증권신고서(채무증권) 3.7 (주)엘지씨엔에스 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2023년 03월 06일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 엘지씨엔에스 |
| 대 표 이 사 : |
김영섭 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71 |
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(전 화) 02-3773-1114 |
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(홈페이지) http://www.lgcns.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 박지환 |
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(전 화) 02-2099-0202 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 27일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 02월 27일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2023년 03월 06일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 03월 06일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)엘지씨엔에스 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지씨엔에스 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지씨엔에스 제13-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제13-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)제13-2회 금 이천삼백억원 (\230,000,000,000)제13-3회 금 육백억원 (\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건학정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출 총액 : 260,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
349,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
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주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
395,370,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
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주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
서울신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
182,170,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
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주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
384,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
230,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
230,000,000,000 |
| 발행가액 |
230,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
6,500,000 |
65,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
6,500,000 |
65,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 운영자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
824,670,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
AA-(안정적) / AA-(안정적)NICE신용평가 / 한국신용평가 |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
서울신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 10일 |
2023년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
216,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2025년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일,2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2026년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2028년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 03월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2025년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
230,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
230,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일,2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2026년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가, 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 22일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2028년 03월 10일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 07일이며, 상장예정일은 2023년 03월 10일임. |
주) 본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
|
|
| [회 차 : 제13-1회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
8 |
4 |
- |
- |
- |
17 |
| 수량 |
800 |
1,200 |
500 |
- |
- |
- |
2,500 |
| 경쟁률 |
0.80 |
1.20 |
0.50 |
- |
- |
- |
2.50 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제13-2회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
5 |
11 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,800 |
1,300 |
2,100 |
- |
- |
- |
5,200 |
| 경쟁률 |
1.64 |
1.18 |
1.91 |
- |
- |
- |
4.73 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제13-3회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
13 |
4 |
12 |
- |
- |
- |
29 |
| 수량 |
1,300 |
400 |
1,700 |
- |
- |
- |
3,400 |
| 경쟁률 |
2.60 |
0.80 |
3.40 |
- |
- |
- |
6.80 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제13-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주2) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적
수량 |
누적
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
100 |
4.00% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
200 |
8.00% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
300 |
12.00% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
400 |
16.00% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
500 |
20.00% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
600 |
24.00% |
포함 |
| 1 |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
20.00% |
1,100 |
44.00% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
1,300 |
52.00% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.00% |
1,500 |
60.00% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.00% |
1,700 |
68.00% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.00% |
1,900 |
76.00% |
포함 |
| 21 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,000 |
80.00% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.00% |
2,300 |
92.00% |
포함 |
| 26 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,400 |
96.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
800 |
8 |
1,200 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
2,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제13-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주2) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적
수량 |
누적
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.77% |
300 |
5.77% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
7.69% |
700 |
13.46% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
800 |
15.38% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
900 |
17.31% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
1,000 |
19.23% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.69% |
1,400 |
26.92% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
1,600 |
30.77% |
포함 |
| -3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.77% |
1,900 |
36.54% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
7.69% |
2,300 |
44.23% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
2,500 |
48.08% |
포함 |
| 1 |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
9.62% |
3,000 |
57.69% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
3,200 |
61.54% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,300 |
63.46% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,400 |
65.38% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.77% |
3,700 |
