Inventage Lab Inc.

Share Issue/Capital Change • Nov 16, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)인벤티지랩 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 16일
회 사 명 :	주식회사 인벤티지랩
대 표 이 사 :	김 주 희
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)
	(전 화) 031-608-0514
	(홈페이지) http://www.inventagelab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정 병 율
	(전 화) 031-608-0514

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,480,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 31,200주로, 의무인수금액 374,400,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 11일2022년 11월 14일2022년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,040,00012,480,000,000100.00대표주관회사1,040,00012,480,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합48,4464.66148,446581,352,0002.07148,446581,352,0004.7기관투자자731,55470.34139731,5548,778,648,00031.29139731,5548,778,648,00070.34일반투자자260,00025.004,2171,558,3509,350,100,00066.644,217260,0003,120,000,00025.001,040,0004,3572,338,35018,710,100,0004,3571,040,00012,480,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 95,55436.75일괄청약방식164,44663.25260,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
30	2,808	84,240	2,808	30	-	-	51,765	-	-	-	-	-	51,765	61.45%
40	171	6,840	171	32	83	1	4,556	-	-	-	-	-	4,556	66.61%
50	171	8,550	171	32	86	1	4,835	-	-	-	-	-	4,835	56.55%
60	136	8,160	136	32	69	1	4,172	-	-	-	-	-	4,172	51.13%
70	50	3,500	50	32	22	1	1,622	50	2	28	1	128	1,750	50.00%
80	84	6,720	84	32	39	1	2,727	84	7	45	1	633	3,360	50.00%
90	26	2,340	26	32	16	1	848	26	11	26	1	312	1,160	49.57%
100	197	19,700	197	32	89	1	6,393	197	13	108	1	2,669	9,062	46.00%
150	62	9,300	62	32	30	1	2,014	62	18	62	1	1,178	3,192	34.32%
200	88	17,600	88	32	43	1	2,859	88	24	71	1	2,183	5,042	28.65%
250	17	4,250	17	32	8	1	552	17	29	17	1	510	1,062	24.99%
300	39	11,700	39	32	21	1	1,269	39	35	39	1	1,404	2,673	22.85%
350	7	2,450	7	32	5	1	229	7	41	2	1	289	518	21.14%
400	16	6,400	16	32	8	1	520	16	46	16	1	752	1,272	19.88%
450	2	900	2	32	0	1	64	2	52	2	1	106	170	18.89%
500	60	30,000	60	32	23	1	1,943	60	58	37	1	3,517	5,460	18.20%
600	14	8,400	14	32	5	1	453	14	69	9	1	975	1,428	17.00%
700	12	8,400	12	32	4	1	388	12	80	12	1	972	1,360	16.19%
800	18	14,400	18	32	7	1	583	18	91	18	1	1,656	2,239	15.55%
900	8	7,200	8	32	4	1	260	8	102	8	1	824	1,084	15.06%
1,000	38	38,000	38	32	23	1	1,239	38	114	15	1	4,347	5,586	14.70%
1,200	14	16,800	14	32	7	1	455	14	136	14	1	1,918	2,373	14.13%
1,400	2	2,800	2	32	1	1	65	2	159	1	1	319	384	13.71%
1,600	15	24,000	15	32	5	1	485	15	181	15	1	2,730	3,215	13.40%
1,800	7	12,600	7	32	3	1	227	7	204	4	1	1,432	1,659	13.17%
2,000	16	32,000	16	32	5	1	517	16	226	16	1	3,632	4,149	12.97%
2,400	1	2,400	1	32	0	1	32	1	271	1	1	272	304	12.67%
2,600	5	13,000	5	32	2	1	162	5	294	3	1	1,473	1,635	12.58%
2,800	1	2,800	1	32	1	1	33	1	316	1	1	317	350	12.50%
3,000	8	24,000	8	32	3	1	259	8	339	5	1	2,717	2,976	12.40%
3,200	4	12,800	4	32	1	1	129	4	361	4	1	1,448	1,577	12.32%
3,400	3	10,200	3	32	2	1	98	3	384	1	1	1,153	1,251	12.26%
3,600	1	3,600	1	32	1	1	33	1	406	1	1	407	440	12.22%
3,800	1	3,800	1	32	1	1	33	1	428	1	1	429	462	12.16%
4,000	56	224,000	56	32	26	1	1,818	56	451	56	1	25,312	27,130	12.11%
5,000	9	45,000	9	32	3	1	291	9	563	9	1	5,076	5,367	11.93%
5,500	1	5,500	1	32	1	1	33	1	619	1	1	620	653	11.87%
6,000	1	6,000	1	32	1	1	33	1	676	0	1	676	709	11.82%
8,000	5	40,000	5	32	4	1	164	5	901	1	1	4,506	4,670	11.68%
8,500	2	17,000	2	32	1	1	65	2	957	2	1	1,916	1,981	11.65%
10,000	4	40,000	4	32	4	1	132	4	1,125	4	1	4,504	4,636	11.59%
13,000	2	26,000	2	32	0	1	64	2	1,463	2	1	2,928	2,992	11.51%
15,000	1	15,000	1	32	0	1	32	1	1,688	1	1	1,689	1,721	11.47%
16,000	16	256,000	16	32	6	1	518	16	1,800	16	1	28,816	29,334	11.46%
20,000	2	40,000	2	32	1	1	65	2	2,250	1	1	4,501	4,566	11.42%
24,000	16	384,000	16	32	8	1	520	16	2,699	16	1	43,200	43,720	11.39%
합 계	4,217	1,558,350	4,217	-	672	-	95,554	931	-	691	-	164,446	260,000	16.68%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 130,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 34,446주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 95,554주(36.75%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 30주 청약단위 청약참여자에게는 30주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 32주씩 배정 후 잔여주식 672주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 30주~60주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 34,446주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 164,446주(63.25%, 비례배정수량 130,000주 + 균등배정 미달분 34,446주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 691주 중 497주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 194주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약86,59211.842,6330.36--285,00038.96----374,22551.15125,07117.107,8981.0828,3003.87100,61713.7595,44313.05--357,32948.85211,66328.9310,5311.4428,3003.87385,61752.7195,44313.05--731,554100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김주희	보통주	1,453,514	20.37%	1,453,514	17.71%	최대주주
김동훈	보통주	27,004	0.38%	27,004	0.33%	임원
이마세	보통주	3,729	0.05%	3,729	0.05%	임원
전찬희	보통주	3,729	0.05%	3,729	0.05%	임원
류충호	보통주	148,614	2.08%	148,614	1.81%	임원
김세연	보통주	3,729	0.05%	3,729	0.05%	임원
정병율	보통주	2,962	0.04%	2,962	0.04%	임원
이상노	보통주	4,169	0.06%	4,169	0.05%	임원
소 계	-	1,647,450	23.09%	1,647,450	20.08%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2 . 증자 등기일2022년 11월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 22 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 10일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 11월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜인벤티지랩 홈페이지(http://www.inventagelab.com)	2022년 11월 11일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 11월 11일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 11월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 16일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 30일 (증권신고서)■ 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜인벤티지랩 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 30일 (예비투자설명서)■ 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 08일 (투자설명서)■ 2022년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000-12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000------------12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,367,000,000-3,177,000,000--4,936,000,00012,480,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1) 상장주선인 의무인수분 31,200주, 374,400,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.