AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Indutrade

Earnings Release Aug 4, 2010

2927_ir_2010-08-04_1e26cadf-3c62-4f8d-9d7b-a101aeb8ceb1.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

1 JANUARI – 30 JUNI 2010 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen för perioden minskade med 2 procent till 3 249 (3 320) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 5 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 11 procent till 335 (303) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 (9,1) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 201 (171) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 5,03 (4,28) kr.

ANDRA KVARTALET 2010 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 8 procent till 1 722 (1 589) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 5 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent till 191 (142) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 (8,9) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 51 procent till 115 (76) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,88 (1,90) kr.

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

Mkr 2010
apr-jun
2009
apr-jun
förändr. 2010
jan-jun
2009
jan-jun
förändr. 2009/10
rull 12 mån
2009
jan-dec
Nettoomsättning 1 722 1 589 8,4% 3 249 3 320 -2,1% 6 200 6 271
EBITA *)
EBITA-marginal, %
191
11,1
142
8,9
34,5% 335
10,3
303
9,1
10,6% 626
10,1
594
9,5
Resultat före skatt 156 104 50,0% 272 233 16,7% 500 461
Periodens resultat 115 76 51,3% 201 171 17,5% 371 341
Resultat per aktie, SEK 2,88 1,90 51,3% 5,03 4,28 17,5% 9,28 8,53
Avkastning på operativt
kapital, % (12mån)
22,3 27,9 22,3 27,9 22,3 22,2

*) Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

VD-kommentar

Fortsatt förbättrat marknadsläge och flera förvärv

Koncernens orderingång totalt och för jämförbara enheter har nu ökat tre kvartal i rad. Jämfört med andra kvartalet 2009 ökade den totala orderingången med 14 % totalt och med 11 % för jämförbara enheter vilket är den starkaste tillväxten sedan tredje kvartalet 2008. Samtliga affärsområden hade i kvartalet en högre orderingång för jämförbara enheter än motsvarande kvartal föregående år.

Glädjande är att affärsområde Enginering & Equipment som huvudsakligen försörjer den finska marknaden åter ökade orderingången. Trenden från första kvartalet för affärsområde Industrial Components har fortsatt med volymökning för komponenter till olika typer av verkstadsindustri där b la kommersiella fordon visar en mycket stark ökning. Affärsområde Flow Technology som endast begränsat påverkades av den allmänna nedgången 2009 har fortsatt haft en bra utveckling och en ökande orderingång i kvartalet. I affärsområdet Special Products har framförallt förvärven genererat tillväxten. Orderingången från energisektorn ligger fortsatt på en lägre nivå och efterfrågan har ännu inte kommit tillbaka.

Faktureringen i kvartalet blev högre än föregående år som en följd av en förbättrad orderingång och genomförda förvärv. Under kvartalet har orderstocken ökat.

Koncernen visar återigen sin styrka genom en mycket bra bruttomarginal som förbättrades under kvartalet. EBITA-marginalen för kvartalet blev 11,1 procent och ackumulerat 10.3 % vilket är över koncernens långsiktiga mål om minst 10% .

Förvärv

Under kvartalet har vi tecknat avtal om förvärv av Mesongruppen som leverera ventiler under eget varumärke till framförallt marina applikationer och i viss mån inustrisegmentet. Förvärvet, som slutfördes under juli månad, är det största vi har gjort sedan börsintroduktionen. Dessutom förvärvades i kvartalet pumpverksamheten i A-Vacuum Oy i Finland.

Totalt har, inklusive Mesongruppen, 8 förvärv gjorts under första halvåret med en sammanlagd årsomsättning på ca 1 Miljard Kronor.

Förutsättningarna för fortsatta förvärv under andra halvåret är goda. Den positiva syn jag hade i samband med föregående rapport kvarstår.

Johnny Alvarsson, VD

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning Nettomsättning rullande 12 mån

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Koncernens utveckling

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING

Orderingång

Orderingången under perioden januari – juni uppgick till 3 436 (3 178) mkr, en ökning med 8 procent. För jämförbara enheter ökade orderingången med 5 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade orderingången negativt med 6 procent.