71.15% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,800 |
73.08% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,900 |
75.00% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
9.62% |
4,400 |
84.62% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
4,500 |
86.54% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
4,600 |
88.46% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
11.54% |
5,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,800 |
5 |
1,300 |
11 |
2,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
5,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제13-3회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주2) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적
수량 |
누적
비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -45 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.82% |
300 |
8.82% |
포함 |
| -44 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.82% |
600 |
17.65% |
포함 |
| -38 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
700 |
20.59% |
포함 |
| -30 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
900 |
26.47% |
포함 |
| -29 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1,000 |
29.41% |
포함 |
| -26 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.82% |
1,300 |
38.24% |
포함 |
| -25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1,400 |
41.18% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1,500 |
44.12% |
포함 |
| -22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
8.82% |
1,800 |
52.94% |
포함 |
| -20 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
2,000 |
58.82% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,100 |
61.76% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,200 |
64.71% |
포함 |
| -15 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
2,500 |
73.53% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,600 |
76.47% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,700 |
79.41% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
3,000 |
88.24% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
3,100 |
91.18% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
3,200 |
94.12% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
3,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
1,300 |
4 |
400 |
12 |
1,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
3,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회 차 : 제13-1회] |
(단위: bp, 억원) |
| 구분 |
(주)엘지씨엔에스 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -27 |
-20 |
-15 |
-10 |
-7 |
0 |
1 |
9 |
14 |
17 |
18 |
21 |
22 |
26 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
300 |
100 |
100 |
2,500 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
1,100 |
1,300 |
1,500 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
- |
|
|
| [회 차 : 제13-2회] |
(단위: bp, 억원) |
| 구분 |
(주)엘지씨엔에스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -25 |
-12 |
-10 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
15 |
17 |
18 |
19 |
23 |
25 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
500 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
300 |
100 |
100 |
400 |
200 |
300 |
400 |
200 |
500 |
200 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
500 |
100 |
100 |
600 |
5,200 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
800 |
900 |
1,000 |
1,400 |
1,600 |
1,900 |
2,300 |
2,500 |
3,000 |
3,200 |
3,300 |
3,400 |
3,700 |
3,800 |
3,900 |
4,400 |
4,500 |
4,600 |
5,200 |
- |
|
|
| [회 차 : 제13-3회] |
(단위: bp, 억원) |
| 구분 |
(주)엘지씨엔에스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
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| -45 |
-44 |
-38 |
-30 |
-29 |
-26 |
-25 |
-23 |
-22 |
-20 |
-17 |
-16 |
-15 |
-12 |
-9 |
-5 |
-1 |
0 |
3 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
200 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
300 |
100 |
200 |
100 |
300 |
100 |
100 |
300 |
200 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
200 |
3,400 |
| 누적합계 |
300 |
600 |
700 |
900 |
1,000 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,500 |
2,600 |
2,700 |
3,000 |
3,100 |
3,200 |
3,400 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]① 제13-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,500억원② 제13-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,200억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,200억원③ 제13-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,400억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.03%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원[본 사채의 발행금액 결정]① 제13-1회 무보증사채: 1,100억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)② 제13-2회 무보증사채: 2,300억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,100억원)③ 제13-3회 무보증사채: 600억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)엘지씨엔에스와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평금리 및 (주)엘지씨엔에스 개별민평스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.② 지난 2023년 03월 02일 실시한 당사의 수요예측에서 제13회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,600억원의 427%에 해당하는 11,100억원이 참여하였으며, "발행회사" 및 "공동대표주관회사"의 합의를 통하여 금번 발행 예정인 본 사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제13-1회]본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-3회]본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
35,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길21 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길21 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
65,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
65,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길21 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길21 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제13-1회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2025년 03월 10일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
1,100 |
주3) |
2026년 03월 10일 |
- |
| 제13-3회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2028년 03월 10일 |
- |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.주2) 제13-1회 무보증사채:본 사채는 2023년 03월 02일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 제13-2회 무보증사채:본 사채는 2023년 03월 02일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 제13-3회 무보증사채:본 사채는 2023년 03월 02일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
110,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 13-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제13-1회 무보증사채 |
1,100 |
주1) |
2025년 03월 10일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
2,300 |
주2) |
2026년 03월 10일 |
- |
| 제13-3회 무보증사채 |
600 |
주3) |
2028년 03월 10일 |
- |
주1) 제13-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율입니다.주2) 제13-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 제13-3회 무보증사채:본 사채의 이율은은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율입니다.
