Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

M&A Activity • Sep 17, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 휴림로봇(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 05. 24

3. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
본문	주식양수도 계약해지 합의서&cr체결에 따른 정정	주1)	주2)

주1) 정정전

1. 발행회사		회사명	삼부토건 주식회사
국적	한국	대표자	이응근
자본금(원)	137,546,368,000	회사와 관계	최대주주
발행주식&cr총수(주)	137,546,368	주요사업	국내주택, 건축 &cr토목 공사, 제품 등해외&cr플랜트 공사강교제작&cr설치임대사업 등
2. 양도내역	양도주식수(주)	10,000,000
양도금액(원)(A)	18,700,000,000
총자산(원)(B)	74,396,583,432
총자산대비(%)(A/B)	25.14
자기자본(원)(C)	24,606,091,231
자기자본대비(%)(A/C)	76.00
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	4,409,225
지분비율(%)	3.21
4. 양도목적		지분양도를 통한 재무구조 개선
5. 양도예정일자		2020년 09월 17일
6. 거래상대방	회사명(성명)	웰링턴엠앤에이펀드제일호 사모투자합자회사
자본금(원)	18,900,000,000
주요사업	금융업
본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 테헤란로 116, 10층 제이1040호(역삼동, 동경빌딩)
회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1. 계약금 : 1,870,000,000원 (지급일 : 2019년 9월 17일)&cr2. 잔 금 : 16,830,000,000원 (지급일 : 2020년 9월 17일)
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과 금융투업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용 될 목적&cr2. 사유 : 지분을 양도함에 있어 동 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
외부평가기관의 명칭	안세회계법인
외부평가 기간	2018.05.15 ~ 2018.05.22
외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2018.05.23
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
- 계약내용		-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 콜옵션 대상주식에 대한 Call-Option

콜옵션 대상주식의 보호예수가 종료하는 날(2018년 9월 17일)로부터 10영업일 이내에 콜옵션이 행사될 예정이고, 대상주식(881,845주)의 전부에 대하여 행사 할 예정이었으나, 위 기간내에 콜업션이 행사되지 않았습니다.

2) 매매예약 대상주식에 대한 매매예약완결권

&cr2019년 9월 17일을 거래종결일로 하고, 주당 매매대금을 9,350원으로 하며, 휴림로봇을 매도인, 우진인베스트사모투자합자회사를 매수인으로 하는 매매예약 대상주식에 대한 매매계약을 성립시킬 수 있는 매매예약완결권을 가집니다. &cr&cr당사는 2018년 10월 15일에 매매예약완결권을 행사 하였고, 2019년 3월 17일에 변경합의서에 따라 납입일이 연장되어, 매매예약 대상주식(2,000,000주)가 2019년 9월17일에 양도되며, 동일자로 총 양도주식 2,000,000주의 양도계약이 완료될 예정입니다. &cr&cr당사와 우진인베스트사모투자합자회사가 변경합의서를 체결하여 계약기간을 연장한 이유는 삼부토건의 경영권분쟁 소송발생 및 유상증자 이후 주가 등 경영환경변화,&cr회사에 대한 충분한 실사 부족 등의 복합적인 사유로 상호간에 시간을 갖고 협의하기로하였습니다. &cr

최초 삼부토건 보통주식에 대한 성공보수는 매각완료시 매각대금의 1.5%와 처분이익의 30%를 합산한 금액을 지급하기로 계약을 체결하였습니다.

이후 2018년 12월 24일 변경합의서에 의하여 당초 처분이익의 30% 지급조건을 3% 지급조건으로 변경하였습니다.

&cr본건펀드가 보유한 계약자로서의 모든 권한과 의무는 당사자들 어느 일방이라도 항시 제3자에게 양도할 수 있습니다. &cr&cr상기 제3자에게 양도할 수 있는 조항에 의거, 2019년 9월 17일에 '계약상 지위 양수도합의서'를 승낙인 휴림로봇(주), 양도인 우진인베스트 사모투자합자회사, 양수인 웰링턴엠앤에이제일호 사모투자합자회사간에 체결하였습니다. 또한 '주식양수도 계약서'를 양도인 휴림로봇(주), 양수인 웰링턴엠앤에이제일호 사모투자합자회사와 계약을 체결하였습니다. '주식양수도 계약서'의 주요내용은 양수인이 계약체결일인 2019년 9월 17일에 계약금 1,870,000,000원을 지급하고, 잔금지급일인 2020년 3월 17일에 16,830,000,000원을 지급하는 것입니다. &cr&cr2020년 3월 16일에 체결한 변경합의서에 따라, 잔금지급일이 2020년 9월 17일로 변경되었습니다. &cr

3) 근질권의 설정

휴림로봇의 매매예약 대상주식 이전의무를 담보하기 위하여 휴림로봇은 매매예약 대상주식의 보호예수가 종료된 날로부터 5영업일 이내에 매매예약 대상주식에 관하여 본건펀드를 근질권자로 하는 근질권 설정이 완료되었고, 계약 종료일까지 유지될 예정입니다. 다만, 제3자와의 매매계약이 체결되거나, '본건펀드'가 교체되는경우 근질권 설정이 해지됩니다. 양수인이 변경됨에 따라 2019년 9월 17일부로 근질권이 해제되었습니다. &cr&cr휴림로봇(주)의 제9회 사모전환사채(2020년 2월 28일 발행, 금액 100억원, 만기 3년)와 관련하여 납입대상자인 (주)케이오이, (주)키렌스, (주)지오레이, (주)케이트론스를&cr위해 휴림로봇(주)가 보유중인 삼부토건 보통주식 1,000만주를 (주)라이브저축은행에 사채상환시까지 근질권을 설정하였습니다. &cr&cr4) 양도예정일자는 2020년 9월 17일입니다.&cr&cr5) 삼부토건의 주식분할에(1주당 가액이 5,000원에서 1,000원으로 분할, 삼부토건 &cr2019년 3월 6일 공시 참조) 따라 발행주식총수 및 양도주식수, 양도후 당사의 소유주식수가 변경되었습니다.&cr&cr6) 변경사항이 있을 경우 정정보고 하겠습니다.&cr&cr※ 관련공시 &cr- 2018. 05. 24 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2018. 06. 25 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

- 2018. 10. 08 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2018. 10. 16 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2019. 03. 18 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2019. 03. 25 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2019. 05. 03 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr- 2019. 09. 17 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)&cr

주2) 정정후

1. 발행회사		회사명	삼부토건 주식회사
국적	한국	대표자	이응근
자본금(원)	137,546,368,000	회사와 관계	최대주주
발행주식&cr총수(주)	137,546,368	주요사업	국내주택, 건축 &cr토목 공사, 제품 등해외&cr플랜트 공사강교제작&cr설치임대사업 등
2. 양도내역	양도주식수(주)	-
양도금액(원)(A)	-
총자산(원)(B)	-
총자산대비(%)(A/B)	-
자기자본(원)(C)	-
자기자본대비(%)(A/C)	-
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 양도목적		지분양도를 통한 재무구조 개선
5. 양도예정일자		-
6. 거래상대방	회사명(성명)	웰링턴엠앤에이펀드제일호 사모투자합자회사
자본금(원)	18,900,000,000
주요사업	금융업
본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 테헤란로 116, 10층 제이1040호(역삼동, 동경빌딩)
회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		-
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과 금융투업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용 될 목적&cr2. 사유 : 지분을 양도함에 있어 동 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
외부평가기관의 명칭	안세회계법인
외부평가 기간	2018.05.15 ~ 2018.05.22
외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2018.05.23
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
- 계약내용		-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주식양수도 계약해지 합의서 체결에 따라 계약이 해지되었습니다. &cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 17일
&cr
회 사 명 :	휴림로봇(주)
대 표 이 사 :	정광원
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 직산읍 4산단 6길 27
	(전 화)041-590-1700
	(홈페이지)http://Hyulimrobot.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정 광 원
	(전 화) 041-590-1700

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

삼부토건 주식회사한국이응근137,546,368,000최대주주137,546,368국내주택, 건축 &cr토목 공사, 제품 등해외&cr플랜트 공사강교제작&cr설치임대사업 등--------지분양도를 통한 재무구조 개선-웰링턴엠앤에이펀드제일호 사모투자합자회사18,900,000,000금융업서울특별시 강남구 테헤란로 116, 10층 제이1040호(역삼동, 동경빌딩)--예1. 근거 : 자본시장과 금융투업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용 될 목적&cr2. 사유 : 지분을 양도함에 있어 동 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 안세회계법인2018.05.15 ~ 2018.05.22적정2018.05.2310불참미해당예-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주식양수도 계약해지 합의서 체결에 따라 계약이 해지되었습니다. &cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

413,058 222,803 190,255 124,016 177,427 -51,493 적정대현회계법인390,367 264,693 125,674 93,834 280,424 -40,427적정삼덕회계법인425,669 319,067 106,602 48,792 390,337 261,442 적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도