Orderingången i det andra kvartalet uppgick till 1 772 (1 548) mkr, en ökning med 14 procent. För jämförbara enheter ökade orderingången med 11 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade orderingången negativt med 6 procent.

Tillväxten i orderingången för jämförbara enheter som noterades under det första kvartalets senare del har under det andra kvartalet fortsatt och samtliga affärsområden kunde i kvartalet redovisa tillväxt.

Det Affärsområde (Ao) som under 2008 tidigast påverkades av konjunkturnedgången var Ao Industrial Components som nu redovisar en klart förbättrad orderingång. Även Ao Flow Technology's orderingång utvecklades väl. Ao Special Products har påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan på den svenska marknaden medan orderingångstakten är lägre för bolag med verksamhet riktad mot energiprojekt. På den finska marknaden där Ao Engineering & Equipment är verksamt finns tecken på en förbättring av efterfrågan vilket resulterade i en tillväxt i orderingången under kvartalet.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 3 249 (3 320) mkr de första sex månaderna 2010, en minskning med 2 procent jämfört med 2009. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 5 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent. Den negativa valutaeffekten uppgick till 5 procent.

Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen med 8 procent till 1 722 (1 589) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 5 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen negativt med 6 procent.

Ao Industrial Components nettoomsättning ökade första halvåret med 7 procent som en följd av en förbättrad orderingång. Övriga affärsområdens nettoomsättning har haft en utveckling för jämförbara enheter på mellan -1procent till -12 procent för perioden och har påverkats positivt av en ökad nettoomsättning i det andra kvartalet.

EBITA-MARGINAL

AVKASTNING

RESULTAT OCH AVKASTNING

Resultat

Bruttomarginalen uppgick under perioden januari t.o.m. juni till 33,8 (32,8) procent, en förbättring med 1,0 procentenhet. Bruttomarginalen uppgick under andra kvartalet till 33,9 (33,1) procent, en förbättring med 0,8 procentenhet.

Den förbättrade bruttomarginalen är främst en effekt av en förskjutning av nettoomsättningen mot produkter med en högre marginal samt en förbättrad produktivitet i tillverkande bolag. Jämfört med föregående år har förstärkningen av den svenska kronan påverkat delar av koncernen positivt.

Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under perioden januari-juni till 335 (303) mkr, en ökning med 11 procent. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) uppgick till 10,3 (9,1) procent. Vidtagna åtgärder under föregående år för reduktion av omkostnader, genomförda förvärv samt en förbättrad bruttomarginal har bidragit till en högre EBITA-marginal.

Finansnettot uppgick till -21 (-35) mkr. Skatt på årets resultat har beräknats till -71 (-62) mkr. Resultatet efter skatt ökade med 18 procent till 201 (171) mkr. Resultat per aktie uppgick till 5,03 (4,28) kronor.

För årets andra kvartal uppgick rörelseresultatet före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA) till 191 (142) mkr, en ökning med 35 procent. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) uppgick till 11,1 (8,9) procent. En ökande nettoomsättning i kombination med under föregående år genomförd kostnadsanpassning samt en förbättrad bruttomarginal har bidragit till den förbättrade EBITA-marginalen.

Finansnettot för det andra kvartalet uppgick till -13 (-20) mkr. Skatt på periodens resultat har beräknats till -41 (-28) mkr. Resultatet efter skatt ökade med 51 procent till 115 (76) mkr. Resultat per aktie uppgick till 2,88 (1,90) kronor.

Avkastning

Avkastning på operativt kapital för de senaste 12 månaderna nådde 22,3 (27,9) procent och har påverkats av en lägre resultatnivå jämfört med föregående års mätperiod. Avkastningen har dock ökat med 1,4 procentenheter jämfört med första kvartalet.

