LG CNS Co., Ltd.

Registration Form • May 13, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)엘지씨엔에스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 05월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엘지씨엔에스
대 표 이 사 :&cr	김영섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lgcns.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박지환
	(전 화) 02-2099-0202

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 &cr기재내용 정정
2020년 05월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정
2020년 05월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른&cr발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지씨엔에스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지씨엔에스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지씨엔에스 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회 금 일천오백억원 (\150,000,000,000)&cr 제12-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000) &cr 제 12-3회 금 일천억원 (\100,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹 색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 12-1]&cr이자율 : - &cr 발행수익률 : - &cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차 : 12-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[회차 : 12-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 12-1]&cr 이자율 : 1.596 &cr 발행수익률 : 1.596 &cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr [회차 : 12-2]&cr 이자율 : 1.749 &cr 발행수익률 : 1.749 &cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr [회차 : 12-3]&cr 이자율 : 1.986 &cr 발행수익률 : 1.986 &cr&cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 12-1]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차 : 12-2]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [회차 : 12-3]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 12-1]&cr발행수익율 : 1.596 &cr 연리이자율 : 1.596&cr &cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 12-2]&cr발행수익율 : 1.749 &cr 연리이자율 : 1.749&cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 12-3]&cr발행수익율 : 1.986 &cr 연리이자율 : 1.986&cr &cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	제12-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) &cr제12-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)&cr 제12-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3) &cr &cr 주1) 제12-1회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 제12-2회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주3) 제12-3회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제12-1회 무보증사채 연리이자율 : 1.596 &cr제12-2회 무보증사채 연리이자율 : 1.749 &cr 제12-3회 무보증사채 연리이자율 : 1.986 &cr&cr (삭제) &cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr