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M&A Activity • Jan 22, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 트루윈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.12.18

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5.양수예정일자	납입기한 정정에 따른 양수예정일자 정정	2021.01.29	2021.01.27
7.거래대금지급	납입기한 연장 및 조건변경에 따른 정정	2) 지급시기 및 조건&cr 가. 계약금 : \1,400,000,000 (2020.12.18 현금지급)&cr 나. 중도금 : \5,600,003,226 (2021.01.22 현금지급)&cr 다. 잔금 : \7,000,000,000 (2021.01.29 전환사채 지급)	2) 지급시기 및 조건&cr 가. 계약금 : \1,400,000,000 (2020.12.18 현금지급)&cr 나. 중도금 : \5,600,003,226 (2021.01.25 현금지급)&cr 다. 잔금 : \7,000,000,000 (2021.01.27 현금지급)
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	권리 및 의무승계에 따른 정정	1) 주식매매계약의 매수인은 주식회사 트루윈이며, 단, 상기 매매계약을 위하여 설립중인 SPC가 설립되는 시점에 당사의 모든 권리와 의무는 SPC가 승계할 예정입니다.	1) 2021년 1월 22일자로 매수인 주식회사 트루윈에서 비에스이씨엠피투자목적 유한회사로 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계할 예정입니다.&cr
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	납입기한 연장 및 조건변경에 따른 정정	2) 매매대금 및 지급방법&cr나) 매매대금을 현금(70억원)과 본 계약에 따른 전환사채(권면액70억원)로 하여 아래와 같이 "주식회사 코아시아"에게 3회로 분할하여 지급하는 기준입니다.&cr(2) 중도금 오십육억삼천이백이십육원(\5,600,003,226)은 2021년 1월 22일 이내(또는 SPC가 설립된 후 3영업일 이내) 에 "주식회사 코아시아"의 은행 계좌로 현금 이체하는 방법으로 지급할 예정입니다.&cr(3) 잔금 칠십억원(\7,000,000,000)은 2021년 1월 29일에 "주식회사 트루윈"이 보유한 주식회사 트루윈 발행 전환사채(사채권면액 70억원, 만기 1년, 풋옵션 1년)를 "주식회사 코아시아"에게 양도하는 방법으로 현금 대신 지급하기로 예정입니다.	2) 매매대금 및 지급방법&cr나) 매매대금을 아래와 같이 3회로 분할하여 지급하는 기준입니다.&cr&cr (2) 2021.01.22 자로 매수인이 주식회사 트루윈에서 비에스이씨엠피투자목적유한회사로 변경되고 트루윈의 모든 매수인으로서의 권리와 의무를 승계함에 따라 중도금 오십육억삼천이백이십육원(\5,600,003,226)에 대하여 2021년 1월 25일 트루윈이 지투원데이즈사모투자합자회사에 현금지급후 최종 비에스이씨엠피투자목적 유한회사가 지급할 예정입니다.&cr (3) 잔금 칠십억원(\7,000,000,000)은 트루윈이 2021년 1월 26일 주식회사 코아시아 대상 전환사채 발행 후 2021년 1월 27일에 지투원데이즈사모투자합자회사에 현금 지급후 최종 비에스이씨엠피투자목적 유한회사가 지급할 예정입니다.&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 18일
&cr
회 사 명 :	주식회사 트루윈
대 표 이 사 :	남용현
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 엑스포로385
	(전 화) 042-612-5000
	(홈페이지)http://www.truwin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)신성국
	(전 화)042-612-5100