Affärsområden

Engineering & Equipment

Engineering & Equipment erbjuder kundanpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, eftermarknadsservice och specialbearbetning. Produktområden är främst hydraulik och pneumatik, industriell utrustning, flödesprodukter, transmission och mätinstrument.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 678 852 1 395 1 569
EBITA 44 45 82 83
EBITA-marginal, % 6,5% 5,3% 5,9% 5,3%

Nettoomsättningen minskade under perioden januari-juni med 20 procent till 678 (852) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 12 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt första halvåret med 8 procent.

Efterfrågan på de marknadsområden i Finland där affärsområdet är verksamt har under andra kvartalet visat tecken till förbättring.

EBITA för perioden uppgick till 44 (45) mkr motsvarande en EBITA-marginal på 6,5 (5,3) procent. Främst som en effekt av de under 2009 genomförda kostnadsanpassningarna har marginalen kunnat bibehållas trots en sjunkande nettoomsättning.

Under perioden förvärvades pumpverksamheten från A-Vacuum Oy.

Flow Technology

Flow Technology erbjuder komponenter och system för styrning, kontroll och övervakning av flöden. Produktområden är främst ventiler, rörsystem, pumpar, mät- och analysinstrument, hydraulik, kompressorer och service.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 829 838 1 680 1 689
EBITA 82 90 178 186
EBITA-marginal, % 9,9% 10,7% 10,6% 11,0%

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 829 (838) mkr, en minskning med 1 procent. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 1 procent från årets början medan den i kvartalet ökade med 9 procent. Den förvärvade tillväxten uppgick till 3 procent. Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen negativt med 3 procent. Under perioden har en lägre aktivitet på marknaderna i Norge och Danmark kompenserats av en förbättrad efterfrågan på övriga marknader.

EBITA för perioden uppgick till 82 (90) mkr och EBITA-marginalen nådde 9,9 (10,7) procent. Den lägre EBITA-marginalen är en effekt av en något högre omkostnadsnivå under perioden som delvis har kompenserats av en förbättrad bruttomarginal.

Under perioden förvärvades Corona Control AB. Förvärvet av Meson AB genomfördes efter periodens utgång och kommer att ingå i koncernen från och med 1 juli 2010.

Industrial Components

Industrial Components erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll. Produktområden är främst skärande verktyg, fästelement, mekaniska komponenter, smörjmedel, rostskydd och lim, transmission och automation, filter, pumpar och processteknik samt medicinteknik.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 713 607 1 269 1 163
EBITA 65 32 105 72
EBITA-marginal, % 9,1% 5,3% 8,3% 6,2%

Nettoomsättningen ökade i perioden med 17 procent till 713 (607) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 7 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Förändrade valutakurser har påverkat nettoomsättningen negativt med 3 procent. Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen för jämförbara enheter med 20 procent. Periodens tillväxt var framförallt en effekt av ökade efterfrågan på produkter till kommersiella fordon. En ökad aktivitet har även noterats för produkter till stål- och gruvindustrin.

EBITA uppgick för perioden till 65 (32) mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 9,1 (5,3) procent. EBITAmarginalen har påverkats positivt av ökad utleveransvolym med en begränsad kostnadsutveckling som en effekt av under 2009 genomfört program för kostnadsreduceringar.

Under perioden förvärvades Techno Skruv i Värnamo AB samt AxMediTec SP. Z o.o, Polen.

Special Products

Special Products erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning. Produktområden är främst ventiler, elkomponenter, glas och keramik, mätteknik, konstruktionsplaster, filter och processteknik, industrifjädrar, kolvringar samt hydraulkopplingar.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 042 1 037 1 882 1 877
EBITA 166 157 297 288
EBITA-marginal, % 15,9% 15,1% 15,8% 15,3%

Nettoomsättningen uppgick till 1 042 (1 037) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen i kvartalet med 1 procent medan den för hela perioden minskade med 9 procent. Den förvärvade tillväxten uppgick till 16 procent första halvåret och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 7 procent. Under kvartalet har merparten av affärsområdets svenska bolag påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan medan bolag med produkter för den internationella energisektorn märkt av en svagare efterfrågan.

