다. 2019년 이후 유동비율은 큰 변화가 없으며 2021년 3분기 기준 76.11%를 나타내고 있습니다. 부채비율은 2018년 96.58%에서 2019년 119.29%로 소폭 상승하였습니다. 2019년에는 장기차입금이 약 47억원 증가의 영향으로 부채총액이 약 83억원 증가하였고, 당기순손실 51억원이 발생으로 인한 이익결손금 확대로 자본이 감소하며 부채비율은 상승하였습니다. 2020년은 전년대비 차입금이 37억원 증가하였으며, 코로나19로 인한 전방산업의 악화로 인해 당사는 약182억원의 대규모 당기순손실이 발생하였습니다. 이로 인해 자본이 큰 폭으로 감소(503억원-> 392억원)하며 부채비율이 크게 상승(119.29% -> 181.06%)하였습니다. 총자본중 차입금의 비중을 나타내는 차입금의존도는 낮을수록 양호하며 통상적으로 30% 이하일 경우 재무적 안정성이 양호하다고 간주합니다. 당사는 2018년 이후 차입금의존도가 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있습니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 자본조달시 100억원의 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr&cr(생략)&cr&cr&cr (주5) 정정 전 &cr&cr (생략)&cr

[무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구분	2020년말	2021년 3분기	5:1 무상감자 후	유상증자 후
지배기업 귀속자본	31,203	31,814	31,814	60,630
자본금	58,607	58,607	11,721	15,871
자본잉여금	3,127	-	3,127	24,666
기타자본항목	-864	-663	20,093	20,093
이익잉여금(결손금)	-29,668	-26,130	-	-
비지배지분	7,982	7,914	7,914	7,914
자본총계	39,185	39,728	39,728	68,544
자본잠식률	46.76%	45.72%	-	-

주1) 5:1 무상감자 가정 및 결손보전 가정&cr주2) 상기 재무구조 가정은 실제 상황에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(출처 : 당사 제공)

&cr(생략)&cr &cr&cr (주5) 정정 후 &cr&cr(생략)&cr

[무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구분	2020년말	2021년 3분기	5:1 무상감자 후	유상증자 후
지배기업 귀속자본	31,203	31,814	31,814	47,584
자본금	58,607	58,607	11,721	15,871
자본잉여금	3,127	-	3,127	14,747
기타자본항목	-864	-663	20,093	20,093
이익잉여금(결손금)	-29,668	-26,130	-	-
비지배지분	7,982	7,914	7,914	7,914
자본총계	39,185	39,728	39,728	55,498
자본잠식률	46.76%	45.72%	-	-

주1) 5:1 무상감자 및 결손보전 가정&cr주2) 상기 재무구조 가정은 2021년 3분기말 재무제표에 무상감자 및 유상증자의 자본증대 효과만 반영한 가정이며, 실제 상황에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(출처 : 당사 제시)

&cr(생략)&cr

&cr(주6) 정정 전&cr

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 11월 29일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,300,000	-	1,719,000	12,000,000	-	-	16,019,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	16,019,000,000
발행제비용(2)	371,313,420
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	15,647,686,580

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	2,883,420	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	320,380,000	최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,130,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	16,600,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	3,320,000	등록세의 20%
기타비용	25,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	371,313,420	-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,300	-	1,719	12,000	-	-	16,019

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr

3. 자금사용의 세부 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	사용 내역	세부 내역	금액	사용예상시기
채무상환자금	1	금융권 차입금 상환	일반자금 대출 상환	12,000	2022년 02월
시설자금	2	설비투자	SBW 생산설비 투자	2,300	2022년 09월
운영자금	3	생산비용		1,719	2022년 01월 ~ 06월
합 계				16,019	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 120억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr

[차입금 상환자금 세부 내역]
(단위 : 원)

차입처	종류	만기일자	상환예정일	이율(%)	잔액	상환금액	공모자금	자체자금
기업은행	운전자금	2022-08-27	2022-02-28	2.97%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
운전자금	2022-09-27	2022-02-28	5.33%	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
산업은행	운전자금	2022-04-17	2022-02-28	3.37%	8,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	-
운전자금	2022-04-13	2022-02-28	8.69%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
신한은행	운전자금	2022-12-24	2022-02-28	2.59%	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	-
합계					14,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

&cr

2) 시설자금&cr&cr당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.&cr

[SBW 생산설비 투자예상 내역]
(단위 : 원)

사업명	내용	세부내용	사용금액	공모자금	자체자금	사용예상시기
SBW 설비투자	SBW ActuatorINPUT GEAR	CNC(선반)	70,000,000	-	70,000,000	집행완료
TPC(탭핑)	80,000,000	-	80,000,000	집행완료
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	집행완료
세척기	44,500,000	-	44,500,000	집행완료
검사기	112,500,000	-	112,500,000	집행완료
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2021년 11월 중
SBW ActuatorOUTPUT GEAR	CNC(선반)	140,000,000	-	140,000,000	2021년 11월 중
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	2021년 11월 중
외경연마기	257,000,000	-	257,000,000	2021년 11월 중
세척기	44,500,000	-	44,500,000	2021년 11월 중
검사기	112,500,000	-	112,500,000	2022년 1월 중
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2022년 1월 중
SBW Actuator PLANET GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
SBW Actuator SHAFT OUTPUT	CNC(선반)	140,000,000	140,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
외경연마기	257,000,000	257,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	152,000,000	58,000,000	2022년 9월 중
SBW Actuator EXTERNAL GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
합 계			4,119,000,000	2,300,000,000	1,819,000,000	-

