Orient Precision Industries Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 14, 2022

증권발행실적보고서 2.5 오리엔트정공 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오리엔트정공
대 표 이 사 :&cr	장재진, 박영동
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동)
	(전 화) 031-730-6000
	(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사보 (성 명) 박경호
	(전 화) 031-730-6000
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타15,770,000,000주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2022년 01월 05일2022년 01월 06일2022년 01월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(*) 구주주 청약 결과 발생한 실권주에 대한 일반공모를 실시한 이후에도 단수주가 발생하지 않아 인수회사인 (주)상상인증권이 실제로 인수한 주식은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서 청약8,300,0001007,9537,444,84914,145,213,10021.617,9537,444,84914,145,213,10089.70초과청약--6,730792,4421,505,639,8002.306,730792,4421,505,639,8009.55실권주 일반공모--52526,209,30049,797,670,00076.0951962,709119,147,1000.76(주)상상인증권----------8,300,00015,20834,446,59165,448,522,90015,2028,300,00015,770,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)오리엔트	최대주주	7,837,190	33.43	10,613,375	33.43
장재진	특수관계자	783,100	3.34	1,060,499	3.34
합계		8,620,290	36.77	11,673,874	36.77

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr주권상장 및 유통 예정일 : 2022년 01월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고

구 분	일 자	공고 장소
신주발행(신주발행기준일)의 공고	2021년 09월 03일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.orientpi.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 01월 03일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.orientpi.co.kr)

&cr2. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 10월 07일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(파란색)
2021년 11월 16일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(초록색)
2021년 11월 29일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정에 따른 정정(보라색)
2022년 01월 03일	[정정]증권신고서(지분증권)	확정발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)
2022년 01월 03일	[정정]증권신고서(지분증권)	확정발행가액 확정에 따른 정정(주황색)&cr(단순 오기 정정)
2022년 01월 04일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(갈색)

&cr&cr3. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : ㈜상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 25일	투자설명서	최초 제출
2021년 12월 01일	[정정]투자설명서	기재정정(파란색)
2022년 01월 03일	[정정]투자설명서	기재정정(초록색)
2022년 01월 03일	[정정]투자설명서	기재정정(보라색)&cr(단순 오기 정정)
2022년 01월 04일	[정정]투자설명서	기재정정(하늘색)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,770,000,0001,9008,300,00015,770,000,000-15,770,000,0001,9008,300,00015,770,000,000------------15,770,000,0001,9008,300,00015,770,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,300,000,000-3,470,000,00010,000,000,000--15,770,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	사용 내역	세부 내역	금액	사용예상시기
채무상환자금	1	금융권 차입금 상환	일반자금 대출 상환	10,000	2022년 02월
시설자금	2	설비투자	SBW 생산설비 투자	2,300	2022년 09월
운영자금	3	생산비용		3,470	2022년 01월 ~ 06월
합 계				15,770	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.&cr주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 100억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr

[차입금 상환자금 세부 내역]
(단위 : 원)

차입처	종류	만기일자	상환예정일	이율(%)	잔액	상환금액	공모자금	자체자금
기업은행	운전자금	2022-08-27	2022-02-28	2.97%	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
운전자금	2022-09-27	2022-02-28	5.33%	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
산업은행	운전자금	2022-04-17	2022-02-28	3.37%	8,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	-
운전자금	2022-04-13	2022-02-28	8.69%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
신한은행	운전자금	2022-12-24	2022-02-28	2.59%	2,700,000,000	700,000,000	700,000,000	-
합계					14,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

2) 시설자금&cr&cr당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.&cr

[SBW 생산설비 투자예상 내역]
(단위 : 원)

사업명	내용	세부내용	사용금액	공모자금	자체자금	사용예상시기
SBW 설비투자	SBW ActuatorINPUT GEAR	CNC(선반)	70,000,000	-	70,000,000	집행완료
TPC(탭핑)	80,000,000	-	80,000,000	집행완료
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	집행완료
세척기	44,500,000	-	44,500,000	집행완료
검사기	112,500,000	-	112,500,000	집행완료
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2021년 11월 중
SBW ActuatorOUTPUT GEAR	CNC(선반)	140,000,000	-	140,000,000	2021년 11월 중
내경연마기	240,000,000	-	240,000,000	2021년 11월 중
외경연마기	257,000,000	-	257,000,000	2021년 11월 중
세척기	44,500,000	-	44,500,000	2021년 11월 중
검사기	112,500,000	-	112,500,000	2022년 1월 중
자동라인	210,000,000	-	210,000,000	2022년 1월 중
SBW Actuator PLANET GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
SBW Actuator SHAFT OUTPUT	CNC(선반)	140,000,000	140,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
외경연마기	257,000,000	257,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	152,000,000	58,000,000	2022년 9월 중
SBW Actuator EXTERNAL GEAR	CNC(선반)	70,000,000	70,000,000	-	2022년 9월 중
내경연마기	240,000,000	240,000,000	-	2022년 9월 중
세척기	44,500,000	44,500,000	-	2022년 9월 중
검사기	112,500,000	112,500,000	-	2022년 9월 중
자동라인	210,000,000	210,000,000	-	2022년 9월 중
합 계			4,119,000,000	2,300,000,000	1,819,000,000	-

3) 기타 운영자금&cr&cr당사는 공모자금 중 3,470,000천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다. 당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.&cr

[2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액]

거래처명	내용	매입금액
유정정공(주)	원재료 및 부재료 매입	3,166,856,002원
(주)상마	원재료 및 부재료 매입	2,523,915,696원
(주)와이케이테크놀러지	원재료 및 부재료 매입	1,394,411,540원
(주)은성산업	원재료 및 부재료 매입	1,249,949,555원
기타	원재료 및 부재료 매입	17,159,801,830원&cr
합계		25,495,034,623원

(출처 : 당사 제공)

&cr당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.&cr

[운영자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	세부내용	사용시기
22년 1Q		22년 2Q
---	---	---	---	---	---
공모자금	자체자금	공모자금	자체자금
---	---	---	---	---	---
자동차사업부	브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료	3,470	9,280	-	12,750
합 계		12,750		12,750

주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

&cr

4) 기타 유의 사항&cr&cr상기에서 언급된 각 사업의 자금사용계획은 당사가 현재 진행 중인 사업현황을 고려하여 자체 추정한 사업계획입니다. 따라서, 향후 사업의 진행과 관련하여 당사의 당초 계획보다 일정이 지연되는 등의 변동으로 인해 금번 유상증자대금이 계획대로 사용되지 못하고 회사 내부에 유보될 수도 있습니다. 이러한 이유로 내부유보자금이 발생할 경우, 상기 자금 조달 목적과 다른 목적으로 사용되지 않도록 금번 공모 자금을 분리하여 운영할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 12월 13일한국예탁결제원-8,290,5008,290,500

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 01월 06일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-7,444,8492022년 01월 06일한국예탁결제원&cr(초과청약)-792,4428,237,291

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.&cr(구주주청약일 : 2022년 01월 05일 ~ 2022년 01월 06일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
845,651	9,500	855,151

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
855,151	792,442	100%	초과청약 배정 후 실권주 62,709주는&cr일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
62,709	26,209,300	417.9512:1

&cr