EBITA uppgick till 166 (157) mkr och EBITA-marginalen nådde 15,9 (15,1) procent. Den förbättrade EBITAmarginalen var en effekt av en förbättrad bruttomarginal som följd av en förändrad produktmix, men har reducerats av en något högre omkostnadsnivå.

Under perioden förvärvades Lekanggruppen med bolag i Norge, Sverige och Danmark, Stålprofil PK AB samt en verksamhet inom konstruktionsplast.

Övrig finansiell information

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgick till 1 618 (1 527) mkr och soliditeten till 34,6 (35,3) procent.

Likvida medel uppgick till 208 (181) mkr. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 728 (467) mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 443 (1 264) mkr. Nettoskuldsättningsgraden vid utgången av perioden var 89 (83) procent.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166 (120) mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 118 (77) mkr. En högre intjäning med begränsad ökning av rörelsekapitalet har förbättrat kassaflödet jämfört med samma period föregående år.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Koncernens nettoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 48 (43) mkr. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 47 (43) mkr. Investeringar i företagsförvärv uppgick till 393 (119) mkr varav utbetalning av tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 87 (119) mkr.

PERSONAL

Vid periodens utgång var antalet medarbetare 3 245 (3 078), varav 152 tillkommit genom förvärv.

FÖRVÄRV

Koncernen har genomfört följande företagsförvärv, som under år 2010 konsolideras för första gången.

Tillträde Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning/ mkr* Antal anställda*
Januari Techno Skruv i Värnamo AB Industrial Components 70 14
Corona Control AB Flow Technology 50 12
AxMediTec Sp.Z o.o Industrial Components 70 52
Februari Lekanggruppen Special Products 200 56
Mars Stålprofil PK AB Special Products 70 18
460 152

*Bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärvet.

Därutöver har verksamheten konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB med en årsomsättning om ca 6 mkr samt pumpverksamheten i A-Vacuum Oy i Finland med en årsomsättning om ca 12 mkr. Verksamheterna ingår i affärsområde Special Products respektive Engineering & Equipment.

Ytterligare information om de genomförda företagsförvärven återfinns på sid 14 i delårsrapporten.

FÖRVÄRV EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Indutrade har, under juli månad, slutfört förvärvet av samtliga aktier i Meson AB. Mesongruppen levererar ventiler och kopplingar till den internationella varvs- och rederinäringen men också till raffinaderi- och gruvindustrin. Årsomsättningen bedöms uppgå till cirka 500 mkr. Mesongruppen har idag ca 50 anställda vid sina kontor i Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Rumänien, Indien, Dubai, Shanghai och Singapore. Mesongruppen kommer att ingå i affärsområde Flow Technology från och med 1 juli 2010.

MODERBOLAGET

Huvudsakliga funktioner för Indutrade AB är att ansvara för affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under perioden till 0 (0) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (1) mkr. Antalet medarbetare den 30 juni uppgick till 9 (8) personer.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Indutradekoncernen bedriver verksamhet i 18 länder, i fyra världsdelar, genom ca 120 bolag. Denna spridning tillsammans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leverantörer begränsar de affärsmässiga och finansiella riskerna. Utöver de risker och osäkerheter som beskrivs i Indutrades årsredovisning 2009 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit eller fallit bort. Då moderbolaget ansvarar för koncernens finansiering är det utsatt för finansieringsrisk.

Moderbolagets övriga verksamhet är inte utsatt för risker annat än indirekt via dotterbolagen. För en mer fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen och moderbolaget hänvisas till årsredovisningen 2009.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Indutrade och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Indutrade tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RFR 1.3. Moderbolaget tillämpar RFR 2.3. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i Indutrades årsredovisning för 2009 under "Redovisningsprinciper och noter".

