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Share Issue/Capital Change • Mar 10, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)엘지씨엔에스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 10일
회 사 명 :	주식회사 엘지씨엔에스
대 표 이 사 :	김영섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lgcns.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박 지 환
	(전 화) 02-2099-0202

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002025년 03월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002026년 03월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

13-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002028년 03월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 10일2023년 03월 10일2023년 03월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,000,00040,000,000,00036.36-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00027.27-대신증권(주)3,000,00030,000,000,00027.27-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,000,00036.36--------NH투자증권(주)3,000,00027.27--------대신증권(주)3,000,00027.27--------DB금융투자(주)1,000,0009.09--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100.00711,000,000110,000,000,000100.0011,000,000711,000,000110,000,000,000711,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 10일2023년 03월 10일2023년 03월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,000,00040,000,000,00017.39-NH투자증권(주)6,500,00065,000,000,00028.26-미래에셋증권(주)4,000,00040,000,000,00017.39-신한투자증권(주)6,500,00065,000,000,00028.26-대신증권(주)500,0005,000,000,0002.17-키움증권(주)1,000,00010,000,000,0004.35-DB금융투자(주)500,0005,000,000,0002.17-23,000,000230,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,000,00017.39--------NH투자증권(주)6,500,00028.26--------미래에셋증권(주)4,000,00017.39--------신한투자증권(주)6,500,00028.26--------대신증권(주)500,0002.17--------키움증권(주)1,000,0004.35--------DB금융투자(주)500,0002.17--------기관투자자--1123,000,000230,000,000,000100.001123,000,000230,000,000,000100.0023,000,0001123,000,000230,000,000,0001123,000,000230,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

13-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 10일2023년 03월 10일2023년 03월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-NH투자증권(주)500,0005,000,000,0008.33-미래에셋증권(주)1,500,00015,000,000,00025.00-신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,00010,000,000,000--------NH투자증권(주)500,0005,000,000,000--------미래에셋증권(주)1,500,00015,000,000,000--------신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,000--------키움증권(주)1,000,00010,000,000,000--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 03월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: (주)엘지씨엔에스 → 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로108 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 21 DB금융투자(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,000100,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

13-2(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--120,000,000,000110,000,000,000--230,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

13-3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00050,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]금번 동사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행 금액 4,000억원 중 2,600억원은 2023년 4월 및 5월에 만기가 도래하는 제 11-2회 및 12-1회 무보증 사채의 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 1,400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환

종목명	신용등급	발행금액(억원)	발행일	만기일	발행금리(%)
엘지씨엔에스11-2	AA-	1,100	2018.04.11	2023.04.11	2.825
엘지씨엔에스12-1	AA-	1,500	2020.05.14	2023.05.12	1.596

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환

내 역	지급일	거래선명	금액(억원)	비 고
전자결제 만기 상환	23년 3월	새롬정보시스템 외 146개사	416	3월 10일 이후 결제 예정금액
23년 4월	이스트림 외 73개사	110	-
매입채무 만기 상환	23년 3월	엔티에스 솔루션 외 113개사	331	3월 10일 이후 결제 예정금액
23년 4월	데이타솔루션 외 89개사	581	-
합 계			1,438	-

주1) 위 운영자금 세부내역은 보고서 작성일 현재 기준이며, 부족분은 당사가 보유중인 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.