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 비에스이대한민국김태섭3,428,000,000-6,856,000음향기기, 전기 및 &cr전자부품 제조업 아니오2,142,63914,000,003,22656,243,072,69924.8930,606,930,99345.742,142,63931.25 사업다각화를 위한 타법인 출자증권 양수2021.01.27주식회사 코아시아 13,157,438,000IT부품 유통인천광역시 남동구 남동서로 193최대주주1) 지급형태 : 현금지급 및 (주)트루윈 보유한 전환사채 양도&cr2) 지급시기 및 조건&cr 가. 계약금 : \1,400,000,000 (2020.12.18 현금지급)&cr 나. 중도금 : \5,600,003,226 (2021.01.25 현금지급)&cr 다. 잔금 : \7,000,000,000 (2021.01.27 현금지급)예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr&cr2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시세화회계법인2020.11.23 ~ 2020.12.13평가기준일 현재 양수도 대상 주식의 평가액(지분 31.25% 기준)은 &cr13,332백만원 ~ 16,152백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도&cr예정가액 14,000백만원(지분 31.25% 기준)은 중요성의 관점에서 &cr부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020.12.1810참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr 1) 2021년 1월 22일자로 매수인 주식회사 트루윈에서 비에스이씨엠피투자목적 유한회사로 모든 권리와 의무를 포괄적으로 승계할 예정입니다.&cr&cr2) 매매대금 및 지급방법&cr가) 매매대금은 1주당 6,534원으로 하여 합계 금 일백사십억삼천이백이십육원 (\14,000,003,226) 입니다. &cr나) 매매대금을 아래와 같이 3회로 분할하여 지급하는 기준입니다.&cr (1) 계약금 일십사억원(\1,400,000,000)은 본 계약체결과 동시에 "주식회사 코아 시아"의 은행계좌로 현금이체하는 방법으로 지급한다. 다만, 위 계약금은 "주식회사 트루윈"이 "주식회사 코아시아"에게 본 계약체결일 전에 이미 지급한 실사보증금 14 억원으로 갈음이 가능합니다. &cr (2) 2021.01.22 자로 매수인이 주식회사 트루윈에서 비에스이씨엠피투자목적유한회사로 변경되고 트루윈의 모든 매수인으로서의 권리와 의무를 승계함에 따라 중도금 오십육억삼천이백이십육원(\5,600,003,226)에 대하여 2021년 1월 25일 트루윈이 지투원데이즈사모투자합자회사에 현금지급후 최종 비에스이씨엠피투자목적 유한회사가 지급할 예정입니다.&cr (3) 잔금 칠십억원(\7,000,000,000)은 트루윈이 2021년 1월 26일 주식회사 코아시아 대상 전환사채 발행 후 2021년 1월 27일에 지투원데이즈사모투자합자회사에 현금 지급후 최종 비에스이씨엠피투자목적 유한회사가 지급할 예정입니다.&cr

3) 당사는 2020년 12월 18일 주식회사 코아시아와 상기 발행회사 주식 관련 '주식매매계약'을 체결하였습니다. 총 인수대금은 14,000,003,226원이며, 취득대금의 지급일정은 거래대금지급일정에 표기하였습니다.&cr&cr4) '발행회사'의 자본금 및 발행주식의 총수는 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되&cr었습니다.&cr&cr5) 상기 '2.양수내역'에 기재된 총자산은 최근 사업년도말(2019년 12월 31일) 재무제표를 기준으로 하였으며, 자기자본은 최근 사업년도말 재무제표 기준 자본총계에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. &cr&cr6) 상기 '5.양수예정일자'에 기재된 일자는 '7. 거래대금지급' 잔금일을 기준으로 작성하였습니다. &cr

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

94,664,84956,552,30338,112,5463,428,000101,916,6231,204,915적정삼도회계법인112,238,35875,506,91536,731,4443,428,000106,419,098-15,888,254적정삼도회계법인117,563,77365,887,73551,676,0383,428,000173,479,3927,945,788적정삼도회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 코아시아 대한민국인천광역시 남동구 남동서로193시스템반도체, IT부품 유통, LED, 카메라 모듈, 음향 부품 제조최대주주이희준5,137,06819.52

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

20192019.12.31184,988,248,11912,648,880,50064,898,578,94792,228,285,869120,089,669,17215,531,598,797삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl

- 해당사항 없음