Från och med 1 januari 2010 tillämpar koncernen två reviderade standarder: IAS 27R: Koncernredovisning och IFRS 3R: Rörelseförvärv. De nya reglerna tillämpas på förvärv genomförda efter den 1 januari 2010. För Indutrades del innebär det att transaktionskostnader ej längre aktiveras utan resultatförs och redovisas som Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Eventuell omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar kommer att redovisas i resultaträkningen för de förvärv som genomförs från och med 1 januari 2010. Ändringarna i IFRS 3 står i strid med Årsredovisningslagen varför transaktionskostnader även fortsättningsvis kommer att aktiveras och ingå i Finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget.

Utöver dessa två finns inte några av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som kommer att vara tillämpliga på Indutrade eller kommer att ge en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning.

INCITAMENTSPROGRAM

I samband med bolagets börsnotering i slutet av 2005 erbjöds, i samarbete med AB Industrivärden, ledande befattningshavare att delta i ett incitamentsprogram som löpte ut i juni i år. I maj månad har AB Industrivärden återköpt utestående optioner från deltagarna.

Styrelsen i Indutrade har, i samarbete med AB Industrivärden och efter beslut av årsstämman, riktat ett erbjudande till ledande befattningshavare att delta i ett nytt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att främja ledningens långsiktiga delaktighet och engagemang i bolaget. Programmet löper till och med 31 oktober 2013.

49 ledande befattningshavare har förvärvat sammanlagt 362 000 köpoptioner, utställda av AB Industrivärden, och 10 000 aktier. Indutrade betalar en subvention om 22 kr för varje förvärvad köpoption och aktie under förutsättning att deltagarna kvarstår i sin anställning och bibehåller de förvärvade köpoptionerna/aktierna. Subventionen utbetalas av bolaget till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar, under december 2011 respektive juni 2013. Den totala kostnaden för bolaget kommer att uppgå till cirka 9 mkr motsvarande cirka 3 mkr per år.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010 lämnas den 2 november 2010. Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010 lämnas den 15 februari 2011.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 4 augusti 2010 Indutrade AB (publ)

Bengt Kjell Michael Bertorp Eva Färnstrand

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Ulf Lundahl Mats Olsson Johnny Alvarsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och VD

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

NOTERA

Informationen är sådan som Indutrade ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2010 kl 10.10.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 08-703 03 00 eller 070-589 17 95.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

• genom en filmversion under följande länkar: http://www.indutrade.se http://www.stockontv.se

INDUTRADEKONCERNENS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 722 1 589 3 249 3 320 6 200 6 271
Kostnad för sålda varor -1 139 -1 063 -2 151 -2 232 -4 126 -4 207
Bruttoresultat 583 526 1 098 1 088 2 074 2 064
Utvecklingskostnader -12 -12 -23 -24 -43 -44
Försäljningskostnader -307 -304 -601 -620 -1 150 -1 169
Administrationskostnader -91 -84 -179 -172 -330 -323
Övriga intäkter och kostnader -4 -2 -2 -4 -1 -3
Rörelseresultat 169 124 293 268 550 525
Finansnetto -13 -20 -21 -35 -50 -64
Resultat efter finansiella poster 156 104 272 233 500 461
Skatt -41 -28 -71 -62 -129 -120
Periodens resultat, hänförligt till
moderbolagets aktieägare 115 76 201 171 371 341
I rörelseresultatet ingår:
Avskrivning av
immateriella anläggningstillgångar -22 -18 -42 -35 -76 -69
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -24 -21 -47 -43 -93 -89
Rörelseresultat före av/nedskrivning av
immateriella anläggningstillgångar (EBITA)
191 142 335 303 626 594
Periodens resultat per aktie 1) 2,88 1,90 5,03 4,28 9,28 8,53

1) Periodens resultat delat med 40 000 000 aktier. Någon utspädningseffekt föreligger ej.

INDUTRADEKONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

115 76 201 171 371 341
12
-3
-47
0 -6 -55 15 -108 -38
303
-
-
0
115
-
-
-6
70
-
-
-55
146
-
-
15
186
12
-3
-117
263

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Nettoomsättning, Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 373 432 678 852 1 395 1 569
Flow Technology 446 410 829 838 1 680 1 689
Industrial Components 373 284 713 607 1 269 1 163
Special Products 537 469 1 042 1 037 1 882 1 877
Moderbolag & koncernposter -7 -6 -13 -14 -26 -27
1 722 1 589 3 249 3 320 6 200 6 271
2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
EBITA, Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 30 28 44 45 82 83
Flow Technology 52 50 82 90 178 186
Industrial Components 37 12 65 32 105 72
Special Products 84 63 166 157 297 288
Moderbolag & koncernposter -12 -11 -22 -21 -36 -35
191 142 335 303 626 594
2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
EBITA-marginal, % apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 8,0% 6,5% 6,5% 5,3% 5,9% 5,3%
Flow Technology 11,7% 12,2% 9,9% 10,7% 10,6% 11,0%
Industrial Components 9,9% 4,2% 9,1% 5,3% 8,3% 6,2%
Special Products 15,6% 13,4% 15,9% 15,1% 15,8% 15,3%
11,1% 8,9% 10,3% 9,1% 10,1% 9,5%

INDUTRADEKONCERNENS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 30-jun 30-jun 31-dec
Goodwill 681 581 514
Övriga immateriella anläggningstillgångar 683 575 555
Materiella anläggningstillgångar 615 551 563
Finansiella anläggningstillgångar 44 52 48
Varulager 1 097 1 143 1 064
Kundfordringar 1 140 1 052 901
Övriga fordringar 211 193 125
Likvida medel 208 181 229
Summa tillgångar 4 679 4 328 3 999
Eget kapital 1 618 1 527 1 644
Långfristig upplåning och pensionsförpliktelser 973 851 794
Övriga långfristiga skulder 183 261 224
Kortfristig upplåning 678 594 375
Leverantörsskulder 543 433 424
Övriga kortfristiga skulder 684 662 538
Summa eget kapital & skulder 4 679 4 328 3 999

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGNA KAPITAL

  • I SAMMANDRAG

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

2010 2009 2009
Mkr jan-jun jan-jun jan-dec
Ingående eget kapital 1 644 1 597 1 597
Summa totalresultat för perioden 146 186 303
Utdelning -172 1) -256 1) -256 1)
Utgående eget kapital 1 618 1 527 1 644

1) 4,30 (6,40) kronor per aktie

INDUTRADEKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 264 196 506 438
Förändring av rörelsekapitalet -98 -76 98 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 120 604 558
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -48 -43 -95 -90
Företagsförvärv och avyttringar -393 -119 -462 -188
Förändring av övriga finansiella tillgångar 1 0 1 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -440 -162 -556 -278
Nettoupplåning 432 254 166 -12
Utbetald utdelning -172 -256 -172 -256
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260 -2 -6 -268
Periodens kassaflöde -14 -44 42 12
Likvida medel vid periodens början 229 223 181 223
Kursdifferens -7 2 -15 -6
Likvida medel vid periodens slut 208 181 208 229

NYCKELTAL

2010 2010 2010 2009 2009/10 2009
jan-mar apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning, mkr 1 527 1 722 3 249 3 320 6 200 6 271
Försäljningstillväxt, % -11,8 8,4 -2,1 1,9 -9,4 -7,5
EBITA, mkr 144 191 335 303 626 594
EBITA-marginal, % 9,4 11,1 10,3 9,1 10,1 9,5
Operativt kapital, mkr 3 004 3 061 3 061 2 791 3 061 2 584
Avkastning på operativt kapital, %
(12 mån) 20,9 22,3 22,3 27,9 22,3 22,2
Räntebärande nettoskuld, mkr 1 329 1 443 1 443 1 264 1 443 940
Nettoskuldsättningsgrad, % 79,3 89,2 89,2 82,8 89,2 57,2
Soliditet, % 36,5 34,6 34,6 35,3 34,6 41,1
Nyckeltal per aktie 1)
Resultat per aktie, kr 2,15 2,88 5,03 4,28 9,28 8,53
Eget kapital per aktie, kr 41,88 40,45 40,45 38,18 40,45 41,10
Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, kr 1,43 2,72 4,15 3,00 15,10 13,95

1) Räknat på 40 000 000 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier

i alla tabellens perioder. Ingen utspädningseffekt föreligger.

