LG CNS Co., Ltd.

Registration Form • Mar 9, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)엘지씨엔에스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 03월 09일
회 사 명 :	주식회사 엘지씨엔에스
대 표 이 사 :	김영섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lgcns.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박지환
	(전 화) 02-2099-0202

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 27일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 03월 06일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2023년 03월 06일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 03월 09일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지씨엔에스 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지씨엔에스 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지씨엔에스 제13-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)제13-2회 금 이천삼백억원 (\230,000,000,000)제13-3회 금 육백억원 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건학정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 13-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 13-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 13-3]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 13-1]이자율: 4.387발행수익률: 4.387 (삭제)[회차: 13-2]이자율: 4.443발행수익률: 4.443 (삭제)[회차: 13-3]이자율: 4.318발행수익률: 4.318 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요	[회차: 13-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 13-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 13-3]발행수익율(%): -연리이자율률(%): - 주) 본 사채의 이율은는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 13-1]발행수익율(%): 4.387연리이자율(%): 4.387 (삭제)[회차: 13-2]발행수익율(%): 4.443연리이자율(%): 4.443 (삭제)[회차: 13-3]발행수익율(%): 4.318연리이자율(%): 4.318 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용	[회차: 13-1]연리이자율: 주1) 주1) 제13-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율입니다.[회차: 13-2]연리이자율: 주2) 주2) 제13-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율입니다.[회차: 13-3]연리이자율: 주3) 주3) 제13-3회 무보증사채:본 사채의 이율은은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율입니다.	[회차: 13-1]연리이자율: 4.387 (삭제)[회차: 13-2]연리이자율: 4.443 (삭제)[회차: 13-3]연리이자율: 4.318 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.