&cr

3) 기타 운영자금&cr&cr당사는 공모자금 중 1,719,000천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다. 당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.&cr

[2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액]

거래처명	내용	매입금액
유정정공(주)	원재료 및 부재료 매입	3,166,856,002원
(주)상마	원재료 및 부재료 매입	2,523,915,696원
(주)와이케이테크놀러지	원재료 및 부재료 매입	1,394,411,540원
(주)은성산업	원재료 및 부재료 매입	1,249,949,555원
기타	원재료 및 부재료 매입	17,159,801,830원
합계		25,495,034,623원

(출처 : 당사 제공)

&cr 당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.&cr

[운영자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	세부내용	사용시기
22년 1Q		22년 2Q
---	---	---	---	---	---
공모자금	자체자금	공모자금	자체자금
---	---	---	---	---	---
자동차사업부	브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료	1,719	11,031	-	12,750
합 계		12,750		12,750

주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(생략)

&cr&cr (주6) 정정 후&cr

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :	2022년 01월 03일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,300,000	-	3,470,000	10,000,000	-	-	15,770,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	15,770,000,000
발행제비용(2)	450,798,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	15,319,201,400

주1)	상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	2,838,600	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	400,000,000	최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,040,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	16,600,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	3,320,000	등록세의 20%
기타비용	25,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	450,798,600	-

주1)	상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,300	-	3,470	10,000	-	-	15,770

주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정하였습니다. &cr 주2) 부족자금은 당사 자 체자금을 활용할 예정입니다.

&cr

3. 자금사용의 세부 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	사용 내역	세부 내역	금액	사용예상시기
채무상환자금	1	금융권 차입금 상환	일반자금 대출 상환	10,000	2022년 02월
시설자금	2	설비투자	SBW 생산설비 투자	2,300	2022년 09월
운영자금	3	생산비용		3,470	2022년 01월 ~ 06월
합 계				15,770	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정하였습니다. &cr 주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 100억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr

[차입금 상환자금 세부 내역]
(단위 : 원)

차입처	종류	만기일자	상환예정일	이율(%)	잔액	상환금액	공모자금	자체자금
기업은행	운전자금	2022-08-27	2022-02-28	2.97%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
운전자금	2022-09-27	2022-02-28	5.33%	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
산업은행	운전자금	2022-04-17	2022-02-28	3.37%	8,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-
운전자금	2022-04-13	2022-02-28	8.69%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
신한은행	운전자금	2022-12-24	2022-02-28	2.59%	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	-
합계					14,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

&cr

2) 시설자금&cr&cr당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.&cr

[SBW 생산설비 투자예상 내역]
(단위 : 원)

사업명	내용	세부내용	사용금액	공모자금	자체자금	사용예상시기
SBW 설비투자	SBW ActuatorINPUT GEAR	CNC(선반)	70,000,000	-	70,000,000	집행완료
TPC(탭핑)	80,000,000	-	80,000,000	집행완료
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	집행완료
세척기	44,500,000	-	44,500,000	집행완료
검사기	112,500,000	-	112,500,000	집행완료
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2021년 11월 중
SBW ActuatorOUTPUT GEAR	CNC(선반)	140,000,000	-	140,000,000	2021년 11월 중
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	2021년 11월 중
외경연마기	257,000,000	-	257,000,000	2021년 11월 중
세척기	44,500,000	-	44,500,000	2021년 11월 중
검사기	112,500,000	-	112,500,000	2022년 1월 중
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2022년 1월 중
SBW Actuator PLANET GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
SBW Actuator SHAFT OUTPUT	CNC(선반)	140,000,000	140,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
외경연마기	257,000,000	257,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	152,000,000	58,000,000	2022년 9월 중
SBW Actuator EXTERNAL GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
합 계			4,119,000,000	2,300,000,000	1,819,000,000	-

&cr

3) 기타 운영자금&cr&cr당사는 공모자금 중 3,470,000천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다. 당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.&cr

[2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액]

거래처명	내용	매입금액
유정정공(주)	원재료 및 부재료 매입	3,166,856,002원
(주)상마	원재료 및 부재료 매입	2,523,915,696원
(주)와이케이테크놀러지	원재료 및 부재료 매입	1,394,411,540원
(주)은성산업	원재료 및 부재료 매입	1,249,949,555원
기타	원재료 및 부재료 매입	17,159,801,830원
합계		25,495,034,623원

(출처 : 당사 제공)

&cr 당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.&cr

[운영자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	세부내용	사용시기
22년 1Q		22년 2Q
---	---	---	---	---	---
공모자금	자체자금	공모자금	자체자금
---	---	---	---	---	---
자동차사업부	브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료	3,470	9,280	-	12,750
합 계		12,750		12,750

주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

&cr(생략)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr