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M&A Activity • Aug 29, 2023

트루윈/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.08.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 엔엠테크	대표이사	김동현
자본금(원)	222,300,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	444,600	주요사업	이차전지음극소재, 고체전해질 등 연구개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	454,545
취득금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	62,018,563,916
자기자본대비(%)	16.12
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	454,545
지분비율(%)	50.55
4. 취득방법		당사 발행한 15회차 전환사채 상계
5. 취득목적		사업다각화를 통한 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보
6. 취득예정일자		2023-09-12
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		114,165,584,559	취득가액/자산총액(%)	8.76
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		의결권 있는 상환전환우선주(RCPS)의 취득 1. 우선배당 : 우선주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가지며, 1주당 배당가액의 2%로 한다. 2. 상환청구권 - 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 3년이 되는날까지 본 건 RCPS의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 포함한다. 3. 전환청구권 - 우선주의 발행일로부터 3년이 되는날까지 전환청구에 의하여 본건 우선주의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 8월 29일 계약체결 전 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 전량 상환전환우선주(RCPS)로 취득할 예정입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2022년말 자본총계에서 공시제출일 현재까지 연결재무제표상 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 현재기준에서 유상증자 납입분을 포함한 지분입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일이며, 유상증자 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 발행회사의 최대주주에게 우선주 중 일부에 대한 콜옵션(매도청구권)을 부여하는 계약을 체결하였습니다. 1. 청구기간 : 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 이후부터 2년이 경과하기 이전까지 2. 청구가능수량 : 우선주의 50% 이내 범위

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	580	216	364	222	20	-474
전년도	10	18	-8	10	-	-32
전전년도	29	5	24	10	104	17

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 엔엠테크	대한민국	경기도 용인시 기흥구	556-86-01618
직업(사업내용)		이차전지음극소재, 고체전해질 등 연구개발
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	김동현	228,000	51.28
대표이사	김동현	228,000	51.28
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022년말	결산기	12월
자산총계	580	자본금	222
부채총계	216	매출액	20
자본총계	364	당기순손익	-474
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-