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Capital/Financing Update • Jun 9, 2020

트루윈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차 CB)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-03-03
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,412
만기일	2023-03-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,034,813,495
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자 및 발행회사 간 협의에 따른 만기전 사채 취득 2) 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		11회차 신주인수권부사채 공모 금액 일부
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. -취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2020-03-04 증권 발행결과(자율공시) 2020-03-03 전환사채권발행결정(제10회차) 2020-06-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제11회차 공모 BW(일반공모)) 2020-06-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제11회차 공모 BW) 2020-05-28 신주인수권부사채권발행결정 2020-05-08 증권신고서(채무증권) 2020-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제11회차) 2020-04-08 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)