FÖRVÄRV

Förvärv 2010

Samtliga aktier har förvärvats i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp.z o.o, Polen, Lekanggruppen (Filterteknik Sverige AB, Lekang Maskin AS, Norge, Filterteknik A/S, Danmark), Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB. Därutöver har verksamheten konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB och pumpverksamheten av A-Vacuum Oy, Finland.

Engineering & Equipment

Verksamheten pumpar, som förvärvats av A-Vacuum Oy, omfattar huvudsakligen försäljning av vakuumpumpar med komponenter och har en årsomsättning om ca 12 mkr. Pumpverksamheten ingår i koncernen från och med 1 juni 2010.

Flow Technology

Corona Control AB med bolag i Sverige och Norge har en årsomsättning om ca 50 mkr och är heltäckande när det gäller krävande lösningar för industriventiler. Kunderna finns inom segmenten petrokemi, offshore, kemi, energi, papper och massa, stål, livs- och läkemedel m.fl. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Industrial Components

Techno Skruv i Värnamo AB med en årsomsättning om ca 70 mkr har en stark marknadsposition inom området för kundspecifika fästelement och mekaniska komponenter. Kunderna finns inom industrisegmenten Verkstad, Energi och Fordon. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010. AxMediTec Sp. Z o.o med en årsomsättning om ca 70 mkr är specialiserat på försäljning av medicinteknisk utrustning inom sjukvården till operationssalar, intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar samt hjärt- och neonatala enheter. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Special Products

Lekanggruppen, med en årsomsättning om ca 200 mkr, är specialiserad på produkter och tjänster främst inom vätskefiltrering riktade till alla typer av industriföretag i Norden. Gruppen ingår i koncernen från och med 1 februari 2010. Stålprofil PK AB med en årsomsättning om ca 70 mkr är en systemleverantör av profilsystem för glasade dörr-, fönster- och fasadpartier med höga krav på bl.a. brand-, skott-, inbrottsskydd och energioptimering. Produkterna säljs främst i Skandinavien men även i Europa, USA och Ryssland. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 mars 2010. Verksamheten konstruktionsplaster omfattar försäljning av halvfabrikat till främst kunder inom läkemedel, energi och verkstadsindustri. Verksamheten har en årsomsättning om ca 6 mkr och ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Förvärvade tillgångar i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp. Z o.o, Lekanggruppen, Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB .

Preliminär förvärvskalkyl
Mkr
Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 401
Bokfört Verkligt Verkligt
Förvärvade tillgångar värde värdejustering värde
Goodwill - 180 180
Agenturer, varumärken, kundrelationer, licenser etc - 179 179
Materiella anläggningstillgångar 59 - 59
Finansiella anläggningstillgångar 1 - 1
Varulager 84 - 84
Övriga omsättningstillgångar 69 - 69
Likvida medel 33 - 33
Uppskjuten skatteskuld -4 -46 -50
Upplåning och pensionsförpliktelser -80 - -80
Övriga rörelseskulder -74 - -74
88 313 401

Agenturer, kundrelationer, licenser etc kommer att skrivas av under 10 år.

Indutrade använder normalt en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad tilläggsköpeskilling. Initialt värderas tilläggsköpeskillingen till nuvärdet av det sannolika utfallet vilket för årets förvärv är 62 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingarna förfaller till betalning inom 2 år och utfallet kan maximalt bli 66 miljoner kronor. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli noll.

Transaktionskostnader för de förvärv som genomförts under perioden uppgår till en miljon kronor och ingår i Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Någon omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar har ännu inte gjorts.