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
110,000,000,000 |
1,925,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
230,000,000,000 |
4,025,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 13-3 회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
60,000,000,000 |
1,050,000 |
- |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
349,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,650,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
395,370,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,604,630,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
182,170,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,817,830,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
60,000,000 |
만기 1년 초과 2년이하 0.06% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
35,500,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
349,720,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
220,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
55,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
39,050,000 |
NICE평가㈜, 한국신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
395,370,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
17,750,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500 억원 이상 ~ 1,000 억원 미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
182,170,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2023년 02월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2023년 02월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
110,000 |
- |
- |
110,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-3 |
(기준일 : |
2023년 02월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역금번 동사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행 금액 2,600억원 중 1,100억원은 2023년 04월 11일에 만기 도래하는 동사의 제11-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고, 1,500억원은 2023년 05월 12일에 만기 도래하는 동사의 제12-1회차 무보증 사채의 상환으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 03월 02일 수요예측 결과에 따라 최대 4,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘지씨엔에스11-2 |
AA- |
1,100 |
2018.04.11 |
2023.04.11 |
2.825 |
| 엘지씨엔에스12-1 |
AA- |
1,500 |
2020.05.14 |
2023.05.12 |
1.596 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
[운영자금 세부내역]- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환
| 내 역 |
지급일 |
거래선명 |
금액(억원) |
비 고 |
| 전자결제 만기 상환 |
23년 3월 |
새롬정보시스템 외 146개사 |
416 |
3월 10일 이후 결제 예정금액 |
| 23년 4월 |
이스트림 외 73개사 |
110 |
- |
|
| 매입채무 만기 상환 |
23년 3월 |
엔티에스 솔루션 외 113개사 |
331 |
3월 10일 이후 결제 예정금액 |
| 23년 4월 |
데이타솔루션 외 89개사 |
581 |
- |
|
| 합 계 |
|
|
1,438 |
- |
주1) 위 운영자금 세부내역은 보고서 작성일 현재 기준이며, 부족분은 당사가 보유중인 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
384,470,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,615,530,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
230,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
824,670,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
229,175,330,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,0000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
216,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,783,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
66,000,000 |
만기 1년 초과 2년 이하 0.06% |
| 인수수수료 |
220,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
55,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,925,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
39,325,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 포함) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
384,470,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
161,000,000 |
만기 2년 초과 0.07% |
| 인수수수료 |
460,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
115,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,025,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
82,225,000 |
NICE평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 포함) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원이상 5,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
824,670,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
만기 2년 초과 0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,050,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
21,450,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 포함) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500 억원 이상 ~ 1,000 억원 미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
216,920,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2023년 03월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
10,000 |
100,000 |
- |
- |
110,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2023년 03월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
120,000 |
110,000 |
- |
- |
230,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-3 |
(기준일 : |
2023년 03월 06일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
10,000 |
50,000 |
- |
- |
60,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 동사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행 금액 4,000억원 중 2,600억원은 2023년 4월 및 5월에 만기가 도래하는 제 11-2회 및 12-1회 무보증 사채의 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 1,400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘지씨엔에스11-2 |
AA- |
1,100 |
2018.04.11 |
2023.04.11 |
2.825 |
| 엘지씨엔에스12-1 |
AA- |
1,500 |
2020.05.14 |
2023.05.12 |
1.596 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
[운영자금 세부내역]- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환
| 내 역 |
지급일 |
거래선명 |
금액(억원) |
비 고 |
| 전자결제 만기 상환 |
23년 3월 |
새롬정보시스템 외 146개사 |
416 |
3월 10일 이후 결제 예정금액 |
| 23년 4월 |
이스트림 외 73개사 |
110 |
- |
|
| 매입채무 만기 상환 |
23년 3월 |
엔티에스 솔루션 외 113개사 |
331 |
3월 10일 이후 결제 예정금액 |
| 23년 4월 |
데이타솔루션 외 89개사 |
581 |
- |
|
| 합 계 |
|
|
1,438 |
- |
주1) 위 운영자금 세부내역은 보고서 작성일 현재 기준이며, 부족분은 당사가 보유중인 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.