Effekt på kassaflödet

Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 401
Ej utbetald villkorad köpeskilling -62
Likvida medel i de förvärvade bolagen -33
Utbetald tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 87
Summa effekt på kassaflödet 393

Effekt av gjorda förvärv 2009 och 2010

Mkr Nettoomsättning EBITA
Affärsområde Bolag/Verksamhet apr-jun jan-jun apr-jun jan-jun
Engineering &
Equipment Pumpverksamhet 1 1 0 0
Flow Technology Ingenjörsfirman Rossing & Jansson AB och Corona
Control-koncernen 12 22 1 2
Industrial Dominator Pump AB, AxMediTec-koncernen och
Components
Techno Skruv i Värnamo AB
43 79 7 13
Special Products Flintec Brasil Ltda, Key Valve Technologies Ltd.,
Filterteknik AB, Lekang AS, Filterteknik A/S, Strålprofil
PK Invest AB och Stålprofil PK AB 97 169 15 32
Effekt på koncernen 153 271 23 47
Förvärv genomförda 2009 31 68 1 11
Förvärv genomförda 2010 122 203 22 36
Effekt på koncernen 153 271 23 47

Om de förvärvade enheterna konsoliderats fr.o.m. 1 januari 2010 skulle årets nettoomsättning ha uppgått till 3 280 mkr och EBITA skulle ha uppgått till 339 mkr.

Förvärv efter rapportperiodens utgång

Indutrade har, under juli månad, slutfört förvärvet av samtliga aktier i Meson AB. Mesongruppen levererar ventiler och kopplingar till den internationella varvs- och rederinäringen men också till raffinaderi- och gruvindustrin. Årsomsättningen bedöms uppgå till cirka 500 mkr. Mesongruppen har idag ca 50 anställda vid sina kontor i Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Rumänien, Indien, Dubai, Shanghai och Singapore. Mesongruppen kommer att ingå i affärsområde Flow Technology från och med 1 juli 2010.

Preliminär förvärvskalkyl kommer att presenteras i kvartalsrapporten för kvartal tre 2010.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 1
Bruttoresultat 0 0 0 0 1 1
Administrationskostnader -12 -10 -22 -19 -37 -34
Övriga intäkter och kostnader 0 -2 0 -1 0 -1
Rörelseresultat -12 -12 -22 -20 -36 -34
Finansiella intäkter och kostnader -6 -4 1 -16 -11 -28
Resultat från andelar i koncernbolag 361 198 361 198 541 378
Resultat efter finansiella poster 343 182 340 162 494 316
Bokslutsdispositioner - - - - 13 13
Skatt 4 8 4 8 -44 -40
Periodens resultat 347 190 344 170 463 289
Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -1 -1

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 30-jun 30-jun 31-dec
Immateriella anläggningstillgångar 2 2 2
Materiella anläggningstillgångar 2 1 2
Finansiella anläggningstillgångar 1 676 1 393 1 332
Kortfristiga fordringar 587 503 655
Likvida medel 38 23 41
Summa tillgångar 2 305 1 922 2 032
Eget kapital 1 053 762 881
Obeskattade reserver 1 14 1
Långfristiga skulder 509 485 420
Långfristig avsättning 7 115 83
Kortfristig avsättning 139 90 68
Kortfristiga räntebärande skulder 586 445 525
Kortfristiga räntefria skulder 10 11 54
Summa eget kapital & skulder 2 305 1 922 2 032

DEFINITIONER

Avkastning på operativt kapital EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital per kvartal.
Bruttomarginal Bruttoresultat dividerat med nettoomsättningen.
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
EBITA marginal EBITA i procent av periodens nettoomsättning.
Immateriella anläggningstillgångar Goodwill, agenturer, varumärken, kundlistor, licenser, och hyresrätter.
Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark, maskiner och inventarier.
Nettoinvesteringar Inköp minus försäljningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive
vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag och verksamheter.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Operativt kapital Räntebärande nettoskuld och eget kapital.
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder inkl pensionsskuld minus likvida medel.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Indutrade i korthet

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen skapar värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Indutrades verksamhet kännetecknas bland annat av:

  • Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov.
  • Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi.
  • Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att växa 10 procent, uppnå 10 procent EBITA-marginal och nå en avkastning på operativt kapital om 25 procent över en konjunkturcykel.

Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.